ARJ est un groupe Créteilois spécialisé dans les services aux entreprises (PME/PMI). Il exerce principalement en Ile-de-France au travers de trois filiales dédiées à leurs métiers respectifs. Le groupe a réalisé une acquisition stratégique avec la reprise du Groupe Delta à son dirigeant.
Retrouvez l’intégralité de l’article de Socadif ici.
ARJ est un groupe Créteilois spécialisé dans les services aux entreprises (PME/PMI). Il exerce principalement en Ile-de-France au travers de trois filiales dédiées à leurs métiers respectifs. Le groupe a réalisé une acquisition stratégique avec la reprise du Groupe Delta à son dirigeant.
J&A conseil de Socadif Capital Investissement.Fondé en 1994 et racheté en 2015 par Morgan Djorno, le groupe ARJ propose une offre de services autour de 4 métiers principaux ; l’infogérance, la téléphonie, la gestion électronique de documents et les systèmes d’impression.
Reprit en 2015, le groupe ARJ s’est consolidé avec le rachat des sociétés COPIE DEP et COPYFAX ( respectivement en 2018 et 2019), et la création d’une filiale dédiée à la téléphonie, faisant bondir son chiffre d’affaires de 1 M€ en 2016 à 8 M€ en 2021.
L’acquisition de Delta et sa filiale bordelaise So Technologies va permettre de consolider la présence du Groupe ARJ en Ile-de-France, de développer ses activités en région Nouvelle Aquitaine, mais également de conforter son expertise dans le domaine de l’infogérance. Le Groupe ainsi constitué dépassera les 17 M€ de CA dont une bonne partie est récurrente. Le dirigeant, conseillé par le cabinet Alienor Partners, souhaite poursuivre sa politique de croissance externe sélective et créatrice de valeur pour devenir un acteur visible du service aux PME et ETI en Ile-de-France.
Cette acquisition a été financée par un apport en fonds propres de SOCADIF Capital Investissement, complété par une dette bancaire apportée par le CIC, le Crédit Agricole Ile-de-France (CADIF) et BPI France.
Morgan DJORNO, Dirigeant du groupe ARJ, stipule :
« Les synergies tant humaines que professionnelles avec Samya Glangetas et Emmanuel David me sont rapidement apparues comme évidentes. Il me tarde de démarrer cette aventure auprès de mes nouveaux partenaires. L’acquisition de Groupe Delta est l’occasion pour nous, en nous diversifiant, de déployer notre offre de façon horizontale auprès de nos clients et prospects tout en conservant nos valeurs et maintenant nos exigences en matière de respect de l’environnement. »
« Nous avons été particulièrement séduits par l’enthousiasme et le professionnalisme de Morgan Djorno, qui a su en quelques années multiplier par 8 son chiffres d’affaires en diversifiant son offre de services. L’acquisition de Groupe Delta lui permet d’intégrer de nouvelles compétences d’avenir et d’étendre son rayon d’action. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le développement du Groupe tant en terme de croissance organique que de croissances externes ».
Intervenants de l’opérations :
GROUPE ARJ : Morgan JORNO
SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT : Samya GLANGETAS, Emmanuel DAVID
BANQUE D’AFFAIRES :
ALIENOR PARTNERS : Ludovic RICHARD
AVOCAT INVESTISSEUR ET AUDIT JURIDIQUE :
JOFFE & ASSOCIES : Virginie BELLE, Mathilde VASSEUR
AVOCAT SOCIETE :
DUROC PARTNERS : Erwan BORDET, Faustine PAOLUZZO
AUDIT FINANCIER :
MAZARS : Isabelle TRISTAN, Cyprien BENOIT
PRETEURS :
CIC : David BENAROCH, Philippe GIBON
CADIF : Mickael LEVISTRE, Alma NOURBAKHT
BPI France : Alexandre VASSEUR, Mathieu GABIN, Souleymane NDIAYE
