Catégorie : Deals

La fintech Cashbee lève plus de 7,5 millions d’euros

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez le lien vers le post original de Cashbee ici.

 

Cashbee, plateforme mobile référente en matière d’épargne et d’investissement, conclut une levée de fonds de 7,5 millions d’euros auprès de La Mif et de ses actionnaires historiques, tels que la Banque Postale, My Money Bank et d’autres business angels. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de Cashbee dans le cadre de cette opération. 

 

Cashbee s’impose aujourd’hui comme la première application à offrir un accès simplifié à une gamme complète de produits d’épargne, allant des livrets bancaires rémunérés aux investissements à long terme, en direct sur téléphone mobile. Réputée pour son livret rémunéré parmi les plus performants du marché, en partenariat avec la filiale CFCAL du groupe Crédit Mutuel Arkéa, Cashbee propose aux épargnants français une variété de placements. Ces placements incluent l’assurance vie en gestion pilotée par thèmes (Climat, Inclusion, Tech, Impact), des produits structurés, l’immobilier, les matières premières et le private equity.

 

Grâce à cette levée de fonds et à la confiance d’un nouvel investisseur de référence, Cashbee ambitionne d’étendre son offre pour les épargnants français en enrichissant sa gamme de solutions d’épargne avec les meilleurs placements du marché, en proposant une expérience utilisateur plus intuitive et efficace grâce à de nouveaux développements technologiques, et en promouvant l’éducation financière tout en renforçant ses équipes de conseillers, pour accompagner les épargnants dans la gestion de leurs finances personnelles.

 

 

« En lançant Cashbee il y a cinq ans, nous avions pour ambition de répondre aux nouvelles attentes des épargnants français : épargner simplement avec plus de rendement, de flexibilité et de responsabilité. Aujourd’hui, qu’un acteur mutualiste de référence comme la MIF, engagé depuis plus de 160 ans auprès de ses sociétaires, s’associe à notre projet aux côtés de nos actionnaires historiques, témoigne de la fiabilité de nos offres et nous honore. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de collaborer avec les équipes de la MIF, de partager les valeurs propres à l’éducation financière qui nous rassemblent et de créer ensemble une véritable synergie de clientèle pour répondre toujours plus fidèlement aux exigences des épargnants français et de faciliter leur l’expérience financière au quotidien, directement depuis leur smartphone. » expriment Marc Tempelman, Cyril Garbois et Chaker Nakhli, co-fondateurs de la plateforme, dans le communiqué officiel de Cahsbee.

Cellaven lève 2,8 millions d’euros pour l’automatisation de la culture cellulaire

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original de BPI France ici.

 

La startup Cellaven, spécialisée dans l’automatisation des cultures cellulaires,  annonce une levée de 2,8 millions d’euros auprès de FINOVAM Gestion, Bpi France Amorçage Industriel et d’autres investisseurs privés. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de FINOVAM GESTION et BPI France Amorçage Industriel dans le cadre de cette opération. 

 

Fondée en 2022 par Julien Maruotti et Suriya Gunin, Cellaven développe NESTOR, un automate de culture cellulaire in vitro pour les laboratoires de R&D.  NESTOR est conçu pour simplifier et automatiser les processus de culture cellulaire, une tâche traditionnellement laborieuse et sujette aux erreurs. Grâce à cette innovation, les laboratoires pourront réduire considérablement le travail manuel, augmenter la précision et améliorer l’efficacité de leurs recherches.

 

Cette levée de 2,8 million d’euros menée auprès des fonds FINOVAM GESTION, Bpifrance Amorçage Industriel, 3Aventures ainsi que le réseau INSEAD Angels et plusieurs investisseurs privés, permettra à Cellaven de finaliser le développement de NESTOR et de préparer sa commercialisation. La startup prévoit de lancer son produit sur le marché dès l’année 2025. Ce financement est crucial pour passer de la phase de développement à la phase de production industrielle et de distribution.

 

« Nous sommes ravis d’accueillir, au sein de Cellaven, les fonds FINOVAM GESTION et Bpifrance Amorçage Industriel. Ensemble, avec les autres investisseurs, nous avons une opportunité exceptionnelle d’apporter une solution d’automatisation de la culture cellulaire pensée pour faciliter la vie des Scientifiques et les libérer de la routine du laboratoire. explique Julien Maruotti, Co-fondateur et Président de Cellaven pour BPI France. »

 

 

 

Aptic renforce son équipe avec Sofiouest

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Le groupe Aptic, spécialisé dans le domaine du recrutement par approche directe dans le secteur des Financial Services et des fonctions Corporate, annonce l’ouverture de son capital à la société Sofiouest, qui devient associé minoritaire et investisseur de référence  dans le cadre d’un MBO primaire. Joffe & Associés (Océane Christmann, Clémence Bressolin et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de l’investisseur dans le cadre de cette opération. 

 

Depuis 2016, Aptic se spécialise « dans la chasse de tête pour des profils « top et middle-management » et le recrutement pour le mid-market. Réputé dans les services financiers, il a élargi son expertise aux grandes entreprises et fonctions support. Grâce à sa réputation et à la qualité de ses prestations, Aptic a connu une croissance notable ces dernières années et compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs ; c’est dans le cadre de cette croissance, que Sofiouest investit aujourd’hui près de 5 M€ en equity et sweet equity, pour une participation minoritaire de 40 %. L’équipe de huit associés d’Aptic, dont le fondateur Baptiste Lambert, conserve la majorité du capital et invite les salariés à les rejoindre.

 

Cette arrivée au capital doit permettre au groupe Aptic d’entamer sa prochaine phase de croissance, en proposant un accompagnement stratégique dans le développement de l’activité et en capitalisant sur son expertise sur les thématiques ESG.

 

 

« 8 ans après sa création, Aptic initie une nouvelle étape de son développement en accueillant à son capital Sofiouest et de nombreux collaborateurs. Je suis ravi d’accompagner cette nouvelle étape en restant toujours au service des équipes d’Aptic, de nos clients et de nos candidats. Cette arrivée nous met dans une position encore plus solide pour aborder les défis stratégiques qui impactent nos métiers. » exprime Baptiste Lambert. 

 

 

Accor et LVMH unissent leurs forces pour accélérer le développement de l’Orient Express

Posted on by Valentin Poitou

Le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy, leader mondial dans le domaine du luxe, signe en ce mois de juin 2024 un partenariat stratégique avec le groupe Accor. Joffe & Associés (Véronique Dahan et Charlotte Gauvin) est intervenu sur les différentes questions de propriété intellectuelle dans le cadre de cette opération.

 

Ce partenariat vise à renforcer la position d’Orient Express dans le secteur du voyage de luxe, avec des projets de nouveaux trains, hôtels, et voiliers.

 

L’Orient Express, créé en 1883, assurait initialement la liaison entre Paris et Vienne, puis étendit son trajet à Venise à partir de 1919, et ensuite à Constantinople (Istanbul), desservant ainsi plusieurs capitales européennes. Ce train, en traversant l’Europe, symbolise la rencontre entre l’Orient et l’Occident.

 

Depuis son acquisition par Accor en 2022, Orient Express a lancé plusieurs initiatives notables, dont la renaissance d’un train historique et le lancement de son premier voilier prévu pour 2026. Les premiers hôtels sous la marque Orient Express ouvriront également leurs portes à Rome et Venise, avec d’autres destinations en développement.

 

Les dirigeants des deux groupes, Bernard Arnault de LVMH et Sébastien Bazin d’Accor, ont exprimé leur enthousiasme pour ce projet. Ils soulignent que ce partenariat permettra d’explorer de nouveaux horizons et de réinventer l’art du voyage, tout en honorant l’héritage culturel et l’élégance qui caractérisent Orient Express.

Acquisition par le groupe WEBNET de la société YAYTY

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez le post original du président de Webnet sur LinkedIn  ici.

 

Le groupe WEBNET , concepteur de sites web et intégrateur de solutions numériques, acquiert la société YAYTY, cabinet de conseil en codage informatique et expérience utilisateur. Joffe & Associés (Virginie Belle, Paddy Pascot et Alexia Guyot) conseille le groupe WEBNET dans le cadre de cette acquisition. 

 

Cette acquisition va permettre à YAYTY, forte de près d’une vingtaine de consultants pour un CA de 2,3M€ en 2023, de contribuer à étendre les activités du groupe WEBNET , notamment en product management (UX, PO), au niveau de la gestion de la data, du développement fullstack et du cloud.

 

Avec cette opération, le groupe WEBNET entend réaliser un CA d’environ 20 M€ pour 2024, et rassemblera près de 200 consultants à Paris, Bordeaux, Lille ou encore Nantes.

 

Intervenants de l’opérations : 

 

– Conseil juridique Acquéreur : Joffe & Associés (Virginie Belle (Barone), Paddy PASCOT)
– Conseil juridique Cédant : TMH Avocats (Margaux Horstmann, Thomas Mliczak)
– DD Financière (Acq.) : Exelmans (Manuel Manas, Charles Derache, Stéphane Dahan)
– DD Juridique, Fiscale / Sociale (Acq.) : Joffe & Associés
– Financement structuré – BNP Paribas (David Eyraud, Germain Pardon, Daniel ARDELJAN) – Caisse d’Epargne Ile-de-France (Camille BORIE)
– Fonds d’investissement (WEBNET) : SOCADIF Capital Investissement (Emmanuel DAVID) – CEIDF CI (GUILLAUME GUIN)

Fountaine Pajot acquiert l’usine de La Chevrolière

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original sur le site ActuNews Wire ici.

 

Fountaine Pajot, leader dans le domaine de la conception de bateaux de plaisance, signe l’acquisition d’un fournisseur de Loire-Atlantique, afin de développer l’aménagement intérieur de ses voiliers. En effet la société, conseillée par Joffe & Associés (Christophe Joffe & Rudy Diamant), intègre une usine du groupe Malvaux Industries.

 

Après un premier semestre marqué par une augmentation de près de 33,2% de son chiffre d’affaire par rapport à l’exercice précédent sur la même période, Fountaine Pajot augmente ses capacités, en reprenant les activités de conception du site de la Chevrolière, acquise auprès du groupe Malvaux Industries. Cette acquisition vise à renforcer sa position sur le marché de la conception et la fabrication d’aménagements intérieurs de bateaux pour l’ensemble de ses productions. Ce site couvre 8 000 m² de bâtiments industriels, équipés de machines numériques, tout en employant environ soixante salariés.

 

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré pour le magasine Les Echos « En faisant l’acquisition de cette menuiserie, Fountaine Pajot se dote d’un outil et de compétences, développés par Malvaux Industries. Ce savoir-faire est clé dans la chaine de valeur du développement des bateaux. Le Groupe Fountaine Pajot ressort ainsi renforcé par cette acquisition. »

 

En 2024, Fountaine Pajot se distingue par le lancement commercial de ses solutions électriques hybrides et par la commercialisation de Thira 80, le nouveau navire amiral de sa gamme. Deux exemplaires de ce yacht de luxe, un géant de 24 mètres de long et le plus grand voilier jamais construit sur le chantier d’Aigrefeuille, seront prêts d’ici la fin du mois d’août, issus des ateliers réaménagés pour leur fabrication.

 

Fountaine Pajot poursuit également son ambition de croissance avec un plan d’investissement de 16 millions d’euros pour l’année. Sur cette somme, 6 millions seront consacrés au développement de nouveaux bateaux et 10 millions au renforcement des capacités industrielles

Next Gen : Joffe & Associés coopte deux nouveaux associés à Paris

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez notre communiqué de presse ici.

 

Joffe & Associés est ravi d’annoncer la promotion de Camille Malbezin et d’Alvyn Gobardhan au rang d’associés. Ces nominations illustrent la croissance continue et dynamique de Joffe &  Associés et sa capacité à valoriser la nouvelle génération.

 

Ayant rejoint Joffe & Associés en 2019 puis promu au rang de Counsel en 2022, Alvyn a rapidement gagné la confiance de clients prestigieux grâce à son expertise en droit commercial, couvrant des domaines tels que les contrats commerciaux, le droit de la distribution et les pratiques commerciales.

Véritable business partner de ses clients, il contribue activement au développement de leurs activités, à la sécurisation de leurs accords et à la défense de leurs droits.

 

Alvyn intervient dans des secteurs variés et conseille des acteurs français et internationaux, notamment de l’industrie du sport, mais aussi des fournisseurs de produits de luxe et cosmétiques. Récemment, il a joué un rôle clé dans la négociation et la conclusion d’accords d’envergure et a été distingué par le Legal 500 pour son expertise dans les secteurs du sport et du luxe.

Camille, qui a rejoint Joffe & Associés en 2012, a su, forte de son expertise juridique sectorielle et de son approche deal makeuse, faire grandir les équipes du Cabinet et accompagner ses clients dans leur croissance. Son association est une reconnaissance de son parcours et de son implication auprès d’une clientèle d’excellence.

 

Camille a acquis une solide expertise en capital-investissement, du venture aux opérations de LBO/MBO, couvrant des secteurs d’activités diversifiés. Elle accompagne des entreprises innovantes dans leurs problématiques d’actionnariat salarié, tant à dimension nationale qu’internationale, travaillant ainsi en étroite collaboration avec les bureaux et le réseau international du Cabinet.

Camille conseille également les entreprises et des grands groupes pour leurs opérations de fusions-acquisitions et de croissance externe ou de partenariats stratégiques.

 

Après l’ouverture récente du bureau de Los Angeles et le développement constant de son activité à Londres, Joffe & Associés est fier des promotions de Camille et d’Alvyn, qui s’inscrivent dans la volonté du Cabinet d’offrir des réponses sur mesure aux besoins évolutifs et complexes de ses clients.

The French Bastards augmente son capital

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original de CFNews ici.

 

The French Bastards, véritable référence sur le marché de la boulangerie-pâtisserie, augmente son capital par le biais d’une prise de participation menée par Experienced Capital. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil du groupe The French Bastards dans le cadre de cette opération. 

 

Fort de près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 7 points de vente et 80 collaborateurs, la société parisienne compte sur le développement d’une cinquantaine de boutiques. A ce titre, elle confie donc environ 30% de ses titres à Experienced Capital, fonds d’investissement opérationnel dédié aux marques premium. En devenant le deuxième associé de la marque derrière les fondateurs, qui restent majoritaires, Experienced Capital se positionne sur un nouveau territoire de la consommation premium avec un premier investissement dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

 

Avec 7 points de vente, The French Bastards s’est jusqu’à maintenant concentré sur Paris, avec des magasins rue de Sèvres, près du Bon Marché, et rue Saint-Denis. Grâce à l’investissement d’Experienced Capital, l’enseigne compte sur le développement d’une cinquantaine de magasins dans les cinq prochaines années, en France (avec une première ouverture à Lille début juin), mais également à Londres.

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Experienced Capital, qui va nous permettre de continuer à faire grandir notre concept et notre marque tout en préservant notre identité et nos valeurs. » commentent Julien Abourmad, Emmanuel Gunther, David Abehsera et Victor Muraille, fondateurs de The French Bastards, dans le communiqué officiel de Experienced Capital. 

 

 

Avenir Santé Formation passe sous le contrôle de Altur EdTrain

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article original sur CFNews ici.

 

Avenir Santé Formation, société spécialisée dans  la formation professionnelle gravitant autour des métiers de la santé, passe sous le contrôle d’Altur EdTrain, qui injecte près de 3 M€ via une augmentation de capital. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron, Gabriel Ayache & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil d’Altur Investissement dans le cadre de cette opération.

 

Avenir Santé Formation (ASF) a vu le jour en 2017, grâce à Platina Partners et Ghislain Crassard, le dirigeant-fondateur de Formavenir Performances, lors de la fusion avec Forma Santé. Afin de contrer les difficultés de réponses aux échéances de crédits auxquelles ASF fait face depuis la crise du COVID, Altur Investissement investit dans cette entreprise via sa nouvelle stratégie Altur EdTrain ; conseillé par la boutique M&A G2 Invest (Guillaume Somekh), l’investisseur injecte 3 M€ par le biais d’une augmentation de capital.

 

L’ambition portée par Altur EdTrain est de permettre à ASF d’atteindre 25 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

 

« Avenir Santé Formation est une société qui a multiplié les acquisitions ces dernières années afin d’atteindre une taille critique et une position d’acteur national. Nous investissons via une augmentation de capital, ce qui lui permet notamment de réorganiser et alléger son endettement et de se mettre en situation pour débrider sa croissance organique et d’améliorer sa rentabilité. » exprime Bertrand Cavalié, partner d’Altur EdTrain pour CFNews.

 

Adventys intègre le groupe Electrolux Professional

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’article de CfNews ici.

 

Adventys, fabricant français de matériel de cuisson par induction, signe son acquisition par le groupe Electrolux Professional, leader mondial sur le marché des ustensiles de cuisine. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Océane Christmann & Rémi Rodriguez) est intervenu en qualité de conseil des cédants dans le cadre de cette opération. 

 

Société fondée en 1999 à Seurre (Côte-d’Or), Adventys se positionne comme un pionnier dans la recherche, le développement et la commercialisation de matériels à induction innovants, destinés aux cuisines professionnelles. Sept ans après avoir accueilli Arkéa Capital et Ouest Croissance à son capital,  le fabricant bourguignon intègre Electrolux Professional, une filiale appartenant à Electrolux, cotée au Nasdaq de Stockholm depuis 2020. Cette acquisition est motivée par la capacité d’Electrolux Professional à appuyer Adventys sur des projets de plus grande envergure, et le développement de nouvelles gammes visant à renforcer sa position sur le marché de la cuisine à induction.

 

Le président d’Adventys, Jean-Luc Pérot, sa famille ainsi que les deux investisseurs financiers, Arkéa Capital et Ouest Croissance, ont cédé l’ensemble de leurs parts à Electrolux Professional pour environ 22 millions d’euros. Le groupe suédois précise qu’il prévoit d’améliorer sa marge d’Ebitda grâce à cette acquisition.

 

Adventys distribue ses produits dans plus de 50 pays, réalisant un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros en 2023, dont 40 % provenant des marchés internationaux, principalement en Europe et aux États-Unis. Les 40 employés de l’entreprise rejoignent un groupe suédois comptant 4 300 employés répartis dans 110 pays, ayant enregistré un chiffre d’affaires de 2 974 millions de couronnes suédoises (environ 250 millions d’euros) en 2023.