Mois : mai 2024

The French Bastards augmente son capital

Posted on by Valentin Poitou

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The French Bastards, véritable référence sur le marché de la boulangerie-pâtisserie, augmente son capital par le biais d’une prise de participation menée par Experienced Capital. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil du groupe The French Bastards dans le cadre de cette opération. 

 

Fort de près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 7 points de vente et 80 collaborateurs, la société parisienne compte sur le développement d’une cinquantaine de boutiques. A ce titre, elle confie donc environ 30% de ses titres à Experienced Capital, fonds d’investissement opérationnel dédié aux marques premium. En devenant le deuxième associé de la marque derrière les fondateurs, qui restent majoritaires, Experienced Capital se positionne sur un nouveau territoire de la consommation premium avec un premier investissement dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

 

Avec 7 points de vente, The French Bastards s’est jusqu’à maintenant concentré sur Paris, avec des magasins rue de Sèvres, près du Bon Marché, et rue Saint-Denis. Grâce à l’investissement d’Experienced Capital, l’enseigne compte sur le développement d’une cinquantaine de magasins dans les cinq prochaines années, en France (avec une première ouverture à Lille début juin), mais également à Londres.

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Experienced Capital, qui va nous permettre de continuer à faire grandir notre concept et notre marque tout en préservant notre identité et nos valeurs. » commentent Julien Abourmad, Emmanuel Gunther, David Abehsera et Victor Muraille, fondateurs de The French Bastards, dans le communiqué officiel de Experienced Capital. 

 

 

Avenir Santé Formation passe sous le contrôle de Altur EdTrain

Posted on by Valentin Poitou

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Avenir Santé Formation, société spécialisée dans  la formation professionnelle gravitant autour des métiers de la santé, passe sous le contrôle d’Altur EdTrain, qui injecte près de 3 M€ via une augmentation de capital. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron, Gabriel Ayache & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil d’Altur Investissement dans le cadre de cette opération.

 

Avenir Santé Formation (ASF) a vu le jour en 2017, grâce à Platina Partners et Ghislain Crassard, le dirigeant-fondateur de Formavenir Performances, lors de la fusion avec Forma Santé. Afin de contrer les difficultés de réponses aux échéances de crédits auxquelles ASF fait face depuis la crise du COVID, Altur Investissement investit dans cette entreprise via sa nouvelle stratégie Altur EdTrain ; conseillé par la boutique M&A G2 Invest (Guillaume Somekh), l’investisseur injecte 3 M€ par le biais d’une augmentation de capital.

 

L’ambition portée par Altur EdTrain est de permettre à ASF d’atteindre 25 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

 

« Avenir Santé Formation est une société qui a multiplié les acquisitions ces dernières années afin d’atteindre une taille critique et une position d’acteur national. Nous investissons via une augmentation de capital, ce qui lui permet notamment de réorganiser et alléger son endettement et de se mettre en situation pour débrider sa croissance organique et d’améliorer sa rentabilité. » exprime Bertrand Cavalié, partner d’Altur EdTrain pour CFNews.

 

Adventys intègre le groupe Electrolux Professional

Posted on by Valentin Poitou

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Adventys, fabricant français de matériel de cuisson par induction, signe son acquisition par le groupe Electrolux Professional, leader mondial sur le marché des ustensiles de cuisine. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Océane Christmann & Rémi Rodriguez) est intervenu en qualité de conseil des cédants dans le cadre de cette opération. 

 

Société fondée en 1999 à Seurre (Côte-d’Or), Adventys se positionne comme un pionnier dans la recherche, le développement et la commercialisation de matériels à induction innovants, destinés aux cuisines professionnelles. Sept ans après avoir accueilli Arkéa Capital et Ouest Croissance à son capital,  le fabricant bourguignon intègre Electrolux Professional, une filiale appartenant à Electrolux, cotée au Nasdaq de Stockholm depuis 2020. Cette acquisition est motivée par la capacité d’Electrolux Professional à appuyer Adventys sur des projets de plus grande envergure, et le développement de nouvelles gammes visant à renforcer sa position sur le marché de la cuisine à induction.

 

Le président d’Adventys, Jean-Luc Pérot, sa famille ainsi que les deux investisseurs financiers, Arkéa Capital et Ouest Croissance, ont cédé l’ensemble de leurs parts à Electrolux Professional pour environ 22 millions d’euros. Le groupe suédois précise qu’il prévoit d’améliorer sa marge d’Ebitda grâce à cette acquisition.

 

Adventys distribue ses produits dans plus de 50 pays, réalisant un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros en 2023, dont 40 % provenant des marchés internationaux, principalement en Europe et aux États-Unis. Les 40 employés de l’entreprise rejoignent un groupe suédois comptant 4 300 employés répartis dans 110 pays, ayant enregistré un chiffre d’affaires de 2 974 millions de couronnes suédoises (environ 250 millions d’euros) en 2023.