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Le concepteur de sites web et intégrateur de solutions numériques, se prépare à procéder à des acquisitions avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Socadif, qui remplacera l’ancien actionnaire minoritaire, Alliance Entreprendre, tandis que CEIDF CI réinvestit. Grâce à cette opération, le président Stéphane Hudyma deviendra majoritaire au sein de l’entreprise.
Suite à un nouveau Management Buy-Out (MBO), Webnet est désormais sous le contrôle de son président, Stéphane Hudyma. Dans cette nouvelle opération, la majorité du capital de cette entreprise, spécialisée dans la conception de sites web et l’intégration de solutions numériques, appartenait déjà à l’équipe dirigeante. Avant le MBO, Stéphane Hudyma détenait 50,1 % du capital, tandis que deux anciens cadres non opérationnels possédaient le reste. Cependant, ces derniers ont quitté complètement l’entreprise en cédant leurs actions, ce qui a permis à Stéphane Hudyma de voir sa part augmenter à 52 %. Par ailleurs, cinq autres managers se sont appropriés environ 7 % des parts.
L’ancien fonds d’investissement minoritaire, Alliance Entreprendre, qui faisait partie du capital de l’entreprise, a été remplacé par Socadif, tandis que Caisse d’Epargne Île-de-France Capital Investissement a réinvesti. Stéphane Hudyma a expliqué que la recherche d’un nouveau partenaire s’expliquait par la fin de cycle d’investissement, et non par une contrainte de sortie urgente.
La transaction, qui a été gérée par DDA & Company, a été mise en place avec une dette senior apportée par BNP Paribas et Caisse d’Epargne d’Île-de-France, correspondant à un petit levier inférieur à trois fois l’Ebtida.
Suite à ce nouveau MBO, Webnet envisage de réaliser deux à trois opérations de croissance externe au cours des six prochaines années. Ces opérations viseront de préférence des cibles représentant 30 à 50 % de la taille de l’entreprise, ce qui permettra d’étendre davantage sa présence sur le territoire. Actuellement, Webnet compte 180 employés répartis entre la région parisienne, Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux. Une expansion en Europe n’est pas exclue dans les projets futurs de l’entreprise.
Joffe & Associés (Virginie Belle et Paddy Pascot) est intervenu en tant que conseil de SOCADIF et CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre de cette opération.
Société cible : WEBNET
Date opération : 26/07/2023
Acquéreur ou Investisseur : MANAGER(S) , Stéphane Hudyma , SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT , Emmanuel David , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin
Cédant : SEVENTURE PARTNERS , Thibaut Canton , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin , MANAGER(S) , Stéphane Hudyma
Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : DDA & COMPANY , Anthony Wimbush , Charles-Antoine Cayez
Société Avocat d’Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL , Philippe Barouch , Périne Estephan
Société Avocat d’Affaires Fiscalité : LAMARTINE CONSEIL , Bertrand Hermant
Société DD Financière : ADVANCE CAPITAL , Olivier Poncin , Mehdi Adyel , Prescillia Dard
Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Paddy Pascot
Dette : BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , David Eyraud , Germain Pardon , Daniel Ardeljan , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , Camille Borie