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Via une opération majoritaire, l’intégrateur francilien de solutions Cegid apporte ses 8 M€ de chiffre d’affaires à plenITude, groupe de sept ESN spécialisées dans l’infogérance.
LCS Group devient la septième filiale opérationnelle de plenITude, groupe de services informatiques construit par croissance externe à partir de Plenium. L’intégrateur de Clichy spécialisé dans les progiciels de gestion de l’éditeur Cegid cède une participation majoritaire d’un montant non précisé. Les deux fondateurs et uniques actionnaires, Manuel Sampaio et Jean-Daniel Castella, restent impliqués. Ils avaient mandaté la boutique de fusions-acquisitions CCMR Conseils, qui a piloté l’ensemble de l’opération. Fondé il y a plus de vingt ans, LCS Group apporte 8,1 M€ de chiffre d’affaires en 2019, en nette augmentation sur deux ans (7,1 M€ en 2017) mais après un recul marqué de l’activité puisque les ventes atteignaient 8,3 M€ en 2015.
Poursuivre la croissance externe en visant 40 M€ de revenus en 2021
Comme plenITude, LCS Group a joué un rôle, à son échelle, de consolidateur de marché. Issu de la fusion entre LCS Informatique et R&D consulting, l’intégrateur Cegid avait racheté, en titres, Mconcept, Igop puis Ysentia il y a six ans, s’implantant grâce à cette dernière opération en dehors de région parisienne pour la première fois. L’ESN d’une cinquantaine de personnes dispose d’agences régionales à Aubagne, Rennes et Abbeville dans les Hauts de France. Son nouveau propriétaire, affichant de son côté 18 M€ de revenus, propose des offres d’infogérance d’infrastructures informatiques (postes de travail, serveurs et réseaux), mais aussi de plus en plus de systèmes applicatifs (progiciels de gestion, bases de données…). Il a par ailleurs entamé une stratégie de spécialisation sectorielle, en commençant il y a quatre ans par le commerce/distribution. Avant l’intégration de LCS Group, le groupe parisien, emmené par Pedro Sousa, avait pris des participations majoritaires au cours des dernières années dans VIP-IT, le lillois NRC (70 %) et le savoyard Folder (58 %). Il compte poursuivre sa croissance externe dès l’année prochaine avec l’ambition de porter ses revenus à 40 M€.
Les intervenants de l’opération LCS GROUP
- Société cible : LCS GROUP
- Acquéreur ou Investisseur : GROUPE PLENITUDE , Pedro Sousa
- Cédant : MANAGERS , Manuel Sampaio , Jean Daniel Castella
- Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Romain Soiron , Paddy Pascot
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : CCMR CONSEILS , Mikaël Levy
