Avenir Santé Formation, société spécialisée dans la formation professionnelle gravitant autour des métiers de la santé, passe sous le contrôle d’Altur EdTrain, qui injecte près de 3 M€ via une augmentation de capital
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Avenir Santé Formation, société spécialisée dans la formation professionnelle gravitant autour des métiers de la santé, passe sous le contrôle d’Altur EdTrain, qui injecte près de 3 M€ via une augmentation de capital. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron, Gabriel Ayache & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil d’Altur Investissement dans le cadre de cette opération.
Avenir Santé Formation (ASF) a vu le jour en 2017, grâce à Platina Partners et Ghislain Crassard, le dirigeant-fondateur de Formavenir Performances, lors de la fusion avec Forma Santé. Afin de contrer les difficultés de réponses aux échéances de crédits auxquelles ASF fait face depuis la crise du COVID, Altur Investissement investit dans cette entreprise via sa nouvelle stratégie Altur EdTrain ; conseillé par la boutique M&A G2 Invest (Guillaume Somekh), l’investisseur injecte 3 M€ par le biais d’une augmentation de capital.
L’ambition portée par Altur EdTrain est de permettre à ASF d’atteindre 25 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.
« Avenir Santé Formation est une société qui a multiplié les acquisitions ces dernières années afin d’atteindre une taille critique et une position d’acteur national. Nous investissons via une augmentation de capital, ce qui lui permet notamment de réorganiser et alléger son endettement et de se mettre en situation pour débrider sa croissance organique et d’améliorer sa rentabilité. » exprime Bertrand Cavalié, partner d’Altur EdTrain pour CFNews.
- Société cible : AVENIR SANTE FORMATION
- Date opération : 16/04/2024
- Acquéreur ou Investisseur : ALTUR INVESTISSEMENT , Bertrand Cavalié , Léonard de La Hosseraye
- Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : AYA PARTNERS , Virginie Lagrange , Thibault Kerdoncuf , Zineb Azili
- Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : G2 INVEST , Guillaume Somekh
- Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Romain Soiron , Aymeric Dégremont , Alexia Guyot; Gabriel Ayache
- Société Avocat Corporate : CHAMMAS & MARCHETEAU , Nicolas Lecocq , Mathilde Marty , Pierre Rougemond
- VDD Financière : ODERIS , Thomas Claverie , Paul Grandjean
- Dette senior ; CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , CREDIT MUTUEL , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , CREDIT AGRICOLE (FINANCEMENT)
