Adventys, fabricant français de matériel de cuisson par induction, signe son acquisition par le groupe Electrolux Professional, leader mondial sur le marché de matériels de cuisine.
Retrouvez l’article de CfNews ici.
Adventys, fabricant français de matériel de cuisson par induction, signe son acquisition par le groupe Electrolux Professional, leader mondial sur le marché des ustensiles de cuisine. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Océane Christmann & Rémi Rodriguez) est intervenu en qualité de conseil des cédants dans le cadre de cette opération.
Société fondée en 1999 à Seurre (Côte-d’Or), Adventys se positionne comme un pionnier dans la recherche, le développement et la commercialisation de matériels à induction innovants, destinés aux cuisines professionnelles. Sept ans après avoir accueilli Arkéa Capital et Ouest Croissance à son capital, le fabricant bourguignon intègre Electrolux Professional, une filiale appartenant à Electrolux, cotée au Nasdaq de Stockholm depuis 2020. Cette acquisition est motivée par la capacité d’Electrolux Professional à appuyer Adventys sur des projets de plus grande envergure, et le développement de nouvelles gammes visant à renforcer sa position sur le marché de la cuisine à induction.
Le président d’Adventys, Jean-Luc Pérot, sa famille ainsi que les deux investisseurs financiers, Arkéa Capital et Ouest Croissance, ont cédé l’ensemble de leurs parts à Electrolux Professional pour environ 22 millions d’euros. Le groupe suédois précise qu’il prévoit d’améliorer sa marge d’Ebitda grâce à cette acquisition.
Adventys distribue ses produits dans plus de 50 pays, réalisant un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros en 2023, dont 40 % provenant des marchés internationaux, principalement en Europe et aux États-Unis. Les 40 employés de l’entreprise rejoignent un groupe suédois comptant 4 300 employés répartis dans 110 pays, ayant enregistré un chiffre d’affaires de 2 974 millions de couronnes suédoises (environ 250 millions d’euros) en 2023.
- Acquéreur ou Investisseur : ELECTROLUX PROFESSIONAL AB
-
Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX , Jean-Luc Perot , ARKEA CAPITAL , Kévin Chaigneau , OUEST CROISSANCE , Damien Jouanneau
- Acquéreur Avocat Corporate : ADVANT ALTANA , Fabien Pouchot , Théodore Sabot , Olivier Carmès
- Acq. DD Juridique et Fiscale : KPMG AVOCATS , Caroline Chapuis , Delphine Capelli
- Acq. DD Sociale : ADVANT ALTANA , Mickaël d’Allende , Dany Luu
- Acq. DD Propriété Intellectuelle : ADVANT ALTANA , Jean-Guy de Ruffray , Étienne Nicolet
- Acq. DD Financière : KPMG TS , Benjamin Compère , Tiphaine Gueorguiev
- Acq. Conseil Environnement, DD ESG : RAMBOLL , Michel MacCabe
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : MAZARS CF , Matthieu Boyé , Geoffrey Bailleul , Paul Faivre
- Cédant Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe , Océane Christmann , Rémi Rodriguez
- VDD Financière : ADVANCE CAPITAL , Guillaume Philippot , Nicolas Martinon , Lou Bejean
