Catégorie : Deals

Retrouvez le communiqué officiel sur le compte LinkedIn de Turenne Groupe ici.

 

Génération Snacking, PME implantée dans l’Oise, spécialisée dans la fabrication de pâtisseries et sandwichs haut de gamme, s’allie au fonds Regain 340 de Turenne Groupe pour accélérer son développement. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Rudy Diamant & Marie-Camille Degrugillier) est intervenu en qualité de conseil de Génération Snacking dans le cadre de cette opération. 

 

La société propose une gamme standard de produits, tout en accompagnant ses clients grands comptes dans la création de recettes personnalisées. L’entreprise a en effet su séduire une clientèle fidèle grâce à l’adaptabilité de ses services, la qualité de ses produits et sa capacité d’innovation.

 

Grâce à un partenariat stratégique avec le fonds Regain 340 de Turenne Groupe, Génération Snacking ambitionne de devenir un leader sur le marché du snacking, en France comme à l’international. La société, en pleine croissance, prévoit de doubler son chiffre d’affaires, actuellement de 10 millions d’euros, dans les quatre prochaines années grâce à son développement et son expansion stratégique. Ce projet repose sur le renforcement de sa production, et de ses capacités de recherche et développement.

 

Fondée en 2013 par Michael Dana, Génération Snacking incarne une approche axée sur l’excellence, l’innovation et la réactivité. Cette association avec Turenne Groupe permettra de consolider sa position en France tout en explorant des opportunités à l’international, avec une vision commune de croissance durable et de satisfaction client.

Kapsera, start-up bordelaise spécialisée dans la biotechnologie agricole, annonce une levée de fonds de 4,2 millions d’euros, afin de poursuivre le développement de sa technologie innovante de microencapsulation visant à améliorer l’efficacité de l’agriculture durable. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann & Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de la Banque des Territoires (pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030) et de The Yield Lab Europe.

 

Ce financement, mené par la Banque des Territoires et The Yield Lab Europe, aidera l’entreprise à renforcer ses capacités industrielles et à lancer ses premières unités de production en 2025. La technologie de Kapsera, qui utilise des matériaux biodégradables pour améliorer l’efficacité des intrants agricoles naturels, promet des améliorations significatives en matière de protection des cultures et de fertilisation, en particulier pour les vignobles.

 

Le capital levé lors de cette opération sera utilisé pour établir des unités de production et atteindre un objectif de 200 tonnes par an d’ici 2027. En plus des applications agricoles citées, la technologie devrait également être appliquée à la nutrition humaine et animale. Cette démarche fait suite à des résultats prometteurs lors d’essais où Kapsera a démontré sa capacité à réduire les dégâts causés par les insectes, tout en améliorant les récoltes de raisin grâce à des solutions microencapsulées. La première unité devrait être opérationnelle en 2025 dans les locaux actuels de la société, situés dans le quartier de Bordeaux Lac.

 

Le leadership de Kapsera dans ce domaine pourrait créer des opportunités d’emplois significatives, l’entreprise prévoyant d’embaucher 20 personnes au cours des deux prochaines années. L’innovation de l’entreprise la place à l’avant-garde des pratiques agricoles durables, avec un fort accent sur la croissance écologique et économique.

 

« Cette levée marque une étape décisive dans le développement de Kapsera. Elle nous permet d’initier notre phase d’industrialisation pour accompagner nos clients dans leur ambition commerciale et dans leur volonté de proposer des solutions performantes, durables et saines sur leurs marchés », déclare Antoine Drevelle, PDG et cofondateur de Kapsera pour le magasine La French Tech Bordeaux. « Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux investisseurs visionnaires et partageant notre ambition d’accélérer la transition vers une agriculture durable et une alimentation saine. Ils se joignent à nos actionnaires historiques ainsi qu’à la Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance. Ensemble, nous allons relever des défis majeurs liés à l’alimentation de demain. »

ChapsVision, acteur français spécialisé dans la transformation numérique et la gestion des données, accélère son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle avec l’acquisition de Sinequa, entreprise reconnue pour ses solutions de recherche et d’analyse basées sur l’IA. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de SINEQUA et des cédants dans le cadre de cette opération. 

 

Cette acquisition stratégique consolide la position de ChapsVision en tant qu’acteur majeur et concurrent de poids dans le secteur des technologies de l’information, souvent comparé à l’emblématique Palantir, mais avec une approche européenne et souveraine. Parallèlement, l’entreprise a clôturé une troisième levée de fonds, d’un montant proche de 85 millions d’euros, auprès de ses investisseurs historiques (Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d’actifs alternatifs, Qualium Investissement, Bpifrance et GENEO Capital), ainsi que de son nouvel investisseur, Jolt Capital. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de JOLT dans le cadre de cette opération. 

 

L’intégration de Sinequa au sein du portefeuille de ChapsVision permettra de fusionner les capacités d’analyse avancée des données de Sinequa avec les solutions métier de ChapsVision. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à créer une plateforme intégrée de valorisation des données pour les secteurs régulés, tels que la finance et la défense, tout en affirmant un engagement résolu en faveur de la souveraineté technologique.

 

Avec cette acquisition, ChapsVision affirme sa position sur le marché européen de l’IA, consolidant une expertise unique qui devrait lui permettre de devenir « l’éditeur européen de référence dans le traitement massif de la donnée » selon BPI France.

---

 

CONSEILS :

•  Actionnaires de Sinequa

• M&A juridique : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot)
• Banque conseil (M&A) : Clipperton

 

• ChapsVision 

• Conseils due diligence : E&Y (Juridique), Grant Thornton (Finance, Social et Fiscal)
• M&A juridique : Valther Avocats (Idris Hebbat, Thibault Germain)
• Stratégie : Altman Solon
• Fiscal : Arsène Taxand
• Finance : Accuracy

 

• Investisseurs historiques de Chapsvision : Qualium Investissement, Tikehau, Bpifrance et GENEO Capital

• M&A juridique : Goodwin Law, Willkie Farr & Gallagher, Proskauer Rose LLP

 

• Nouveaux investisseurs Chapsvision : Jolt Capital

• M&A juridique : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot)

 

 

OpenAirlines, leader mondial dans le domaine des solutions d’économie de carburant pour les pilotes d’avions, annonce une levée de fonds de 45 millions d’euros pour accélérer son expansion mondiale et réduire l’empreinte carbone de l’aviation. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy, Rudy Diamant & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de MIROVA dans le cadre de cette opération. 

 

Cette opération, pilotée par Eiffel Investment Group, soutenue par Mirova et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que de renforcer son portefeuille de solutions dédiées à la transition écologique. Fondée en 2006 par Alexandre Feray, l’entreprise est rentable depuis 2021, et affiche une croissance annuelle de 30 %. Son produit phare, SkyBreathe, analyse les données des vols grâce à l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation de carburant, réduisant ainsi de 3 à 5 % les émissions de CO₂ par vol.

 

SkyBreathe a déjà analysé plus de 15 millions de vols pour des compagnies comme Air France, EasyJet et Korean Air, permettant en 2023 d’économiser 420 000 tonnes de carburant et d’éviter l’émission de 1,4 million de tonnes de CO₂. OpenAirlines innove également avec SkyBreathe OnBoard, une application connectée en temps réel pour optimiser les décisions des pilotes en vol en fonction de variables telles que la météo. En parallèle, l’entreprise développe des outils pour les contrôleurs aériens et des solutions ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour aider les compagnies à répondre aux exigences réglementaires croissantes.

 

Avec cette levée de fonds, OpenAirlines entend tripler son chiffre d’affaires en cinq ans, notamment par des acquisitions stratégiques. L’entreprise prévoit également de recruter 25 employés supplémentaires, en plus de ses 95 salariés actuels répartis entre Toulouse, Hong Kong, Montréal et Miami. OpenAirlines se positionne ainsi comme un acteur clé de la transition écologique dans l’aérien, offrant des alternatives efficaces aux carburants durables pour atteindre l’objectif de neutralité carbone du secteur d’ici 2050.

---

 

Intervenants de l’opération

 

Investisseurs :

• EIFFEL INVESTMENT GROUP, Céline André , Brice Wemaëre, Alexandra Schiess
• MIROVA, Youssef Belatar , Mehdi Bouajila , Mathilde de Brugerolles
• CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (CRPN)

Conseils :

 

• Banquiers d’Affaires :
  • Pour la Cible : M&A LINCOLN INTERNATIONAL : Alexandre Burgun, Charles de Fels, Antoine Leclère, Matthieu Rosset, Adrien Senechal
  • Pour les Investisseurs : WAGRAM CF, Mathieu Rouget

 

• Avocats Corporate :
  • Pour MIROVA : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Antoine Lamy , Clément Peillet, Rudy Diamant
  • Pour EIFFEL : OYAT, Caroline Basdevant-Soulié, Romain Chinchole, Romane Rage,
  • Pour la cible : VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES , Louis Chenard , Christel Alberti , DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Pour les managers : DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Managers Avocat CorporateDUROC PARTNERS , Erwan Bordet

Retrouvez le communiqué de presse officiel ici.

 

Le groupe PILOCAP, leader dans le domaine de la formation professionnelle, annonce l’acquisition des centres de formation de SCAF France et d’ODF. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Clémence Bressolin, Marie-Camille Degrugillier et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil du groupe PILOCAP dans le cadre de ces opérations.

 

Le Groupe PILOCAP, spécialiste de la formation en prévention des risques, a récemment renforcé son développement stratégique en acquérant les sociétés SCAF France et ODF (Organisme de Développement de la Formation). Ces acquisitions suivent l’inauguration récente des centres de formation du groupe à Lille et Rennes, lui permettant d’étendre sa couverture nationale et de proposer un éventail de formations plus large, plus en phase avec les exigences actuelles en matière de prévention et de conformité.

 

Avec ces acquisitions et nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP affirme sa volonté de devenir un partenaire clé pour les entreprises et collectivités françaises. S’appuyant sur ses récents succès, le Groupe PILOCAP renforce son rôle de référent en prévention des risques, en apportant expertise, innovation et proximité pour relever les défis à venir.

Retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Jolt Capital acquiert les activités IP de gestion de puissance et de traitement du signal de Dolphin Design. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Alvyn Gobardhan, Joanna Verissel & Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de Jolt Capital dans le cadre de cette opération.

 

Jolt Capital a racheté les activités IP de Dolphin Design via une nouvelle société, Dolphin Semiconductor et s’engage à y investir 26 millions d’euros. Cette opération permet à Jolt Capital de consolider sa position sur le marché des semi-conducteurs avancés, en s’appuyant sur l’expertise de Dolphin dans les IP pour semiconducteurs à signaux mixtes, reconnues pour leur efficacité énergétique et leurs performances.

 

Sous la direction de Laurent Monge, Dolphin Semiconductor vise désormais à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques plus efficaces, en particulier dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’IoT et l’industrie. L’entreprise prévoit d’investir progressivement dans le développement technologique, de renforcer sa R&D et de réaliser des acquisitions stratégiques ciblées.

 

Soitec, qui avait acquis Dolphin en 2018, souhaite désormais se recentrer et laisse cette branche poursuivre son expansion sous la direction de Jolt Capital. Le nouveau leadership vise à positionner Dolphin Semiconductor comme un partenaire de choix pour les fabricants de semi-conducteurs cherchant à intégrer des composants performants et économes en énergie.

Retrouvez le communiqué original sur le site de Trocadero Capital Partners.

 

Locala, société spécialisée dans le marketing digital, annonce la finalisation d’une opération de LMBO. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot, Alexia Guyot, & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de Locala et de son management dans le cadre de cette opération.

 

Locala, anciennement connue sous le nom de S4M, vient d’annoncer la réalisation d’un Leverage Management Buy-Out (LMBO) avec le soutien de Trocadero Capital Partners. La société bénéficie également du soutien de ses actionnaires historiques, Sofiouest et d’Entrepreneur Invest ; Zencap Asset Management en assure pour sa part le financement.

 

Cette opération permet à l’équipe dirigeante, menée par Christophe Collet, de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. Cette démarche a pour but d’accélérer l’expansion internationale de Locala, notamment sur des marchés stratégiques comme les États-Unis, tout en renforçant sa position sur le marché du marketing géolocalisé.

 

L’opération fait suite à une stratégie de croissance soutenue de Locala, qui a déjà étendu ses activités dans plusieurs régions. Locala compte ainsi poursuivre son développement technologique et conquérir de nouveaux marchés en misant sur l’innovation et le développement de solutions numériques adaptées et personnalisées.

Retrouvez l’article original de CFNews ici.

 

La start-up Pony, spécialisée dans la mobilité urbaine partagée, vient de réaliser une levée de fonds de 23 millions d’euros auprès de Blast Club, Ademe Investissement, Colam Impact, La Poste Ventures et ses investisseurs historiques. Joffe & Associés (Thomas Saltiel & Océane Christmann) est intervenu en qualité de conseil de Pony dans le cadre de cette opération. 

 

Pony, société bordelaise leader sur le marché de la mobilité urbaine partagée, vient de lever 23 millions d’euros lors d’un tour de table en série B. Ce financement stratégique lui permettra de renforcer et d’étendre sa flotte de vélos et trottinettes en libre-service, avec un objectif de 30 000 unités déployées dans de nouvelles villes. Pony se distingue par son modèle innovant d’auto-financement où les utilisateurs peuvent co-investir dans les véhicules, une démarche qui séduit les collectivités locales en quête de solutions de mobilité durables.

 

Cette levée de fonds a été portée par Blast Club, Ademe Investissement, Colam Impact, et La Poste Ventures. La levée de fonds permettra d’accélérer l’implantation dans des villes supplémentaires tout en améliorant les technologies de gestion de la flotte et de géolocalisation des véhicules. Le modèle participatif de Pony, dans lequel les utilisateurs peuvent acheter et louer eux-mêmes les vélos et trottinettes, continue de gagner en popularité grâce à sa dimension locale et collaborative.

 

Pony, qui a déjà marqué des points dans des villes comme Bordeaux et Angers, entend jouer un rôle de premier plan dans la transformation des habitudes de transport urbain. Avec cette levée de fonds, l’entreprise vise à répondre aux enjeux écologiques et à fournir des alternatives à la voiture individuelle, tout en renforçant l’implication des citoyens dans la gestion de la mobilité partagée.

 

---

 

• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : BLAST.CLUB (BLAST CLUB) , Anthony Bourbon , ADEME INVESTISSEMENT , Karine Mérère , Sylvain Waserman , COLAM IMPACT , Marie-Capucine D’Epenoux , LA POSTE VENTURES , SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT , Zola Bahoumina , Erich Bonnet , EPOPEE GESTION , DEMETER , NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO)
• Acq. DD Financière : 2CFINANCE (2CGROUP) , Jacques Haccoun , Julien Solyjan , Germain Buquet , Antoine Naudo , Neil Tchoffo
• Levée de Fonds Conseil / Agent : CAMBON PARTNERS , Thomas Bertier , Nicolas Olivier, DIDIER AVOCATS

Wattalps, entreprise iséroise spécialisée dans la fabrication de batteries pour véhicules industriels, vient de réaliser une levée de fonds de 11 millions d’euros, marquant une étape clé dans son développement. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil des investisseurs KIC Innoenergy SE et EIC Fund dans le cadre de cette opération. 

 

Soutenue par plusieurs investisseurs, cette levée a pour but de renforcer la capacité de production de Wattalps, et d’accélérer son expansion sur le marché européen. L’entreprise, qui se concentre sur des batteries modulaires haute performance, vise à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques propres pour les véhicules tout-terrain et autres engins spécialisés​.

 

Grâce à cet apport financier, Wattalps prévoit d’investir dans des équipements de pointe et d’élargir son offre pour répondre à une clientèle plus diversifiée. Ce financement lui permettra également de soutenir sa stratégie d’innovation notamment dans la recherche et développement, afin de proposer des solutions toujours plus performantes et durables. L’objectif est d’accroître sa compétitivité dans un marché en plein essor où la transition énergétique devient primordiale pour les industriels​.

 

Cette levée de fonds témoigne de l’intérêt grandissant pour les technologies de batterie dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et du transport industriel. Avec l’appui de ses nouveaux partenaires financiers, Wattalps est bien positionnée pour jouer un rôle majeur dans la transition vers des énergies plus vertes, tout en consolidant sa place en tant que leader des solutions énergétiques modulaires en Europe​.

Mobsuccess, acteur clé du marketing digital local, s’associe à Siparex Midcap pour accélérer sa croissance et viser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici 2028, grâce à une levée de fonds stratégique qui renforcera sa position sur le marché. Joffe & Associés (Thomas Saltiel) est intervenu en qualité de conseil de Jolt Capital dans le cadre de cette opération.

 

Le groupe Mobsuccess, spécialiste du marketing digital « drive to store », a récemment bénéficié d’un investissement stratégique de la part de Siparex Midcap. Les actionnaires historiques, le Groupe GPG et Jolt, renouvellent leur confiance en restant présents au capital. Cette opération vise à accompagner la société dans son ambitieuse stratégie de croissance, avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici 2028. Mobsuccess s’est imposé comme une plateforme clé pour la gestion des campagnes de publicité digitale locale, notamment via des outils de géoplanning et de reporting en temps réel, permettant aux entreprises d’optimiser leur présence en ligne et de maximiser le retour sur investissement publicitaire​.

 

Grâce à cette levée de fonds, Mobsuccess pourra renforcer son offre et accélérer sa stratégie de consolidation sur le marché du marketing digital. L’entreprise prévoit de développer de nouvelles technologies et de se positionner comme un acteur incontournable dans un secteur en pleine mutation, marqué par une augmentation des besoins des entreprises en termes de ciblage publicitaire local et d’optimisation budgétaire. Les synergies créées avec Siparex Midcap vont permettre à Mobsuccess de renforcer sa structure tout en élargissant son portefeuille de clients.

 

Cette alliance marque une étape importante dans la trajectoire de croissance de Mobsuccess. Avec l’expertise et les ressources supplémentaires apportées par Siparex Midcap, la société prévoit également des acquisitions ciblées dans le secteur pour soutenir sa croissance organique et sa volonté de devenir un leader du marché. L’objectif est de transformer Mobsuccess en une plateforme de référence pour les entreprises cherchant à déployer des campagnes locales tout en optimisant leurs budgets à travers des technologies de pointe.