Mois : juin 2023

NumWorks passe du venture au LBO à l’occasion de son acquisition par Aldebaran

Posted on by Valentin Poitou

Véritable prodige de la conception graphique parisien de calculatrice, NumWorks, conseillée par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy et Clémence Bressolin) passe du venture au LBO à l’occasion de son acquisition par Aldebaran, concepteur en robotique,  qui signe son premier investissement de son fonds ATF I.

Il y a peu de start-up qui passent du financement de capital-risque au LBO. NumWorks rejoint ce groupe restreint grâce à une opération de MBO primaire. Cette transaction, facilitée par Alantra, permet à Romain Goyet, le fondateur de l’entreprise parisienne spécialisée dans la conception et la distribution de calculatrices graphiques, qui réalise actuellement un chiffre d’affaires de 15 à 20 millions d’euros, de céder les rênes à son équipe de direction.

 

Léo Solé, auparavant directeur des opérations, devient président, et Clothilde Relin, directrice du marketing et des ventes, devient directrice générale. Emilie Feral, déjà ingénieure au sein de la start-up, est nommée à la tête de la direction de la recherche et développement et des aspects techniques. Cette transition est soutenue par Aldebaran, qui acquiert la majorité des actions en investissant une somme comprise entre 15 et 60 millions d’euros. Il s’agit de la première prise de participation de leur fonds ATF I, qui avait réalisé une première clôture à 130 millions d’euros en juillet 2021.

 

Le processus de collecte de fonds, qui avait pour objectif d’atteindre 300 millions d’euros, touche à sa fin, bien que le gestionnaire ne divulgue pas le montant actuellement réuni. Oriane Durvye, associée gérante chez Alantra, présente l’entreprise comme une véritable pépite technologique française, ayant réussi à perturber le duopole établi par deux géants mondiaux. L’entreprise est rentable et en pleine croissance, suscitant ainsi un fort intérêt de la part des family offices et des fonds agiles. Cette opération se distingue en raison de sa position « monoproduit », ce qui la rend particulièrement attrayante.

 

 

« Nous soutenons donc la direction dirigée par Léo Solé dans son expansion, notamment par le futur recrutement d’un directeur financier. NumWorks s’est imposée en France et notre ambition est désormais de développer sa présence à l’international, en Europe et aux États-Unis. De plus, nous prévoyons de numériser davantage notre gamme de produits. Ce plan de croissance vise à multiplier par deux ou trois le nombre de calculatrices vendues à moyen terme pour une entreprise qui compte actuellement 25 employés » explique Amélie Brossier, présidente-fondatrice d’Aldebaran.

 

 

Precitrame Machines SA signe l’acquisition de ESPI SAS

Posted on by Valentin Poitou

Precitrame Machines SA : Retrouvez le communiqué de presse officiel de Precitrame Machine SA ici.

 

Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Blaise Deltombe et Antoine Lamy) conseille la société Precitrame Machines SA, leader dans le domaine de la machine de transfert de précision, dans son acquisition à 100% du capital de ESPI SAS, société spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles, de pilotage des machines-outils.

 

« La complémentarité des deux sociétés en termes de compétences et de produits, ainsi que les synergies croissantes entre les mondes de l’usinage et du contrôle ont rendu ce rapprochement évident », stipule  Olivier Voumard, directeur général de Precitrame Machines.

 

Precitrame Machines SA conçoit, développe et produit des solutions innovantes pour la fabrication et la terminaison de composants micromécaniques complexes dans le domaine de l’usinage de précision.

 

Cette opération s’inscrit dans la logique de diversification et de consolidation de Precitrame Machines sur le marché, et permet de renforcer ESPI, tout en garantissant la pérennité des compétences, des produits et des emplois. Établie et reconnue, ESPI reste une entité et une marque propre.

 

Precitrame Machines a réalisé, ce 2 juin 2023, l’acquisition dans son intégralité du capital-actions de ESPI, société Lyonnaise, et de sa société fille ESPI Suisse à Yverdon.

 

Cette acquisition va permettre à Precitrame de se concentrer à l’avenir sur les solutions dédiées à la production et à l’usinage, et placer ESPI comme un leader des solutions de contrôle et de mesure tridimensionnelle à très haute vitesse.

 

Cette opération va également permettre à Precitrame Machines de renforcer sa présence sur le marché Français de la machine-outil suisse, et sa présence à l’international, ainsi que son positionnement comme fournisseur complet de solutions.

PUBLICATION DU DECRET RELATIF A LA RESILIATION DES CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE

Posted on by Valentin Poitou

Entré en vigueur le 1er juin 2023, le décret n°2023-417 (publié le 31 mai 2023) fixe les modalités de résiliation des contrats par voie électronique prévue par l’article L. 215-1-1 du Code de la consommation introduit par la loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

 

Il impose aux professionnels de mettre à disposition un accès rapide, facile, direct et permanent permettant au consommateur et au non-professionnel de notifier à un professionnel la résiliation d’un contrat.

 

Concrètement, cette fonctionnalité doit être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté et être directement et facilement accessible sur l’interface depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique. Le professionnel peut y rappeler les informations sur les conditions de résiliation mais doit s’abstenir d’imposer au consommateur la création d’un espace personnel pour y accéder.

 

Cette fonctionnalité de résiliation doit également inclure des rubriques permettant au consommateur de fournir au professionnel des informations permettant d’attester de son identité, d’identifier le contrat et, le cas échéant, de justifier des éventuels motifs légitimes à l’appui de sa demande de résiliation anticipée. Dans un tel cas, le professionnel doit mentionner une adresse postale et indiquer une adresse électronique ou comporter une fonctionnalité permettant d’adresser les justificatifs du motif légitime.

 

Enfin, le décret prévoit qu’une fois ces rubriques complétées, le consommateur doit pouvoir accéder à une page présentant une récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies avant de notifier sa demande.

 

Pour rappel, tout manquement aux dispositions de cet article L. 215-1-1 est passible d’une amende administrative d’un maximum de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

 

 

Article rédigé par Emilie de Vaucresson, Amanda Dubbary et Camille Leflour.

Irbis Group accueille IK Partners à son capital

Posted on by Valentin Poitou

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Aymeric Dégremont, Camille Malbezin, Clémence Bressolin, Virginie Davion et Clément Peillet) conseille le groupe Irbis, spécialiste de l’assurance-vie, dans le cadre d’un LBO primaire aux cotés d’IK Partners en minoritaire, Nextage AM et de Matignon Investissement et Gestion, actionnaires historiques.

 

Le groupe Irbis Finance (Linxea et Irbis solutions), porté par Antoine Delon et Yves Conan, et accompagné depuis 2015 par NextStage AM et Matignon investissement et gestion, ouvre son capital à IK Partners dans le cadre du développement de ses solutions. Cette opération a été pilotée, à l’occasion d’un LBO primaire, par Cambon Partners.

 

Linxea est une plate-forme dématérialisée spécialisée dans la création et la distribution on-line de contrats d’assurance vie ; grâce à cette opération, le nombre de fonds de private-equity disponibles au sein des contrats d’assurance vie et de PER s’élève aujourd’hui à neuf. La société est passée de 20 000 clients et 800 M€ d’encours sous gestion en 2015 à 90 000 clients et 2,8 Md€ d’encours sous gestion aujourd’hui. Le groupe a ainsi multiplié par dix ses revenus en seulement sept ans.

 

 

Hygie31 poursuit sa croissance avec l’acquisition du groupe Elsker

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original de CFNEWS ici.

 

Hygie31, véritable référence des réseaux Pharmacie Lafayette et Pharmacorp, acquiert Elsker Group à Roubaix. La société Toulousaine, conseillée par Joffe & Associés (Christophe Joffe , Camille Malbezin et Carla Ferron) dans le cadre de cette opération, prend en effet la majorité du capital de Elsker aux côtés des trois fondateurs.

 

Le développement se poursuit pour Hygie31. La société devient en effet un actionnaire majoritaire du groupe Elsker, acteur important du domaine de la pharmacie, basé à Roubaix. Fondé en 2009 par Cyril Tétart, Alexis et Gaétan Bocahut, Eslker réunit aujourd’hui les réseaux Pharmacyal de 127 pharmacies indépendantes de proximité, en réalisant 225 millions d’euros de chiffre d’affaires, la centrale d’achat pharmaceutique Norcap et le distributeur de matériel médical Mieux vivre à domicile, qui dessert 350 pharmacies et magasins. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 245 millions en 2022, en hausse de 12 %.

 

Les fondateurs du groupe, restent à la tête de celui-ci, et estiment l’augmentation des pharmacies du réseau à 200, d’ici à cinq ans.

Le process, lancé en fin d’année dernière par Septentrion, a suscité l’intérêt des acteurs du secteur parmi lesquels quatre auraient formulé une offre.

 

« Le dossier a été très regardé mais, rapidement, Hygie31 a su se positionner pour remporter ce deal », explique Guillaume Dubois, associé au sein du cabinet de conseil M&A. Le groupe toulousain, soutenu par Latour Capital et Bpifrance qui ont pris le relais de FAPI l’été dernier, n’en est pas à son coup d’essai. Début 2022, il a repris Gener +, la holding du réseau de 740 pharmacies sous l’enseigne Pharmacorp et ses 750 M€ de volume d’affaires et, quelques mois plus tard, franchissait les frontières en signant la reprise d’un groupement de 156 pharmacies (200 M€ de revenus) en Catalogne, Ecoceutics.

 

« Ce rapprochement nous permet de consolider notre approche du marché de la pharmacie française en proposant des modèles complémentaires (pharmacie sous enseigne avec Pharmacie Lafayette ou traditionnelle avec Pharmacorp et Pharmacyal) pour conforter la pharmacie comme premier-relais santé des Français, a expliqué son président, Hervé Jouves, dans un communiqué. Il confirme également notre volonté d’accueillir des groupements régionaux de pharmacies de proximité et de les accompagner dans leur développement. »