Mois : mars 2022

Article CFNEWS PAR LUCAS DJEFFAL Publié le 28 mars 2022 à 13:51

 

« Bien qu’il soit encore très jeune et assez peu développé, le marché français de la location longue durée avec option d’achat de vélo à un très fort potentiel. À titre de comparaison, l’Allemagne compte 1,5 million de vélos en location », note Olivier Issaly, le nouveau président de Zenride. Présent dans le réseau de dirigeants 50 Partners, ce serial entrepreneur aussi à l’origine de Owlient, studio de jeu vidéo racheté par Ubisoft en 2011 (lire ci-dessous), avait rejoint la société en 2019 en tant que directeur technique. Les fondateurs en 2018, Antoine Repussard et Thomas Beaurain ont quant à eux respectivement la charge de la partie commerciale et marketing. Ambitionnant d’atteindre les chiffres de vente du voisin germanique tout en participant à l’essor de la mobilité décarbonée, l’équipe dirigeante accueille à l’actionnariat des acteurs de l’impact et du transport. Alter Equity, qui a notamment clôturé à 110 M€ son deuxième FPCI dédié au financement des sociétés répondant aux objectifs de développement durable de l’ONU (lire ci-dessous), mène ce tour de 5,6 M€ syndiqué en direct, suivi par RATP Capital Innovation, fonds lancé en 2017 pour soutenir les start-up. Participent aussi Founders Futures et des business angels, présents lors de l’amorçage de 550 K€ en 2020, notamment Christophe Courtain (Flex-O), Cyril Vermeulen (Aliquini), Justin Ziegler (PriceMinister). Par ailleurs, le montant global de l’opération atteint 8 M€, grâce à des prêts de Bpifrance, en cours d’obtention.

 

Plus de 1000 vélos en circulation

Zenride propose aux entreprises de plus de 1 000 personnes, de prendre en charge la grande partie d’une offre comprenant le leasing d’un vélo, son assurance et un service de maintenance. Plus de 1 000 salariés, répartis dans 60 entreprises comme Veolia, Saint-Gobain, Axa ou encore Accor, disposent ainsi d’une monture dont ils payent mensuellement un tiers de la location, soit « autour d’une trentaine d’euros par mois » et ont la possibilité de l’acheter au bout du contrat de trois ans – les prix varient selon la gamme choisie, 80 % des vélos distribués étant par exemple à assistance électrique. La jeune société se fournit auprès d’un réseau de 150 magasins partenaires, comme des Décathlon. La nouvelle opération financera un plan de recrutement devant faire quadrupler l’effectif de dix salariés, principalement à des postes commerciaux. Zenride ambitionne ainsi de multiplier par six le nombre de ventes cette année ; 2,5 M€ de contrats ont été signées l’année dernière.

 

Les intervenants de l’opération

Société cible : ZENRIDE
Acquéreur ou Investisseur : ALTER EQUITY , Félix Mounier , RATP CAPITAL INNOVATION , Stéphanie Bourgeais , FOUNDERS FUTURE , BUSINESS ANGEL(S) , Christophe Courtin , Cyril Vermeulen , Justin Ziegler
Société Avocat d’Affaires Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz

Article CF News PAR HOUDA EL BOUDRARI Publié le 14 mars 2022 à 18:16

 

Près de 35 ans après sa création, Atelier de Recherches & de Conceptions (ARC) change de mains en troquant son fondateur Eric Lechevalier contre un ancien dirigeant du pôle Industrie de Capgemini Consulting, Stéphane Houette.

 

Ce MBI est soutenu en minoritaire par Normandie Participations qui intervient en bas de sa fourchette de 500 K€ à 5 M€ dédiée aux opérations de développement/transmission. « Nous avons initié la rencontre entre le cédant et Stéphane Houette qui présentait le meilleur profil pour le développement et la pérennisation de cette pépite de l’industrie locale », se félicite Matthieu Rabeisen, directeur de participations de l’investisseur régional créé par la région Normandie et doté d’une capacité d’intervention de 100 M€.

 

6 M€ de revenus dont la moitié à l’export

 

Basée à Offranville en Seine-Maritime, la société ARC, Atelier de Recherches & de Conceptions conçoit et fabrique des machines et lignes standards ou sur-mesure de ficelage et bottelage essentiellement pour les industriels de la viande, les maraîchers ou les horticulteurs. Créée en 1988 comme bureau d’étude pour le sport automobile, la société normande se spécialise dans la mécanique du nouage en 1989 et rejoint le petit cercle fermé des fabricants de botteleuses. Sur ce marché de niche comptant à peine quelques acteurs au niveau européen, la PME français occupe déjà une place d’acteur significatif avec ses 6 M€ de revenus.

 

Stéphane Houette, Atelier de Recherches et de Conceptions (ARC) : « Ce qui m’a séduit dans l’entreprise c’est sa capacité d’innovation et de répondre au plus près aux besoins spécifiques de ses clients », confie Stéphane Houette, qui a également été conquis par l’aspect éco-responsable des produits d’ARC, considérés comme une alternative à l’emballage plastique. Un positionnement à même de lui permettre de conquérir de nouvelles parts de marchés et d’accélérer son internationalisation déjà bien entamée, avec près de la moitié du chiffre d’affaires réalisé à l’export.

Article CF News par JEAN-PHILIPPE MAS, publié le 17 mars 2022 à 10:51

 

EMP Rotomoulage souhaite augmenter ses capacités de production à l’aide d’un nouveau tour de table actionnariale. En 2018, le fabricant de pièces rotomoulées, un procédé de transformation des matières plastiques, actait l’arrivée de William Digne comme nouveau président pour succéder aux deux fils du fondateur, Cyril et Samuel Delamaire. Ce MBI a permis l’arrivée de plusieurs financiers parmi lesquels Amundi PEF, lead, NCI, Unexo et BNP Paribas Développement détenant la majorité des titres ensemble. Près de quatre ans plus tard, G2 Invest, le conseil financier historique du dirigeant a organisé des enchères autour d’un nombre restreint d’acteurs financiers. Altur Investissement l’a emporté et devient, ainsi, le nouvel actionnaire minoritaire de référence. La société d’investissement cotée participe dans le haut de sa fourchette comprise entre 1 et 5 M€. Cette nouvelle opération permet à William Digne de se reluer dans le but de détenir la majorité des titres. Le pool de financiers est complété par les historiques, BNP Paribas Développement et Unexo qui réinvestissent une partie de leur produit de cession. La dette senior finançant le montage est mise en place par les banques historiques, LCL, CIC Ouest et Crédit Agricole Ile et Vilaine en arrangeurs avec la participation de BNP Paribas et Banque Populaire Grand Ouest.

 

Un nouveau site dans les prochains mois

 

Basé à Dol de Bretagne en Ile-et-Vilaine et employant environ 70 salariés, EMP Rotomoulage intervient dans le développement et la production de pièces rotomoulées sur mesure. Le rythme de fabrication s’élève à plus de 130 000 pièces par an, permettant la transformation de plus de 2 300 tonnes de polyéthylène. Ses produits, 100 % recyclable, sont destinés aux industries de l’agroalimentaire, de l’aménagement, de la rétention et de l’environnement. L’entreprise bretonne a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 15 M€ contre 12 M€ au moment de l’entrée d’Amundi PEF, NCI, Unexo et BNP Paribas Développement. « Notre thèse d’investissement repose, principalement, sur la capacité démontrée par William Digne et l’ensemble de l’équipe à développer la société. Pour cela, l’augmentation de la capacité industrielle d’EMP Rotomoulage en cours permettra de développer l’activité avec clients existants tout en renforçant la force commerciale », expose Bertrand Cavalié, directeur d’investissement chez Altur Investissement.

Lire l’article des Echos, par Charlie Perreau publié le 15 mars 2022 à 15:56

 

La consolidation est en marche dans le secteur de la seconde main. Fin 2020, Vinted s’est offert son concurrent néerlandais United Wardrobe pour renforcer sa présence en Europe. En 2021, Etsy a racheté le britannique Depop pour 1,6 milliard de dollars tandis que la place de marché de luxe Farfetch a avalé Luxclusif. C’est au tour de la licorne Vestiaire Collective de mettre la main sur Tradesy, son homologue américain, pour un montant non dévoilé.

 

C’est la première acquisition de la plateforme française de mode de seconde main. Créée en 2009, la même année que Vestiaire Collective, Tradesy fonctionne sur le même principe que la licorne tricolore . « Quand on me demande de définir Tradesy, je dis toujours que c’est le Vestiaire Collective américain », résume Tracy DiNunzio, fondatrice et directrice générale de la société américaine. En treize ans, Tradesy a conquis 7 millions de membres, uniquement outre-Atlantique.

 

Les Etats-Unis, le marché numéro un

 

Contrairement à Vestiaire Collective – qui a des bureaux en Europe, Asie et aux Etats-Unis et des clients répartis dans plus de 80 pays – Tradesy ne s’est jamais développé en dehors de ses frontières. Cette opération permettra donc à ses membres de vendre leurs pièces partout dans le monde et aux acheteurs de se procurer des articles en dehors des Etats-Unis. « Nos clients américains adorent la mode européenne », indique Tracy DiNunzio. La technologie d’authentification d’articles de Vestiaire Collective sera intégrée à Tradesy.
Pour la société française, qui a levé 356 millions d’euros en 2021, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de conquête des Etats-Unis. Le pays représente le premier marché de la licorne et celui qui a enregistré la plus forte croissance (+ 75 %) en un an.

 

Un nouveau centre d’authentification

 

Ensemble, les deux plateformes revendiquent 23 millions de membres et un volume de transactions de plus de 1 milliard de dollars. A titre de comparaison Vinted totalise plus de 2,75 milliards de volumes d’affaires , d’après un récent rapport de Cross-Border Commerce Europe. Mais la start-up lithuanienne est davantage positionnée sur du milieu et bas de gamme tandis que Vestiaire est majoritairement axé sur du luxe et du milieu de gamme (Sézane, Maje, Sandro…).

 

Tracy DiNunzio prendra la direction de toutes les opérations aux Etats-Unis. Les équipes américaines de Vestiaire Collective (25 personnes) et celles de Tradesy (140) fusionneront progressivement. « Nous allons évaluer chacun nos forces et trouver des synergies », indique Maximilian Bittner, patron de Vestiaire Collective. Un nouveau centre d’authentification sera ouvert dans la région de Los Angeles, le deuxième de la société française aux Etats-Unis (après New York) et le cinquième dans le monde.

 

D’après Bain, le segment de la revente de produits de luxe s’est élevé à 37 milliards de dollars fin 2021. Un gâteau qui intéresse de plus en plus les marques et enseignes physiques qui lancent progressivement leurs propres offres de seconde main à l’image de Sandro, Les Galeries Lafayette et le Printemps en France.

 

Charlie Perreau @CharliePERREAU

Lire le Communiqué de Presse en cliquant ici.

 

Après un bilan 2021 très positif, Pharmacorp, leader de la pharmacie traditionnelle de proximité française (400 pharmacies adhérentes, 600M€ de CA), annonce un partenariat avec Hygie31, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement d’enseignes de santé et de bien-être (250 pharmacies adhérentes, 50 magasins d’optique et 17 de matériel médical, 2 sites de e-parapharmacie, 1Md € de CA en 2021). Ce rapprochement stratégique entre les deux acteurs toulousains se traduit par une prise de participation de Hygie31 dans Gener ’+, centrale de référencement du groupement Pharmacorp.
Il a comme ambition affirmée de créer un leader français de la santé, capable de peser sur le marché de la pharmacie française.

 

Pour Laurent Filoche, Président de Pharmacorp :

 

« Je me réjouis de cette nouvelle étape pour Pharmacorp et de l’évolution que va permettre le rapprochement avec Hygie31.
Grâce à son expertise, nous allons pouvoir développer de nouvelles offres et services adaptés à nos pharmacies actuelles et futures, notamment en nous renforçant sur le matériel médical, une offre primordiale pour notre patientèle située en zone péri-urbaine/rurale et un relais de croissance pour nos adhérents. Nous ambitionnons également de capitaliser sur son savoir-faire pour installer de jeunes pharmaciens, via la mise en place de boosters d’apport.
Enfin, nous comptons également sur ce partenariat pour renforcer notre massification d’achat et peser davantage dans le secteur de la santé.
Toutefois, ce rapprochement n’entachera en rien notre indépendance, ni les valeurs auxquelles nous sommes attachés : Pharmacorp conserve son statut de société de pharmaciens indépendants, au service de ses adhérents et détenue par ces derniers. Je conserverai mon poste de Président de Pharmacorp et continuerai à défendre la profession via mon mandat de président du syndicat UDGPO. »

 

Pour Hervé Jouves, Président de Hygie31 :

 

« Depuis toujours, nous avons la volonté de développer un véritable écosystème de santé et d’être un acteur majeur sur le secteur de la Santé et du bien-être, notamment sur le marché de la pharmacie d’officine. Nous avons ainsi développé un ensemble d’enseignes et de sites e-commerce en parapharmacie, optique et matériel médical, parfaits compléments d’activité à une pharmacie, et restons à l’écoute d’opportunités de croissance externe pour consolider notre positionnement. L’année 2021 a été extrêmement bénéfique pour les pharmacies et partenaires d’Hygie31 qui clôture l’année avec un CA de plus d’un milliard d’euros, ce qui prouve la pertinence de nos concepts et la qualité de nos accompagnements. Grâce à ce rapprochement avec Pharmacorp, nous pourrons mutualiser nos atouts et permettre à chaque titulaire d’officine de trouver le modèle de pharmacie qui lui convienne afin de bénéficier d’un accompagnement ad hoc, quelle que soit sa zone d’implantation : rurale, périurbaine, urbaine ou encore de quartier. Ainsi nous allons renforcer nos relations avec les laboratoires et continuer à améliorer les conditions commerciales de nos adhérents tout en générant de réelles efficiences pour nos laboratoires partenaires. »

 

A propos : Pharmacorp

 

Créé en 2012 d’un groupement de pharmacies de l’Ariège existant depuis plus de 40 ans, Pharmacorp revendique aujourd’hui 400 pharmaciens indépendants sur l’ensemble du territoire national. Principalement implanté en zone péri-urbaine voire rurale, il propose à ses adhérents de les accompagner, grâce à ses nombreux partenariats avec l’industrie pharmaceutique, à améliorer leur offre de soin, tant d’un point de vue économique que qualitatif. En 2021, fort des 100 adhérents qui l’ont rejoint, Pharmacorp présente un bilan de 600M€, en croissance de 32% vs 2020.

 

A propos : Hygie31

 

Spécialiste du secteur de la santé et du bien-être, Hygie31 est la holding de Laf Santé, société animatrice des réseaux Pharmacie Lafayette, Parapharmacie Lafayette, Optique Lafayette et Médical Lafayette, créée en 2014, et de dhygietal, filiale créée en 2021 dédiée à l’activité digitale avec cocooncenter.com et parapharmacielafayette.com.
Soutenue par le fonds d’investissement Five Arrows Principal Investments, elle annonce 1 Md€ de chiffre d’affaires, en croissance de 27% vs 2020.

 

Service de presse – Vie publique – Nathalie Cassagnes – 06 11 49 38 02 – contact@agenceviepublique.com

Article CFNEWS –PAR BAPTISTE RUBAT DU MÉRAC  Publié le 7 mars 2022 à 13:46

 

Le service en ligne de livraison d’œuvres d’art, soutenu par Global Founders et Acton Capital, ajoute à son tour de table le suisse Forestay Capital, l’espagnol Mundi Ventures et le FEI dans une série B de 30 M€.

 

Convelio continue de miser sur des investisseurs européens. Deux ans après une levée de 9 M€ auprès des allemands Global Founders Capital (GFC) et Acton Capital, le service en ligne de livraison d’œuvres d’art réunit 30 M€ auprès de trois fonds du Vieux Continent non français. Forestay Capital, fonds suisse d’Ernesto Bertarelli, dont le père avait créé la biotech italienne Serono vendue 6,9 Md€ à Merck en 2007, mène cette série B. Suivent le VC espagnol Mundi Ventures et le FEI, qui intervient via un véhicule ad hoc géré par GFC. Si Mundi Ventures dispose d’un fort tropisme dans l’assurance et s’active dans l’Hexagone avec des participations dans +Simple, Descartes, DreamQuark et Unkle, son general partner franco-espagnol Javier Santiso connait très bien le monde de l’art. Les historiques GFC et Acton Capital remettent au pot, alors que quelques business angels sortent grâce à une enveloppe non incluse dans les 30 M€. Le duo de fondateurs composé du Suisse Édouard Gouin et de Clément Ouizille avait reçu deux offres de VCs américains et autant d’européens. La valorisation post money précise de la start-up n’est pas dévoilée mais elle dépasserait les 150 M€, selon nos informations.

 

Revenus multipliés par 6 en deux ans

 

En deux ans, le chiffre d’affaires mensuel de Convelio, confidentiel, à été multiplié par 6, et l’effectif est passé de 40 à 200 salariés. Le commissionnaire de transport travaille pour 2 700 clients, dont 40 % de galeries d’art mais aussi des maisons de vente aux enchères comme Christie’s et Sotheby’s et des places de marché, un profil ayant particulièrement profité de l’essor de l’e-commerce depuis deux ans, telles que 1stdibs. Elle livre leurs clients dans 80 pays. « L’idée de cette levée de fonds est de saisir l’opportunité de continuer à prendre des parts de marché. Elle nous donne les moyens de financer notre croissance pendant deux ans. Si nos calculs sont bons, nous pourrions atteindre la rentabilité à ce moment-là », indique Édouard Gouin.

 

Bureau new-yorkais à renforcer

 

Un gros effort sera fait sur les États-Unis en y recrutant 45 personnes cette année dans son bureau new-yorkais ouvert il y a un an et demi après une première implantation londonienne. Ce pays concentre 71 % des livraisons de Convelio et 20 % de ses expéditions donc de ses revenus. Autre gros marché potentiel, l’Asie viendra dans un second temps, une fois décidé comment l’attaquer et si l’ouverture d’un bureau est nécessaire. La jeune pousse reste concentrée sur le transport d’œuvres d’art, de pièces d’antiquités et de design, celui des biens industriels très coûteux, qu’elle effectue sporadiquement, n’étant pas encore activement visé. Son paysage concurrentiel s’est étoffé avec le lancement début 2020 de ThePackengers du logisticien français ESI, s’ajoutant à des acteurs plus établis dont l’américain Arta, sur une approche de place de marché, sans compter des historiques au fonctionnement moins « numérique » comme André Chenue et LP Art.