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Télécharger le communiqué de presse ici : CP – 2022.10-Groupe-Zephyr-vf

 

Cette opération permet à Seventure Partners et Audacia de céder leurs participations et aux deux dirigeants de se renforcer au capital du Groupe.

 

Fondé en 2007 et emmené par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, le Groupe ZEPHYR a développé une offre complète de services qui lui permet de proposer une réponse appropriée sur chacun des besoins des personnes âgées, et ce, aux différentes étapes de leur vie.

 

Une expertise qui prend appui sur :

 

 4 métiers complémentaires : les services de confort, l’aide au maintien à domicile, les soins médicaux à domicile et la mobilité des personnes âgées,
 4 enseignes : Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libelia,
 150 agences : détenues en propre, ou exploitées en franchise et réparties sur l’ensemble du territoire national.

 

Et une offre complète de services à destination des personnes âgées qui a permis au Groupe ZEPHYR de connaître, depuis sa création, une croissance soutenue, régulière et rentable, avec :

 

 un volume d’affaires sous enseigne qui dépasse les 70 M€ en 2021,
 un chiffre d’affaires Groupe multiplié par 7 en 5 ans.

 

 

Pour devenir l’un des leaders du maintien à domicile des personnes âgées, Nicolas Hurtiger et Rym Belkora, dirigeants du Groupe Zephyr, ont missionné le conseil M&A Linkapital pour les accompagner dans une opération de financement structurante et globale destinée à renforcer leur contrôle majoritaire et à donner au Groupe les moyens de son développement.

 

 

Cette opération s’inscrit dans les objectifs ambitieux fixés par les dirigeants afin de doubler de taille à l’horizon 5 ans avec une stratégie consistant à :

 

 renforcer l’offre de services du Groupe en faveur du mieux vivre et du bien vieillir des personnes âgées,
 amener l’ensemble de leurs agences actuelles à maturité,
 doubler le nombre des franchisés par une politique active de recrutement,
 intensifier le programme de croissances externes.

 

 

L’apport en fonds propres de nouveaux investisseurs financiers est complété par un financement senior apporté par un pool bancaire, regroupant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin (CEPAL), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et le Crédit Agricole d’Ile-de-France (CADIF).

 

« Nous avons à cœur de poursuivre notre projet sociétal, améliorant le bien-être et la qualité de prise en charge à domicile tout en créant des emplois qualifiés. Il est essentiel pour transformer l’offre de pouvoir s’engager dans une démarche sur le long terme. L’opération réalisée nous permet de se donner les moyens de nos ambitions : nous renforçons notre gouvernance familiale et entrepreneuriale, en se faisant accompagner par des partenaires de qualité, en qui nous avons confiance et qui partagent notre vision. »
Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, Groupe ZEPHYR

 

« Nous avons été particulièrement séduits par la qualité de l’équipe dirigeante, menée par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, qui a su faire grandir le Groupe ZEPHYR au fil des années. Promue meilleure enseigne de service à la personne depuis plus de 5 ans, Senior Compagnie se distingue par un accompagnement humain personnalisé et adapté à ses bénéficiaires. La robustesse et la résilience de son business model ont été démontrées ces deux dernières années, et les perspectives de croissance sont fortes. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le développement du Groupe tant en terme de croissance organique que de croissances externes ».
Matthieu CHEVALLIER, SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT

 

 

« Les valeurs et les convictions portées par le groupe ZEPHYR sont des piliers forts qui permettent de différencier les agences Senior Compagnie/Freedom dans un secteur du maintien à domicile en pleine évolution. Nous avons pleine confiance dans le projet de développement porté par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, avec une exigence accrue pour accompagner, à chaque étape, les besoins et le bien vieillir de nos aînés ».
Geoffrey NGUYEN, SODERO GESTION

 

« Convaincus que le marché du maintien à domicile des personnes âgées va connaître un essor encore plus important dans les prochaines années, nous avons souhaité accompagner les dirigeants du Groupe Zephyr dans une opération structurante en leur apportant des moyens financiers conséquents qui leur permettront d’accompagner un plus grand nombre de personnes âgées à rester le plus longtemps possible à leur domicile ».
Grégory SABAH, Jean-Philippe DELTOUR et Farid BELKALEM, LINKAPITAL

 

 

Les intervenants de l’opération :

 

GROUPE ZEPHYR : Nicolas HURTIGER, Rym BELKORA
INVESTISSEURS ENTRANTS :
SOCADIF : Emmanuel DAVID, Matthieu CHEVALLIER
SODERO GESTION : Geoffrey NGUYEN
INVESTISSEURS SORTANTS :
SEVENTURE PARTNERS : Armand KARPINSKI
AUDACIA : Thomas SCHMITZ
BANQUE D’AFFAIRES :
LINKAPITAL : Grégory SABAH, Jean-Philippe DELTOUR, Farid BELKALEM
AVOCATS INVESTISSEURS :
JOFFE & ASSOCIES : Virginie BELLE, Paddy PASCOT

PAR ARNAUD LEFEBVRE, le 28 SEPTEMBRE 2022

 

Cherchant à renforcer ses parts de marché dans la région, la société de gestion de patrimoine indépendante Patrival, basée à Wasquehal, vient de racheter l’intégralité du capital de Magenta Patrimoine, une société de gestion privée basée à Lille. Grâce à cette opération, le groupe récupère plus de 115 millions d’actifs sous gestion et une centaine de nouveaux clients.

Deux ans après la recomposition de son actionnariat, Patrival accélère son développement. Après avoir notamment étoffé ses effectifs et investi dans la digitalisation de ses solutions, la société de gestion de patrimoine indépendante, située à Wasquehal, vient d’acquérir Magenta Patrimoine, une société de gestion privée basée à Lille. En recherche active de cibles régionales depuis plusieurs mois dans le but non seulement de changer d’échelle, mais aussi de gagner en notoriété, Patrival avait directement approché les trois dirigeants de Magenta Patrimoine vers la fin du premier trimestre.

«La société présentait le double atout d’opérer sur le même métier que nous, à savoir la gestion privée, et d’être voisine sur un plan géographique, deux critères que nous avions préalablement arrêtés, explique Vincent Ténière, directeur général et associé de Patrival. Par ailleurs, je connaissais déjà l’un de ses associés, Jean-Pierre Louf, tandis qu’un autre, Nicolas Duriez, avait travaillé chez Patrival il y a une vingtaine d’années. La confiance nécessaire au bon déroulement de ce type d’opération était donc naturellement établie.»

 

Une dette d’acquisition mise en place

 

Bien que n’ayant pas engagé de processus de vente, l’équipe de Magenta Patrimoine a été sensible à cette marque d’intérêt. «Le secteur de la gestion d’actifs est très encadré, les contraintes réglementaires sont croissantes, poursuit Vincent Ténière. C’est pourquoi les structures plus petites réfléchissent à s’adosser à un groupe de taille plus importante, ce qui leur permet par ailleurs de disposer d’une offre de solutions et de services élargie pour leurs clients.»

Mettant en avant «une culture et un ADN très proches», les deux entités ont rapidement conclu les termes de leur rapprochement, scellé pendant l’été. Le montant de la transaction reste confidentiel. L’opération a été financée à hauteur de 25% en fonds propres et de 75% en dette. Cette dernière a été apportée par le CIC Nord-Ouest et Banque populaire du Nord, les deux établissements composant le pool bancaire de Patrival.

 

Plus de deux cents familles clientes

 

Ce rachat consistant en une absorption de Magenta Patrimoine, son nom va disparaître d’ici quelques semaines. Son arrivée dans le périmètre de Patrival va ainsi permettre au nouvel ensemble de gonfler ses encours sous gestion de 115 millions d’euros, pour les porter à 1,1 milliard d’euros (dont 850 millions d’euros concernant des clients en direct), et d’accueillir une centaine de nouveaux clients. Accompagnant des familles fortunées et des entrepreneurs originaires et/ou établis dans le Nord, Patrival en revendique désormais environ 700, issus de près de 200 familles.

Même si la société de gestion compte se focaliser à court terme sur l’intégration de Magenta Patrimoine, elle n’en reste toutefois pas moins à l’affût d’autres opportunités de croissance externe. Ce, d’autant plus que la dégradation de l’environnement économique et la correction subie par les marchés financiers depuis le début de l’année pourraient aboutir à une baisse des valorisations des cibles dans les prochains mois. En parallèle, la société n’exclut pas de procéder à de nouveaux recrutements.

Conseil Juridique : Christophe JOFFE, Antoine LAMY, Mathilde VASSEUR

 

L’ASSISTANT VIRTUEL D’ENSEIGNEMENT BASÉ SUR L’IA, LÈVE 4M€ AUPRÈS D’INNOVACOM ET D’INCO VENTURES

 

Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom entre, via son fonds Avenir Numérique au capital de ProfesseurBob.ai. La société de gestion Inco Ventures participe également à ce tour de table de 4 millions d’euros piloté par Expen. 

 

Créée en 2019 par François-Xavier Hussherr (PhD ENS / MIT, fondateur des edtech LeLivreScolaire et Gutenberg Technology) et Samy Lahbabi (École Polytechnique) et appuyée par le CNRS et la SATT de Paris-Saclay, la deeptech ProfessorBob.ai a développé une intelligence artificielle qui repose sur des technologies très innovantes de traitement automatisé du langage (TAL ou NLP en anglais).
La solution développée est capable d’enseigner, de poser et répondre à des questions des élèves mais aussi de personnaliser les apprentissages en fonction de l’aisance et des difficultés de chaque élève. Les élèves apprennent ainsi plus rapidement et plus efficacement : une étude A/B testing chez l’un de leurs clients a mis en évidence que, avec les solutions de Professorbob.ai, 40% des apprenants apprennent 2 fois plus vite et globalement réussissent bien mieux. La startup entend ainsi lutter contre le décrochage scolaire. 

 

Hébergé à l’École Polytechnique, ProfessorBob.ai déploie en SaaS auprès d’établissements académiques et d’organismes de formation français et étrangers, comme le CNED, des CFA de la formation automobile (en partenariat avec l’ANFA) ou Arizona State University, plusieurs solutions complémentaires pour améliorer l’efficacité des apprentissages : 

• Un Assistant connaissance disponible 24/7 pour répondre pertinemment à plus de 80% des questions des apprenants. 
• L’Apprentissage adaptatif : ProfessorBob.ai adapte les parcours d’apprentissage à chaque élève afin de permettre à chacun de progresser à son rythme et de concentrer ses efforts d’apprentissage sur les concepts à approfondir. 
• L’Ancrage des connaissances : ProfessorBob.ai envoie à chaque apprenant des quizz à intervalles réguliers (répétition temporelle) pour ancrer sur le long terme les connaissances précédemment acquises. 
• Génération d’activités et d’exercices : la technologie de ProfessorBob.ai permet de transformer tout type de corpus de connaissances en arbres de connaissances et en milliers de questions et réponses et de QCM. 

 

« L’éducation devrait évoluer plus vite dans les 10 prochaines années qu’au cours des 100 dernières années. Grâce à l’IA, la modélisation des connaissances et la personnalisation des parcours d’apprentissage, nous voulons accompagner la révolution numérique de l’éducation tout en permettant à chacun d’accéder à une éducation équitable, inclusive et de qualité. » souligne François-Xavier Hussherr, co-fondateur et CEO de ProfessorBob.ai 

 

« Le service développé par les équipes de ProfessorBob.ai offre la possibilité inédite d’adapter l’enseignement à chaque élève et ce quelle que soit la matière étudiée. Le numérique apporte là une véritable utilité sociale. C’est clairement ce que nous privilégions dans nos investissements parallèlement aux technologies de rupture qui contribuent aux grandes transitions environnementales et industrielles. Nous sommes très heureux d’accompagner ProfessorBob.ai dans son développement et dans le déploiement de sa solution en France et aux Etats-Unis. » explique Alban Nénert, Associate d’Innovacom.

 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Catherine Diril et Charlotte Viandaz) a conseillé Innovacom et Inco Ventures dans le cadre de cette opération.

Article CFNEWS par Jean-Philippe Mas Publié le 16 sept. 2022 à 16:28, mis à jour le 16 sept. 2022 à 18:14 – 25 conseils

 

Fogale Sensors prend son indépendance, quasiment 30 ans après sa création. Le concepteur et fabricant de capteurs capacitifs pour des applications industrielles et scientifiques est né en 1983 sous l’égide de Fogale Nanotech un groupe spécialisé dans la métrologie dimensionnelle de haute précision et dirigé par Patrick Leteurtre. Le process mené par l’équipe de Mazars Corporate Finance a rassemblé plusieurs industriels et des fonds d’investissement régionaux et nationaux. A l’issue des enchères, Capital Export prend la majorité des titres. Le solde du capital se partage entre deux structures d’investissement des entités régionales de la Caisse d’Epargne, CELDA Capital Développement et CEPAL Capital Développement et l’équipe de management emmenée par Jérôme Porque, le P-dg et Didier Rosières, le fondateur. Huit managers font leur entrée en tant qu’actionnaire. Une dette senior apportée par Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin vient financer cette première opération à effet de levier permettant à la fois une transmission managériale et actionnariale.

 

Un focus sur le développement à l’international

 

Employant une vingtaine de personnes, Fogale Sensors intervient dans la conception, la fabrication et la commercialisation de capteurs capacitifs pour des secteurs en particulier le médical et l’énergie. Ses capteurs sont notamment utilisés sur les robots dans la radiologie pour éviter les collisions dans les interventions chirurgicales et sur les turbomachines avec les bancs d’essai et dans les turbines à gaz. Présent également à l’international, il génère un chiffre d’affaires qui serait compris entre 5 et 10 M€. « Avec notre appui, Fogale Sensors devrait lancer dans les deux prochaines années une division liée à la robotique. Par ailleurs, nous pourrions regarder des cibles pour compléter nos technologies et/ou notre maillage à l’international », explique Michel Claret, associé de Capital Export.

 

Les intervenants de l’opération 

 

• Société cible : FOGALE SENSORS
• Acquéreur ou Investisseur : CAPITAL EXPORT , Michel Claret , Jean-Mathieu Sahy , Nhu Quynh Golder , CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN (CEPAL) , Sébastien Galinier , CELDA CAPITAL DEVELOPPEMENT , Frédéric Sauvayre , MANAGER(S) , Jérôme Porque
• Cédant : FOGALE NANOTECH , Patrick Leteurtre
• Acquéreur Avocat Corporate : EY SOCIETE D’AVOCATS , Gérard Léonil , Elodie Cesaro , Eric Philippot , Manon Revest
• Acq. DD Financière : ODERIS , Julien Passerat , Maxime Girard
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : MAZARS CF , Matthieu Boyé , Thibault Lacour-Gayet , Alban de Liniers
• Cédant Avocat corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe , Virginie Belle
• Managers Conseil Autres : GROUPE AURYS , Ghislain d’Ouince , Hugo Michelas , KERIUS FINANCE , Sébastien Rouzaire , Solal Huard , Marion Dondin
• Dette : CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN (CEPAL) , Damien Reverdiau
• Dette Avocat : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA)

 

Les lignes bougent chez Pilocap, un spécialiste de la formation pour la prévention des risques professionnels. Via un LBO, ce dernier passe sous le contrôle de trois investisseurs, Capital Croissance (présent au travers du fonds Edelwaiss Transition & Impact I), UI Investissement et Adaxtra Capital. L’opération vise à aider le groupe à développer sa couverture territoriale avec le développement d’un réseau de succursales et de franchises, que ce soit par voie d’ouvertures ou par croissance externe.

 

Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot et Rudy Diamant) conseille les investisseurs Capital Croissance, UI Investissement et Adaxtra Capital dans le cadre de cette opération.

LE MONDE DU DROIT  2 SEPTEMBRE 2022

Conclu pour une durée de 3 ans – de juin 2022 jusqu’à l’Euro féminin en 2025 – ce partenariat confirme l’attachement de BCTG Avocats et de Joffe & Associés au secteur du sport et plus particulièrement au monde du football. A travers ce partenariat, Uber Eats devient ainsi partenaire majeur des équipes de France et du football amateur.

Augustin Nicolle, avocat associé au sein du département Corporate/M&A et Gaëlle Bloret-Pucci, avocate associée au sein du département Propriété intellectuelle de BCTG Avocats ont accompagné Uber Eats sur tous les aspects juridiques de l’opération, de la négociation du partenariat à la rédaction des contrats y afférents.

La FFF était conseillée par Romain Soiron, avocat associé du cabinet Joffe & Associés qui dirige la pratique sport et Alvyn Gobardhan, Counsel.

BCTG Avocats, avait déjà accompagné Uber Eats, en 2019, dans le cadre de la signature du partenariat de sponsoring avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). « Nous sommes ravis d’accompagner une nouvelle fois Uber, à travers sa filiale Uber Eats dans un partenariat qui porte en lui l’innovation, la proximité et le partage, autant de valeurs fortes que nous partageons avec nos clients », explique Augustin Nicolle, avocat associé de BCTG Avocats.

Ce partenariat a également été organisé avec Fuse France, le département de marketing sportif du réseau Omnicom Media Group, qui accompagne Uber Eats sur l’ensemble de sa stratégie football.

Par Aurore Barlier publié le 12 juil. 2022 à 10:32

 

Glass Partners Solutions (GPS) semble avoir pris goût au private equity, après avoir quadruplé son chiffre d’affaires en six ans grâce à l’accompagnement de NextStage AM. Le groupe de distribution et transformation de verre plat s’apprête à renouvelr l’expérience, en s’appuyant cette fois sur iXO Private Equity et Arkéa Capital Managers. Les deux co-lead sont accompagnés par Crédit Agricole PG Développement ainsi que par NextStage AM, qui réinvestit. Cet apport de 50 M€ de fonds propres intervenant à la suite d’un process organisé par Lincoln est également assorti d’une dette senior en deux tranches, atteignant selon nos sources un montant quasi similaire au ticket d’equity, fournie par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le dirigeant fondateur, Elie Benmergui, qui détenait précédemment les deux tiers du capital aux côtés de NextStage, conserve une participation majoritaire. Ce LBO permet également de faire entrer au capital des cadres clés du groupe.

 

Une croissance annuelle de 18 %

 

A sa création en 2002 à Anglet, GPS était initialement positionné dans la distribution de verre plat. Cette activité a été élargie une première fois en 2012 avec une diversification dans le traitement du verre, puis à nouveau en 2019 avec une incursion dans l’installation de projets architecturaux techniques et de petite taille. Maitrisant désormais l’ensemble de la chaîne de valeur (hormis la production de verre plat), le groupe revendique la capacité de livrer plus de 2 500 références en 24 heures via ses 86 points de stockage en Europe (en propre ou chez ses partenaires), à destination d’acteurs du bâtiment (façadiers, aluminiers, miroitiers, menuisiers, etc.) et du ferroviaire. Da présence historique dans le Pays Basque, mais aussi en Esagne (depuis 2003) et au Portugal (2005), lui permet de toucher 1 000 clients et de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 130 M€, en croissance annuelle moyenne de 18 % depuis six ans.

 

Doubler de taille en quatre ans

 

Devenu le premier groupe européen indépendant de son secteur, GPS compte aujourd’hui 350 collaborateurs répartis sur une douzaine de filiales. Malgré son important besoin de financement de BFR, le groupe fort d’une marge à deux chiffres a su se montrer immunisé face aux problématiques d’approvisionnement rencontrées par certains de ses pairs. « Privilégiant un sourcing diversifié et qualitatif auprès de différents producteurs indépendants, GPS bénéficie de volumes importants en permanence, y compris dans les périodes de hausse de prix des matières premières comme celle que nous traversons », assure Thomas Dubourdieu, directeur de participations chez Arkéa Capital. Sur les quatre prochaines années, le groupe ambitionne désormais de doubler de taille en développant l’ensemble de ses lignes de métiers, « principalement par croissance organique, tout en restant à l’écoute de potentielles opportunités d’acquisitions », assure l’investisseur.

 

Les intervenants de l’opération 

 

Société cible : GLASS PARTNERS SOLUTIONS
Acquéreur ou Investisseur : IXO PRIVATE EQUITY , Olivier Athanase , Hasnaa Hafid , Pierre-Yves François , ARKEA CAPITAL , Thomas Trideau , Thomas Dubourdieu , Guillaume Lacourcelle , NEXTSTAGE AM , Jean-David Haas , Aloys de Fontaines , Gaëtan Leenhardt , CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE , Denis Vilarinho , Jean-Michel Mindeguia , FONDATEUR(S) , Elie Benmergui , MANAGER(S)
Cédant : NEXTSTAGE AM , Jean-David Haas , Aloys de Fontaines , FONDATEUR(S) , Elie Benmergui , MANAGER(S)
Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : LINCOLN INTERNATIONAL , Ludovic Rodié , Mathieu Nguyen , François-Xavier Engel , Louise Alix
Société Avocat d’Affaires Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Antoine Lamy
Société Avocat d’Affaires Financement : JEAUSSERAND AUDOUARD , Marie-Paule Noël
Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL , Olivier Renault , Maeva Dumas Suire

Article CFNEWS Par Anne Joly Publié le 21 juin 2022 à 18:47, mis à jour le 22 juin 2022 à 21:18

 

Mis à jour le 22/06/2022 – Chamatex accueille un nouveau partenaire financier. Repris en 2011 par Gilles Reguillon, le groupe ardéchois qui conçoit et fabrique des tissus techniques avait déjà renouvelé son actionnariat en 2020 avec BPI France et Etoile tout en faisant monter une poignée de cadres au capital (lire ci-dessous). Aujourd’hui, il se renforce auprès de Yotta Capital dont l’équipe d’investissement, fort intéressée il y a deux ans, avait dû passer son tour faute d’avoir finalisé sa levée de fonds. Cette fois, elle se positionne via son véhicule dédié à l’industrie du futur dont c’est le sixième investissement. Et contribue pour 5 M€ à une augmentation de capital destinée notamment à soutenir la montée en puissance de l’usine 4.0 dont s’est doté le groupe l’an passé et, plus largement, ses projets de relocalisation de l’industrie textile. En parallèle, sept cadres de l’entreprise rejoignent la holding qui regroupe déjà neuf managers. Le management conserve la majorité du capital.

 

Maitriser la production

 

Grand groupe textile régional laminé par les vagues de crise qui ont affaibli le secteur, Chamatex a pris le virage des tissus techniques pour renouer avec la croissance, quintuplant son chiffre d’affaires en dix ans pour atteindre 35 M€. Il approvisionne désormais les segments de la bagagerie de luxe, des équipements de protection individuelle, les produits d’ameublement, les combinaisons de course automobile et, last but not least, des vêtements et chaussures de sport. C’est d’ailleurs pour fabriquer en France des chaussures de sport que Chamatex a investi quelque 10 M€ l’an passé dans une usine entièrement automatisée, ASF 4.0, coiffée par une société éponyme au capital de laquelle il a fait une petite place à ses partenaires industriels, Salomon en tête avec Babolat et Millet (15 % du capital), son partenaire industriel Zebra et un pool de financiers (Centre Technique du Cuir, business angels…). Formaté pour produire 300 000 à 400 000 paires de chaussures de sport par an, ce centre de production va être agrandi (moyennant environ 5 M€) pour en fabriquer le double dans cinq ans, avec l’objectif de fournir du 100 % made in France utilisant son tissu technique Matryx.

 

Doubler le chiffre d’affaires

 

« Nous accompagnons Chamatex dans ses projets de croissance organique via le financement de l’extension de l’usine 4.0 et le renforcement des moyens industriels des différents sites du groupe mais aussi dans ses projets de croissance externe » précise Benoit Perrot, associé co-fondateur de Yotta. Le groupe qui a repris Rocle, un spécialiste des tissus d’ameublement, en 2019 et Toptex Cube, une start-up ayant développé une technique d’assemblage textile sans couture, en 2021 ( lire ci-dessous) cherche à renforcer sa maîtrise de la chaine d’approvisionnement et de production. Il étudie également l’opportunité d’implanter une usine Matryx au Vietnam, à proximité des fabricants de chaussures et ce, après avoir monté un centre de production en Tunisie via Toptex Cube. « Cette usine de confection moderne, puisqu’elle utilise les techniques de découpe laser et de soudure à ultrasons, comptera une centaine de personnes, à terme. Elle complète l’outil industriel de Chamatex en lui permettant de se positionner sur l’entrée de gammes des produits de sport » explique Julian Dykiert, directeur général du groupe de 280 personnes. Des projets censés l’amener à doubler son chiffre d’affaires dans les trois à cinq ans.

 

Les intervenants de l’opération 

 

Société cible : CHAMATEX GROUP
Acquéreur ou Investisseur : YOTTA CAPITAL PARTNERS , Benoît Perrot , Pierre Dejoux , Daniel Javed , Nina Hervé
Société Avocat d’Affaires Corporate : PERICLES AVOCATS , Frédéric Chaillet , Eve-Marie Suet
Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin , Catherine Diril
Acq. DD Juridique et Fiscale : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin , Catherine Diril , MAZARS SOCIETE D’AVOCATS , Marine Cambolin , Claire Maisonneuve , Mathilde Guillermic
Acq. DD Propriété Intellectuelle : JOFFE & ASSOCIES , Margaux Parmentier

 

Article CFNews Par Aurore Barlier Publié le 8 juil. 2022 à 9:53

 

Japhy, Tomojo, Ultra Premium Direct…La petfood a alimenté la création de nombreux nouveaux acteurs ces dernières années, avec parfois un positionnement marqué sur l’alimentation saine. C’est notamment le credo de Pépette qui, fondé en 2019, réalise une deuxième levée de fonds avec l’ambition de se muer en leader européen d’un nouveau marché : l’alimentation fraîche pour chiens et chats. Après un tour d’amorçage d’1,1 M€ en 2020, l’entreprise parisienne récolte cette fois 3,4 M€ de pur cash in avec l’accompagnement de Rothschild & Co parti en quête d’investisseurs à partir de novembre dernier. Ce tour de table – complété par un financement non dilutif d’1,6 M€ apporté par Bpifrance et Banque Populaire – est mené par le fonds agro d’origine suisse Ambrosia et par Go Capital via ses fonds Loire Valley Invest et Financière Vecteur. Sont également conviés quelques business angels : Augustin Paluel-Marmont (Michel & Augustin), Patrick Asdaghi (FoodChéri et Seazon), Benjamin Perot (Monsieur Marguerite), Franck Bonfils (Juste Bio) et Sebastien De Lafond (Meilleurs Agents), déjà présent lors de la levée en amorçage. Le tout valoriserait Pépette autour d’une quinzaine de M€.

 

Un modèle 100 % digital…

 

Dispensés sous forme d’abonnement, les services de Pépette s’appuient sur un algorithme propriétaire permettant de déterminer le programme alimentaire calibré pour couvrir les besoins énergétiques spécifiques à chaque chien ou chat. La marque de nutrition personnalisée élabore ensuite des plats avec des ingrédients propres à la consommation humaine, qu’elle livre à ses clients. « L’offre de Pépette correspond à un vrai besoin identifié autour de la réintroduction d’aliments frais dans la nutrition animale », vante Benjamin Osdoit, gérant chez Transaction R & Co, indiquant que près d’un quart des propriétaires de chien ou chat donnent des produits frais à ces derniers. Avec ses douze collaborateurs (vingt en septembre), l’entreprise réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires mensuel de plus de 100 K€. « Élaboré à partir d’aliments frais propre à la consommation humaine, ce modèle de repas très ancien appelé « ration ménagère » garantit des apports nutritionnels beaucoup plus importants et bien mieux assimilés par les animaux en termes de digestion », développe Marine Thersiquel, fondatrice de cette start-up industrielle se voulant aux antipodes des croquettes, considérées ultra-transformées et fortes en glucides et ingrédients peu protéinés tels que les carcasses, le cartilage, ou encore les pattes.

 

Privilégier la circularité

 

Mais le principal objectif de l’entreprise consiste à réinternaliser sa production, en se dotant d’un site en Centre Val de Loire d’ici 24 mois. De quoi reprendre la maîtrise de la chaîne de valeur et travailler sur des sujets de filières. « Nous envisageons par exemple de sélectionner des légumes mal calibrés mais parfaitement propres à la consommation. Côté protéines, nous tablons un sourcing local sans pour autant entrer en concurrence avec les produits destinés à l’alimentation humaine, par exemple en privilégiant les parties animales sous valorisées et peu utilisées dans la cuisine humaine », développe Marine Thersiquel. D’autant que cette démarche pourrait lui donner une autre longueur d’avance sur ses concurrents. « En internalisant sa production, l’entreprise va pouvoir continuer à développer son savoir-faire industriel en gardant une parfaite maitrise de toute la chaine valeur, créant ainsi une vraie barrière à l’entrée. C’est également la clé pour pérenniser un modèle profitable dans la durée », développe Benjamin Osdoit.

 

Un marché à créer en Europe

 

Aux Etats-Unis, le frais apparaît déjà comme le segment en plus forte croissance, grignotant de fortes parts de marché face aux industriels de la croquette. En témoigne d’ailleurs l’acquisition de Nom Nom Now – l’un des pionniers de ce marché – par Mars pour quelque 1 Md$. La fondatrice de Pépette n’a toutefois pas encore cet appétit. Dans cinq ans, Marine Thersiquel espère voir les revenus de la marque atteindre plusieurs dizaines de M€ et conquérir un bassin d’abonnés de plus de 150 000 clients pour s’imposer en champion européen, sur un marché encore presque vierge malgré quelques jeunes sociétés dont le britannique Butternut Box ou le belge Dogchef. Si la marque est aujourd’hui intégralement distribuée en ligne, elle n’exclut pas de s’allier à des distributeurs – déjà nombreux à l’approcher – pour se vendre en corners dédiés. « L’important est de pouvoir continuer à apporter des conseils et des services enrichis à nos clients, lesquels sont friands de pédagogie », assure la fondatrice.

 

Les intervenants de l’opération 

 

Société cible : PEPETTE
Acquéreur ou Investisseur : AMBROSIA INVESTMENTS , Adrien Tardy , Abel Rossignol , GO CAPITAL , Alexis Ménard , BUSINESS ANGEL(S) , Augustin Paluel-Marmont , Patrick Asdaghi , Benjamin Perot , Sébastien de Lafond
Société Avocat d’Affaires Corporate : CHARLES RUSSELL SPEECHLYS , Renaud Ferry , Chloé Huertas
Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Aymeric Dégremont , Camille Malbezin
Levée de Fonds Conseil / Agent : TRANSACTION R & CO , Benjamin Osdoit , Baptiste Marquet

 

Dans le cadre de son développement pour une plaisance décarbonée, le Groupe Fountaine Pajot scelle un partenariat renforcé en prenant une participation majoritaire dans Alternatives Énergies aux côtés de Julian Hélène, Directeur Général et EVE System, partenaire historique.

Alternatives Énergies bénéficie d’une longue expérience dans le développement et l’intégration de systèmes de propulsion-énergie zéro émission ou hybride pour la navigation : passeurs et navettes touristiques à propulsion électro-solaire, chalands multi-missions à technologie hybride, prolongateur d’autonomie à hydrogène… Depuis plus de 20 ans, Alternatives Énergies innove pour concevoir des solutions propres et sur mesure pour des bateaux à passagers et des navires de travail.

 

Au travers de cette participation, Fountaine Pajot, souhaite donner accès à Alternatives Énergies au marché de la plaisance et s’appuyer sur l’expertise incomparable de Julian Hélène, Directeur Général et ses équipes, pour accélérer son projet d’entreprise Odyssea qui vise la neutralité carbone à horizon 2030.
En parallèle de cette acquisition, Fountaine Pajot a débuté les essais de son premier catamaran électrique conçu en collaboration avec Alternatives Énergies : l’Aura 51, équipé d’une motorisation électrique intégrant l’expertise conjuguée d’Alternatives Énergies et de Fountaine Pajot. Grâce à ce partenariat stratégique, Fountaine Pajot est en mesure de proposer une solution électrique complète et totalement intégrée à ses clients : bloc moteur, parc batteries, bloc de puissance, gestion intégrée et conjuguée des équipements de bord et de puissance. Ce bateau sera présenté en avant-première mondiale lors du salon de Cannes. L’ambition du Groupe est de graduellement compléter son offre pour répondre à une attente forte de sa clientèle.

 

Philippe Pallu de La Barrière, fondateur d’Alternatives Énergies et Julian Hélène, Directeur Général ont déclaré : « La prise de participation de Fountaine Pajot représente une formidable opportunité de prolonger et d’accélérer grâce à une vision industrielle et des projets complémentaires, les développements précurseurs que nous menons depuis plus de 20 ans pour une navigation plus propre et moins émissive. »

 

Mathieu Fountaine, Directeur Général Délégué de Fountaine Pajot a ajouté : « Nous sommes très fiers de pouvoir nous associer avec Alternatives Énergies et très enthousiastes de ce partenariat technique. Cette collaboration reflète parfaitement notre ambition de devenir pionnier de la transition environnementale dans l’industrie nautique. »