Catégorie : Deals

OpenAirlines, leader mondial dans le domaine des solutions d’économie de carburant pour les pilotes d’avions, annonce une levée de fonds de 45 millions d’euros pour accélérer son expansion mondiale et réduire l’empreinte carbone de l’aviation. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy, Rudy Diamant & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de MIROVA dans le cadre de cette opération. 

 

Cette opération, pilotée par Eiffel Investment Group, soutenue par Mirova et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que de renforcer son portefeuille de solutions dédiées à la transition écologique. Fondée en 2006 par Alexandre Feray, l’entreprise est rentable depuis 2021, et affiche une croissance annuelle de 30 %. Son produit phare, SkyBreathe, analyse les données des vols grâce à l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation de carburant, réduisant ainsi de 3 à 5 % les émissions de CO₂ par vol.

 

SkyBreathe a déjà analysé plus de 15 millions de vols pour des compagnies comme Air France, EasyJet et Korean Air, permettant en 2023 d’économiser 420 000 tonnes de carburant et d’éviter l’émission de 1,4 million de tonnes de CO₂. OpenAirlines innove également avec SkyBreathe OnBoard, une application connectée en temps réel pour optimiser les décisions des pilotes en vol en fonction de variables telles que la météo. En parallèle, l’entreprise développe des outils pour les contrôleurs aériens et des solutions ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour aider les compagnies à répondre aux exigences réglementaires croissantes.

 

Avec cette levée de fonds, OpenAirlines entend tripler son chiffre d’affaires en cinq ans, notamment par des acquisitions stratégiques. L’entreprise prévoit également de recruter 25 employés supplémentaires, en plus de ses 95 salariés actuels répartis entre Toulouse, Hong Kong, Montréal et Miami. OpenAirlines se positionne ainsi comme un acteur clé de la transition écologique dans l’aérien, offrant des alternatives efficaces aux carburants durables pour atteindre l’objectif de neutralité carbone du secteur d’ici 2050.

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Intervenants de l’opération

 

Investisseurs :

• EIFFEL INVESTMENT GROUP, Céline André , Brice Wemaëre, Alexandra Schiess
• MIROVA, Youssef Belatar , Mehdi Bouajila , Mathilde de Brugerolles
• CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (CRPN)

Conseils :

 

• Banquiers d’Affaires :
  • Pour la Cible : M&A LINCOLN INTERNATIONAL : Alexandre Burgun, Charles de Fels, Antoine Leclère, Matthieu Rosset, Adrien Senechal
  • Pour les Investisseurs : WAGRAM CF, Mathieu Rouget

 

• Avocats Corporate :
  • Pour MIROVA : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Antoine Lamy , Clément Peillet, Rudy Diamant
  • Pour EIFFEL : OYAT, Caroline Basdevant-Soulié, Romain Chinchole, Romane Rage,
  • Pour la cible : VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES , Louis Chenard , Christel Alberti , DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Pour les managers : DUROC PARTNERS , Erwan Bordet
  • Managers Avocat CorporateDUROC PARTNERS , Erwan Bordet

Retrouvez le communiqué de presse officiel ici.

 

Le groupe PILOCAP, leader dans le domaine de la formation professionnelle, annonce l’acquisition des centres de formation de SCAF France et d’ODF. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Clémence Bressolin, Marie-Camille Degrugillier et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil du groupe PILOCAP dans le cadre de ces opérations.

 

Le Groupe PILOCAP, spécialiste de la formation en prévention des risques, a récemment renforcé son développement stratégique en acquérant les sociétés SCAF France et ODF (Organisme de Développement de la Formation). Ces acquisitions suivent l’inauguration récente des centres de formation du groupe à Lille et Rennes, lui permettant d’étendre sa couverture nationale et de proposer un éventail de formations plus large, plus en phase avec les exigences actuelles en matière de prévention et de conformité.

 

Avec ces acquisitions et nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP affirme sa volonté de devenir un partenaire clé pour les entreprises et collectivités françaises. S’appuyant sur ses récents succès, le Groupe PILOCAP renforce son rôle de référent en prévention des risques, en apportant expertise, innovation et proximité pour relever les défis à venir.

Retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Jolt Capital acquiert les activités IP de gestion de puissance et de traitement du signal de Dolphin Design. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Alvyn Gobardhan, Joanna Verissel & Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de Jolt Capital dans le cadre de cette opération.

 

Jolt Capital a racheté les activités IP de Dolphin Design via une nouvelle société, Dolphin Semiconductor et s’engage à y investir 26 millions d’euros. Cette opération permet à Jolt Capital de consolider sa position sur le marché des semi-conducteurs avancés, en s’appuyant sur l’expertise de Dolphin dans les IP pour semiconducteurs à signaux mixtes, reconnues pour leur efficacité énergétique et leurs performances.

 

Sous la direction de Laurent Monge, Dolphin Semiconductor vise désormais à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques plus efficaces, en particulier dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’IoT et l’industrie. L’entreprise prévoit d’investir progressivement dans le développement technologique, de renforcer sa R&D et de réaliser des acquisitions stratégiques ciblées.

 

Soitec, qui avait acquis Dolphin en 2018, souhaite désormais se recentrer et laisse cette branche poursuivre son expansion sous la direction de Jolt Capital. Le nouveau leadership vise à positionner Dolphin Semiconductor comme un partenaire de choix pour les fabricants de semi-conducteurs cherchant à intégrer des composants performants et économes en énergie.

Retrouvez le communiqué original sur le site de Trocadero Capital Partners.

 

Locala, société spécialisée dans le marketing digital, annonce la finalisation d’une opération de LMBO. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot, Alexia Guyot, & Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de Locala et de son management dans le cadre de cette opération.

 

Locala, anciennement connue sous le nom de S4M, vient d’annoncer la réalisation d’un Leverage Management Buy-Out (LMBO) avec le soutien de Trocadero Capital Partners. La société bénéficie également du soutien de ses actionnaires historiques, Sofiouest et d’Entrepreneur Invest ; Zencap Asset Management en assure pour sa part le financement.

 

Cette opération permet à l’équipe dirigeante, menée par Christophe Collet, de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. Cette démarche a pour but d’accélérer l’expansion internationale de Locala, notamment sur des marchés stratégiques comme les États-Unis, tout en renforçant sa position sur le marché du marketing géolocalisé.

 

L’opération fait suite à une stratégie de croissance soutenue de Locala, qui a déjà étendu ses activités dans plusieurs régions. Locala compte ainsi poursuivre son développement technologique et conquérir de nouveaux marchés en misant sur l’innovation et le développement de solutions numériques adaptées et personnalisées.

Retrouvez l’article original de CFNews ici.

 

La start-up Pony, spécialisée dans la mobilité urbaine partagée, vient de réaliser une levée de fonds de 23 millions d’euros auprès de Blast Club, Ademe Investissement, Colam Impact, La Poste Ventures et ses investisseurs historiques. Joffe & Associés (Thomas Saltiel & Océane Christmann) est intervenu en qualité de conseil de Pony dans le cadre de cette opération. 

 

Pony, société bordelaise leader sur le marché de la mobilité urbaine partagée, vient de lever 23 millions d’euros lors d’un tour de table en série B. Ce financement stratégique lui permettra de renforcer et d’étendre sa flotte de vélos et trottinettes en libre-service, avec un objectif de 30 000 unités déployées dans de nouvelles villes. Pony se distingue par son modèle innovant d’auto-financement où les utilisateurs peuvent co-investir dans les véhicules, une démarche qui séduit les collectivités locales en quête de solutions de mobilité durables.

 

Cette levée de fonds a été portée par Blast Club, Ademe Investissement, Colam Impact, et La Poste Ventures. La levée de fonds permettra d’accélérer l’implantation dans des villes supplémentaires tout en améliorant les technologies de gestion de la flotte et de géolocalisation des véhicules. Le modèle participatif de Pony, dans lequel les utilisateurs peuvent acheter et louer eux-mêmes les vélos et trottinettes, continue de gagner en popularité grâce à sa dimension locale et collaborative.

 

Pony, qui a déjà marqué des points dans des villes comme Bordeaux et Angers, entend jouer un rôle de premier plan dans la transformation des habitudes de transport urbain. Avec cette levée de fonds, l’entreprise vise à répondre aux enjeux écologiques et à fournir des alternatives à la voiture individuelle, tout en renforçant l’implication des citoyens dans la gestion de la mobilité partagée.

 

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• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : BLAST.CLUB (BLAST CLUB) , Anthony Bourbon , ADEME INVESTISSEMENT , Karine Mérère , Sylvain Waserman , COLAM IMPACT , Marie-Capucine D’Epenoux , LA POSTE VENTURES , SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT , Zola Bahoumina , Erich Bonnet , EPOPEE GESTION , DEMETER , NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO)
• Acq. DD Financière : 2CFINANCE (2CGROUP) , Jacques Haccoun , Julien Solyjan , Germain Buquet , Antoine Naudo , Neil Tchoffo
• Levée de Fonds Conseil / Agent : CAMBON PARTNERS , Thomas Bertier , Nicolas Olivier, DIDIER AVOCATS

Wattalps, entreprise iséroise spécialisée dans la fabrication de batteries pour véhicules industriels, vient de réaliser une levée de fonds de 11 millions d’euros, marquant une étape clé dans son développement. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil des investisseurs KIC Innoenergy SE et EIC Fund dans le cadre de cette opération. 

 

Soutenue par plusieurs investisseurs, cette levée a pour but de renforcer la capacité de production de Wattalps, et d’accélérer son expansion sur le marché européen. L’entreprise, qui se concentre sur des batteries modulaires haute performance, vise à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques propres pour les véhicules tout-terrain et autres engins spécialisés​.

 

Grâce à cet apport financier, Wattalps prévoit d’investir dans des équipements de pointe et d’élargir son offre pour répondre à une clientèle plus diversifiée. Ce financement lui permettra également de soutenir sa stratégie d’innovation notamment dans la recherche et développement, afin de proposer des solutions toujours plus performantes et durables. L’objectif est d’accroître sa compétitivité dans un marché en plein essor où la transition énergétique devient primordiale pour les industriels​.

 

Cette levée de fonds témoigne de l’intérêt grandissant pour les technologies de batterie dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et du transport industriel. Avec l’appui de ses nouveaux partenaires financiers, Wattalps est bien positionnée pour jouer un rôle majeur dans la transition vers des énergies plus vertes, tout en consolidant sa place en tant que leader des solutions énergétiques modulaires en Europe​.

Mobsuccess, acteur clé du marketing digital local, s’associe à Siparex Midcap pour accélérer sa croissance et viser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici 2028, grâce à une levée de fonds stratégique qui renforcera sa position sur le marché. Joffe & Associés (Thomas Saltiel) est intervenu en qualité de conseil de Jolt Capital dans le cadre de cette opération.

 

Le groupe Mobsuccess, spécialiste du marketing digital « drive to store », a récemment bénéficié d’un investissement stratégique de la part de Siparex Midcap. Les actionnaires historiques, le Groupe GPG et Jolt, renouvellent leur confiance en restant présents au capital. Cette opération vise à accompagner la société dans son ambitieuse stratégie de croissance, avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici 2028. Mobsuccess s’est imposé comme une plateforme clé pour la gestion des campagnes de publicité digitale locale, notamment via des outils de géoplanning et de reporting en temps réel, permettant aux entreprises d’optimiser leur présence en ligne et de maximiser le retour sur investissement publicitaire​.

 

Grâce à cette levée de fonds, Mobsuccess pourra renforcer son offre et accélérer sa stratégie de consolidation sur le marché du marketing digital. L’entreprise prévoit de développer de nouvelles technologies et de se positionner comme un acteur incontournable dans un secteur en pleine mutation, marqué par une augmentation des besoins des entreprises en termes de ciblage publicitaire local et d’optimisation budgétaire. Les synergies créées avec Siparex Midcap vont permettre à Mobsuccess de renforcer sa structure tout en élargissant son portefeuille de clients.

 

Cette alliance marque une étape importante dans la trajectoire de croissance de Mobsuccess. Avec l’expertise et les ressources supplémentaires apportées par Siparex Midcap, la société prévoit également des acquisitions ciblées dans le secteur pour soutenir sa croissance organique et sa volonté de devenir un leader du marché. L’objectif est de transformer Mobsuccess en une plateforme de référence pour les entreprises cherchant à déployer des campagnes locales tout en optimisant leurs budgets à travers des technologies de pointe.

Retrouvez le communiqué de presse officiel de SOCADIF ici.

 

Joffe & Associés (Virginie Belle & Rémi Rodriguez) conseille SOCADIF dans le cadre de son 1^er investissement en capital innovation au sein de la société CAD.42.

 

SOCADIF Capital Investissement lance une activité Capital Innovation dédiée aux entreprises innovantes en Île-de-France. Pour sa première opération, SOCADIF a choisi d’accompagner CAD42, une startup spécialisée dans le suivi de chantiers en temps réel à l’aide de capteurs et d’intelligence artificielle.

 

Cette opération va permettre à CAD 42 d’externaliser la production de ses capteurs, d’intensifier sa R&D et d’accélérer son développement commercial.

Jus Mundi, leader sur le marché de l’IA juridique en Europe, annonce une levée de fonds de près de 20 millions d’euros, pilotée par True Global Ventures Opportunity Fund et Acton Capital, avec la participation de FJ Labs et C4 Venture. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Rudy Diamant et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseils d’Acton Capital dans le cadre de cette opération. 

 

Présent dans plus de 80 pays et fort de plus de 70 partenariats dans le monde, Jus Mundi réalise un second tout de table de 20 millions d’euros, après une levée de fonds de plus de 9 millions d’euros en 2021.

 

Cette startup française a mis au point Jus AI, un logiciel conçu pour automatiser et simplifier la recherche juridique. Tirant parti des avancées de l’intelligence artificielle, Jus Mundi permet aux cabinets d’avocats d’améliorer leur efficacité, leur précision et leur productivité.

 

Cette série B permettra à la société de renforcer ses équipes, de développer et commercialiser ses solutions à l’international (notamment aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient) tout en renforçant sa position en tant qu’une des start-ups, spécialisée en informatique juridique, les plus financées d’Europe.

 

Acton Capital estime que Jus Mundi a les capacités pour devenir « le leader mondial de l’intelligence juridique basée sur l’IA » dans le communiqué de presse de Maddyness.

Retrouvez les informations officielles sur CFnews ici.

 

Neosilver, société spécialisée dans la lutte face à la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de Mirova et la Banque des territoires. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseils des deux fonds cités, dans le cadre de cette opérations. 

 

La jeune entreprise spécialisée dans l’accompagnement des seniors, a levé 4 millions d’euros pour accélérer son développement. Cette levée de fonds, dirigée par Mirova Impact Life Essentials (MILE)1, qui réalise ici son premier investissement, inclut également la Banque des Territoires, déjà fortement engagée dans les entreprises engagées dans l’accessibilité des personnes âgées. En 2022, avec plus de 8 200 événements organisés réunissant 67 000 participants, Neosilver joue un rôle essentiel dans le maintien d’un lien social solide et l’amélioration de la santé physique et mentale des seniors.

 

Grâce à l’investissement de la Banque des Territoires, Neosilver pourra accélérer son développement en France, en Espagne et en Allemagne, tout en améliorant sa plateforme numérique. Cet apport réaffirme l’engagement de la Banque des Territoires en faveur de l’innovation sociale et de l’accompagnement des territoires dans leurs projets visant à renforcer la cohésion sociale

 

« Neosilver est née de notre volonté d’entreprendre avec un impact social fort, pour répondre aux enjeux du vieillissement et de l’isolement des seniors. Nous pensons aujourd’hui que toutes les entreprises devraient être porteuses d’impact. C’est notamment grâce aux soutiens d’acteurs majeurs du bien-vieillir et à l’accompagnement de Viva Lab, l’accélérateur de l’Assurance retraite, que notre projet a pris une telle ampleur sur le territoire. Nous sommes très reconnaissants à Mirova et à la Banque des Territoires pour leur confiance et leur soutien, qui doit nous permettre de poursuivre notre développement en France et à l’international. » expriment Jean Hennequin et Omar Bennouna, Co-Founders & CEO de Neosilver dans le communiqué officiel de La Banque des Territoires.