Catégorie : Deals

Yogurt Factory, spécialiste français du yaourt glacé, réorganise son capital avec l’entrée de Socadif Capital Investissement comme actionnaire minoritaire. Joffe & Associés (Virginie Belle, Paddy Pascot & Alexia Guyot) a conseillé Socadif dans le cadre de cette opération de LBO.

 

Yogurt Factory, leader français du yaourt glacé allégé, accueille Socadif Capital Investissement comme actionnaire minoritaire. Cette opération, finalisée en novembre 2024, a permis de racheter les titres de la plupart des actionnaires historiques, principalement des business angels et des proches des fondateurs.

 

Fondée en 2011 par Ouriel Hodara et Emmanuel Tedesco, l’enseigne a connu une croissance rapide grâce à son concept ludique et gourmand de yaourts glacés personnalisables avec une grande variété de produits et de saveurs. En 2018, elle a renforcé sa position sur le marché, en rachetant sept magasins du réseau Boon.

 

Avec 80 magasins, dont 60 en franchise et 8 à l’international, Yogurt Factory prévoit d’ouvrir 10 à 15 nouveaux points de vente, en France et à l’étranger. Cette expansion se fera essentiellement de manière organique, tout en restant ouverte à des acquisitions opportunistes.

Retrouvez le post original de Socadif en cliquant ici.

 

Joffe & Associés (Virginie Belle & Rémi Rodriguez) conseille Seb Alliance, le fonds d’investissement du Groupe SEB, et Socadif, filiale du Crédit Agricole Ile-de-France, dans le cadre de leur investissement au sein de Kuantom, créateur d’une solution innovante de cocktails générant près de 5 M€ de revenus.

 

La start-up française Kuantom a récemment réalisé une levée de fonds significative de 5 millions d’euros, combinant capital et dette, soutenue notamment par SEB Alliance, le fonds d’investissement du groupe SEB, et SOCADIF, filiale du Crédit Agricole Île-de-France. Cette levée de fonds permettra à Kuantom d’accélérer la production et la commercialisation de ses machines et solutions, conçues pour le secteur d’activité des CHR (cafés, hôtels, restaurants). SEB Alliance et SOCADIF jouent ici un rôle stratégique pour accompagner Kuantom dans son expansion, en renforçant notamment ses capacités industrielles.

 

SEB Alliance, connu pour ses investissements ciblés dans l’innovation, voit en Kuantom une opportunité de diversification sur le marché professionnel, déjà marqué par des acquisitions telles que WMF (machines à café) et Pacojet (émulsionneurs). SOCADIF, de son côté, s’appuie sur des initiatives locales prometteuses ; en s’associant à Kuantom, ces deux investisseurs entendent valoriser un savoir-faire français tout en soutenant une production plus responsable, localisée principalement en France.

 

Grâce à cet investissement conjoint, Kuantom pourra non seulement élargir son réseau de clients dans le secteur CHR, mais également améliorer ses technologies et son empreinte écologique. La synergie entre l’expertise industrielle de SEB et le soutien institutionnel de SOCADIF offre à Kuantom une base solide pour se positionner comme un leader sur le marché des solutions de cocktails connectées.

 

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Intervenants de l’opération :

• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : SEB ALLIANCE , Thierry de La Tour d’Artaise , Lorraine Schmit , SOCADIF , Samya Glangetas , Vérane Fady-Bonnet , Emmanuel David
• Société Avocat d’Affaires Corporate : LERINS , Laurent Julienne , Yohann-David Saadoun
• Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Rémi Rodriguez
• Acq. DD Juridique et/ou Fiscale : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Rémi Rodriguez
• Acq. DD Financière : PKF ARSILON , Guilhem Pinot de Villechenon , Maxime Legrand

Retrouvez l’article original de CFnews en cliquant ici.

 

Leakmited, éditeur de logiciels permettant d’améliorer le suivi et l’entretien des réseaux d’eau, réalise une levée de fonds de 5 M€ auprès de Starquest et de la Caisse des Dépôts et Consignations. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Paddy Pascot & Clémence Bressolin) est intervenu en tant que conseil de Starquest et de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de cette opération.

 

Startup française fondée en 2019, spécialisée dans la gestion et l’optimisation intelligente des réseaux d’eau, Leakmited propose des solutions logicielles basées sur l’intelligence artificielle pour aider les collectivités à surveiller, localiser et prévenir les fuites d’eau, optimisant ainsi l’utilisation des ressources en eau.

 

La société a réalisé une levée de fonds de 5 millions d’euros lors d’une série A, accueillant pour la première fois des investisseurs à son capital. Ce tour de table a été mené par Starquest, via son fonds Starquest Protect, et la Caisse des Dépôts et Consignations, tous deux engagés dans la préservation des ressources et des infrastructures essentielles.

 

Grâce à ces fonds, la startup prévoit de renforcer sa présence en France et à l’international, avec des partenariats déjà établis en Italie, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. En 2024, Leakmited a réalisé près de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et vise la rentabilité dans les 18 à 24 prochains mois, tout en poursuivant son expansion sur de nouveaux marchés stratégiques.

Retrouvez le communiqué officiel sur le compte LinkedIn de Turenne Groupe ici.

 

Génération Snacking, PME implantée dans l’Oise, spécialisée dans la fabrication de pâtisseries et sandwichs haut de gamme, s’allie au fonds Regain 340 de Turenne Groupe pour accélérer son développement. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Rudy Diamant & Marie-Camille Degrugillier) est intervenu en qualité de conseil de Génération Snacking dans le cadre de cette opération. 

 

La société propose une gamme standard de produits, tout en accompagnant ses clients grands comptes dans la création de recettes personnalisées. L’entreprise a en effet su séduire une clientèle fidèle grâce à l’adaptabilité de ses services, la qualité de ses produits et sa capacité d’innovation.

 

Grâce à un partenariat stratégique avec le fonds Regain 340 de Turenne Groupe, Génération Snacking ambitionne de devenir un leader sur le marché du snacking, en France comme à l’international. La société, en pleine croissance, prévoit de doubler son chiffre d’affaires, actuellement de 10 millions d’euros, dans les quatre prochaines années grâce à son développement et son expansion stratégique. Ce projet repose sur le renforcement de sa production, et de ses capacités de recherche et développement.

 

Fondée en 2013 par Michael Dana, Génération Snacking incarne une approche axée sur l’excellence, l’innovation et la réactivité. Cette association avec Turenne Groupe permettra de consolider sa position en France tout en explorant des opportunités à l’international, avec une vision commune de croissance durable et de satisfaction client.

Kapsera, start-up bordelaise spécialisée dans la biotechnologie agricole, annonce une levée de fonds de 4,2 millions d’euros, afin de poursuivre le développement de sa technologie innovante de microencapsulation visant à améliorer l’efficacité de l’agriculture durable. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann & Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de la Banque des Territoires (pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030) et de The Yield Lab Europe.

 

Ce financement, mené par la Banque des Territoires et The Yield Lab Europe, aidera l’entreprise à renforcer ses capacités industrielles et à lancer ses premières unités de production en 2025. La technologie de Kapsera, qui utilise des matériaux biodégradables pour améliorer l’efficacité des intrants agricoles naturels, promet des améliorations significatives en matière de protection des cultures et de fertilisation, en particulier pour les vignobles.

 

Le capital levé lors de cette opération sera utilisé pour établir des unités de production et atteindre un objectif de 200 tonnes par an d’ici 2027. En plus des applications agricoles citées, la technologie devrait également être appliquée à la nutrition humaine et animale. Cette démarche fait suite à des résultats prometteurs lors d’essais où Kapsera a démontré sa capacité à réduire les dégâts causés par les insectes, tout en améliorant les récoltes de raisin grâce à des solutions microencapsulées. La première unité devrait être opérationnelle en 2025 dans les locaux actuels de la société, situés dans le quartier de Bordeaux Lac.

 

Le leadership de Kapsera dans ce domaine pourrait créer des opportunités d’emplois significatives, l’entreprise prévoyant d’embaucher 20 personnes au cours des deux prochaines années. L’innovation de l’entreprise la place à l’avant-garde des pratiques agricoles durables, avec un fort accent sur la croissance écologique et économique.

 

« Cette levée marque une étape décisive dans le développement de Kapsera. Elle nous permet d’initier notre phase d’industrialisation pour accompagner nos clients dans leur ambition commerciale et dans leur volonté de proposer des solutions performantes, durables et saines sur leurs marchés », déclare Antoine Drevelle, PDG et cofondateur de Kapsera pour le magasine La French Tech Bordeaux. « Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux investisseurs visionnaires et partageant notre ambition d’accélérer la transition vers une agriculture durable et une alimentation saine. Ils se joignent à nos actionnaires historiques ainsi qu’à la Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance. Ensemble, nous allons relever des défis majeurs liés à l’alimentation de demain. »

ChapsVision, acteur français spécialisé dans la transformation numérique et la gestion des données, accélère son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle avec l’acquisition de Sinequa, entreprise reconnue pour ses solutions de recherche et d’analyse basées sur l’IA. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de SINEQUA et des cédants dans le cadre de cette opération. 

 

Cette acquisition stratégique consolide la position de ChapsVision en tant qu’acteur majeur et concurrent de poids dans le secteur des technologies de l’information, souvent comparé à l’emblématique Palantir, mais avec une approche européenne et souveraine. Parallèlement, l’entreprise a clôturé une troisième levée de fonds, d’un montant proche de 85 millions d’euros, auprès de ses investisseurs historiques (Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d’actifs alternatifs, Qualium Investissement, Bpifrance et GENEO Capital), ainsi que de son nouvel investisseur, Jolt Capital. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de JOLT dans le cadre de cette opération. 

 

L’intégration de Sinequa au sein du portefeuille de ChapsVision permettra de fusionner les capacités d’analyse avancée des données de Sinequa avec les solutions métier de ChapsVision. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à créer une plateforme intégrée de valorisation des données pour les secteurs régulés, tels que la finance et la défense, tout en affirmant un engagement résolu en faveur de la souveraineté technologique.

 

Avec cette acquisition, ChapsVision affirme sa position sur le marché européen de l’IA, consolidant une expertise unique qui devrait lui permettre de devenir « l’éditeur européen de référence dans le traitement massif de la donnée » selon BPI France.

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CONSEILS :

•  Actionnaires de Sinequa

• M&A juridique : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot)
• Banque conseil (M&A) : Clipperton

 

• ChapsVision 

• Conseils due diligence : E&Y (Juridique), Grant Thornton (Finance, Social et Fiscal)
• M&A juridique : Valther Avocats (Idris Hebbat, Thibault Germain)
• Stratégie : Altman Solon
• Fiscal : Arsène Taxand
• Finance : Accuracy

 

• Investisseurs historiques de Chapsvision : Qualium Investissement, Tikehau, Bpifrance et GENEO Capital

• M&A juridique : Goodwin Law, Willkie Farr & Gallagher, Proskauer Rose LLP

 

• Nouveaux investisseurs Chapsvision : Jolt Capital

• M&A juridique : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot)

 

 

OpenAirlines, leader mondial dans le domaine des solutions d’économie de carburant pour les pilotes d’avions, annonce une levée de fonds de 45 millions d’euros pour accélérer son expansion mondiale et réduire l’empreinte carbone de l’aviation. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy, Rudy Diamant & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de MIROVA dans le cadre de cette opération. 

 

Cette opération, pilotée par Eiffel Investment Group, soutenue par Mirova et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que de renforcer son portefeuille de solutions dédiées à la transition écologique. Fondée en 2006 par Alexandre Feray, l’entreprise est rentable depuis 2021, et affiche une croissance annuelle de 30 %. Son produit phare, SkyBreathe, analyse les données des vols grâce à l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation de carburant, réduisant ainsi de 3 à 5 % les émissions de CO₂ par vol.

 

SkyBreathe a déjà analysé plus de 15 millions de vols pour des compagnies comme Air France, EasyJet et Korean Air, permettant en 2023 d’économiser 420 000 tonnes de carburant et d’éviter l’émission de 1,4 million de tonnes de CO₂. OpenAirlines innove également avec SkyBreathe OnBoard, une application connectée en temps réel pour optimiser les décisions des pilotes en vol en fonction de variables telles que la météo. En parallèle, l’entreprise développe des outils pour les contrôleurs aériens et des solutions ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour aider les compagnies à répondre aux exigences réglementaires croissantes.

 

Avec cette levée de fonds, OpenAirlines entend tripler son chiffre d’affaires en cinq ans, notamment par des acquisitions stratégiques. L’entreprise prévoit également de recruter 25 employés supplémentaires, en plus de ses 95 salariés actuels répartis entre Toulouse, Hong Kong, Montréal et Miami. OpenAirlines se positionne ainsi comme un acteur clé de la transition écologique dans l’aérien, offrant des alternatives efficaces aux carburants durables pour atteindre l’objectif de neutralité carbone du secteur d’ici 2050.

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Intervenants de l’opération

 

Investisseurs :

• EIFFEL INVESTMENT GROUP, Céline André , Brice Wemaëre, Alexandra Schiess
• MIROVA, Youssef Belatar , Mehdi Bouajila , Mathilde de Brugerolles
• CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (CRPN)

Conseils :

 

• Banquiers d’Affaires :
  • Pour la Cible : M&A LINCOLN INTERNATIONAL : Alexandre Burgun, Charles de Fels, Antoine Leclère, Matthieu Rosset, Adrien Senechal
  • Pour les Investisseurs : WAGRAM CF, Mathieu Rouget

 

• Avocats Corporate :
  • Pour MIROVA : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Antoine Lamy , Clément Peillet, Rudy Diamant
  • Pour EIFFEL : OYAT, Caroline Basdevant-Soulié, Romain Chinchole, Romane Rage,
  • Pour la cible : VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES , Louis Chenard , Christel Alberti , DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Pour les managers : DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Managers Avocat CorporateDUROC PARTNERS , Erwan Bordet

Retrouvez le communiqué de presse officiel ici.

 

Le groupe PILOCAP, leader dans le domaine de la formation professionnelle, annonce l’acquisition des centres de formation de SCAF France et d’ODF. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Clémence Bressolin, Marie-Camille Degrugillier et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil du groupe PILOCAP dans le cadre de ces opérations.

 

Le Groupe PILOCAP, spécialiste de la formation en prévention des risques, a récemment renforcé son développement stratégique en acquérant les sociétés SCAF France et ODF (Organisme de Développement de la Formation). Ces acquisitions suivent l’inauguration récente des centres de formation du groupe à Lille et Rennes, lui permettant d’étendre sa couverture nationale et de proposer un éventail de formations plus large, plus en phase avec les exigences actuelles en matière de prévention et de conformité.

 

Avec ces acquisitions et nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP affirme sa volonté de devenir un partenaire clé pour les entreprises et collectivités françaises. S’appuyant sur ses récents succès, le Groupe PILOCAP renforce son rôle de référent en prévention des risques, en apportant expertise, innovation et proximité pour relever les défis à venir.

Retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Jolt Capital acquiert les activités IP de gestion de puissance et de traitement du signal de Dolphin Design. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Alvyn Gobardhan, Joanna Verissel & Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de Jolt Capital dans le cadre de cette opération.

 

Jolt Capital a racheté les activités IP de Dolphin Design via une nouvelle société, Dolphin Semiconductor et s’engage à y investir 26 millions d’euros. Cette opération permet à Jolt Capital de consolider sa position sur le marché des semi-conducteurs avancés, en s’appuyant sur l’expertise de Dolphin dans les IP pour semiconducteurs à signaux mixtes, reconnues pour leur efficacité énergétique et leurs performances.

 

Sous la direction de Laurent Monge, Dolphin Semiconductor vise désormais à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques plus efficaces, en particulier dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’IoT et l’industrie. L’entreprise prévoit d’investir progressivement dans le développement technologique, de renforcer sa R&D et de réaliser des acquisitions stratégiques ciblées.

 

Soitec, qui avait acquis Dolphin en 2018, souhaite désormais se recentrer et laisse cette branche poursuivre son expansion sous la direction de Jolt Capital. Le nouveau leadership vise à positionner Dolphin Semiconductor comme un partenaire de choix pour les fabricants de semi-conducteurs cherchant à intégrer des composants performants et économes en énergie.

Retrouvez le communiqué original sur le site de Trocadero Capital Partners.

 

Locala, société spécialisée dans le marketing digital, annonce la finalisation d’une opération de LMBO. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot, Alexia Guyot, & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de Locala et de son management dans le cadre de cette opération.

 

Locala, anciennement connue sous le nom de S4M, vient d’annoncer la réalisation d’un Leverage Management Buy-Out (LMBO) avec le soutien de Trocadero Capital Partners. La société bénéficie également du soutien de ses actionnaires historiques, Sofiouest et d’Entrepreneur Invest ; Zencap Asset Management en assure pour sa part le financement.

 

Cette opération permet à l’équipe dirigeante, menée par Christophe Collet, de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. Cette démarche a pour but d’accélérer l’expansion internationale de Locala, notamment sur des marchés stratégiques comme les États-Unis, tout en renforçant sa position sur le marché du marketing géolocalisé.

 

L’opération fait suite à une stratégie de croissance soutenue de Locala, qui a déjà étendu ses activités dans plusieurs régions. Locala compte ainsi poursuivre son développement technologique et conquérir de nouveaux marchés en misant sur l’innovation et le développement de solutions numériques adaptées et personnalisées.