Un an après l’inauguration de son usine 4.0, le groupe ardéchois de 35 M€ de chiffre d’affaires, spécialisé dans les tissus techniques, veut en doubler les capacités de production et accueille Yotta, injectant 5 M€.
Mis à jour le 22/06/2022 – Chamatex accueille un nouveau partenaire financier. Repris en 2011 par Gilles Reguillon, le groupe ardéchois qui conçoit et fabrique des tissus techniques avait déjà renouvelé son actionnariat en 2020 avec BPI France et Etoile tout en faisant monter une poignée de cadres au capital (lire ci-dessous). Aujourd’hui, il se renforce auprès de Yotta Capital dont l’équipe d’investissement, fort intéressée il y a deux ans, avait dû passer son tour faute d’avoir finalisé sa levée de fonds. Cette fois, elle se positionne via son véhicule dédié à l’industrie du futur dont c’est le sixième investissement. Et contribue pour 5 M€ à une augmentation de capital destinée notamment à soutenir la montée en puissance de l’usine 4.0 dont s’est doté le groupe l’an passé et, plus largement, ses projets de relocalisation de l’industrie textile. En parallèle, sept cadres de l’entreprise rejoignent la holding qui regroupe déjà neuf managers. Le management conserve la majorité du capital.
Maitriser la production
Grand groupe textile régional laminé par les vagues de crise qui ont affaibli le secteur, Chamatex a pris le virage des tissus techniques pour renouer avec la croissance, quintuplant son chiffre d’affaires en dix ans pour atteindre 35 M€. Il approvisionne désormais les segments de la bagagerie de luxe, des équipements de protection individuelle, les produits d’ameublement, les combinaisons de course automobile et, last but not least, des vêtements et chaussures de sport. C’est d’ailleurs pour fabriquer en France des chaussures de sport que Chamatex a investi quelque 10 M€ l’an passé dans une usine entièrement automatisée, ASF 4.0, coiffée par une société éponyme au capital de laquelle il a fait une petite place à ses partenaires industriels, Salomon en tête avec Babolat et Millet (15 % du capital), son partenaire industriel Zebra et un pool de financiers (Centre Technique du Cuir, business angels…). Formaté pour produire 300 000 à 400 000 paires de chaussures de sport par an, ce centre de production va être agrandi (moyennant environ 5 M€) pour en fabriquer le double dans cinq ans, avec l’objectif de fournir du 100 % made in France utilisant son tissu technique Matryx.
Doubler le chiffre d’affaires
« Nous accompagnons Chamatex dans ses projets de croissance organique via le financement de l’extension de l’usine 4.0 et le renforcement des moyens industriels des différents sites du groupe mais aussi dans ses projets de croissance externe » précise Benoit Perrot, associé co-fondateur de Yotta. Le groupe qui a repris Rocle, un spécialiste des tissus d’ameublement, en 2019 et Toptex Cube, une start-up ayant développé une technique d’assemblage textile sans couture, en 2021 ( lire ci-dessous) cherche à renforcer sa maîtrise de la chaine d’approvisionnement et de production. Il étudie également l’opportunité d’implanter une usine Matryx au Vietnam, à proximité des fabricants de chaussures et ce, après avoir monté un centre de production en Tunisie via Toptex Cube. « Cette usine de confection moderne, puisqu’elle utilise les techniques de découpe laser et de soudure à ultrasons, comptera une centaine de personnes, à terme. Elle complète l’outil industriel de Chamatex en lui permettant de se positionner sur l’entrée de gammes des produits de sport » explique Julian Dykiert, directeur général du groupe de 280 personnes. Des projets censés l’amener à doubler son chiffre d’affaires dans les trois à cinq ans.
Les intervenants de l’opération
Société cible : CHAMATEX GROUP
Acquéreur ou Investisseur : YOTTA CAPITAL PARTNERS , Benoît Perrot , Pierre Dejoux , Daniel Javed , Nina Hervé
Société Avocat d’Affaires Corporate : PERICLES AVOCATS , Frédéric Chaillet , Eve-Marie Suet
Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin , Catherine Diril
Acq. DD Juridique et Fiscale : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin , Catherine Diril , MAZARS SOCIETE D’AVOCATS , Marine Cambolin , Claire Maisonneuve , Mathilde Guillermic
Acq. DD Propriété Intellectuelle : JOFFE & ASSOCIES , Margaux Parmentier
