Ensemble, Siparex Midcap (lead), Unexo, Bpifrance et Sodero Gestion deviennent majoritaires aux côtés d’Alexis Jubert qui se relue de manière significative.
A la tête de GPG Granit depuis 2004, Franck Briand passe les rênes de ce concepteur de monuments funéraires à l’actuel directeur général, Alexis Jubert. Cette transmission, initiée sur le plan opérationnel depuis cinq ans, se concrétise aujourd’hui dans le cadre d’une opération d’OBO menée par un pool de financiers.
Ensemble, Siparex Midcap (lead), Unexo, Bpifrance et Sodero Gestion deviennent majoritaires aux côtés d’Alexis Jubert qui se relue de manière significative. Le dirigeant historique cède quant à lui ses parts.
Basé à Saint-Jacques-de-la-Lande, en Bretagne, GPG Granit conçoit des pierres tombales et monuments cinéraires qu’il fait fabriquer par un réseau de partenaires en France et en Asie. Près de 15.000 monuments sont ainsi commercialisés chaque année auprès d’opérateurs de pompes funèbres indépendants.
Employant près de 60 salariés, l’entreprise a connu une croissance annuelle à deux chiffres ces dernières années, lui permettant d’enregistrer 25 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Elle a notamment investi dans plusieurs outils digitaux, dont un configurateur qui permet aux familles de concevoir et visualiser le monument avant commande. Très actif sur le nord de la France, le groupe entend intensifier sa présence commerciale sur le reste du territoire.
Les intervenants de l’opération :
Siparex : Pierre Bordeaux Montrieux, Matthieu Adoir, Claire Morel
Bpifrance : Marc Prévot, Alain Fakhoury
Unexo : Antoine Martiarena, Lauranne Le Bourvellec, Aurélie Hervagault
Sodero Gestion : Romain Engrand
Conseils investisseurs : due diligence financière : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco) ; juridique : Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye, Marc Pretat)
Conseils cédants : financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Philippe Flament, Julien Donarier) ; juridique : Augus Avocats (Jean-Malo Heuze, Marion Bottereau) ; due diligence financière : Oderis Conseil (Julien Passerat, Lan Chau)
Conseils cible : financier : Mazars (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet) ; juridique : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, François Galéa)
Conseil juridique prêteurs : CVS Avocats (André Watbot, Charles-Henri Prioul)
Dette senior : Crédit Agricole Ille et Vilaine, Crédit du Nord, CIC, BNP Paribas
