Catégorie : Deals

Weenat boucle un tour de table de 8,5 millions d’euros

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez l’articile original de CFnews ici.

 

Pour étendre ses activités à travers l’Europe, le fournisseur de données agro-météorologiques Weenat conclut une levée de fonds de série C de 8,5 millions d’euros avec des investisseurs tels que l’allemand ECBF, le hollandais Pymwymic, et l’investisseur historique Idia Capital Investissement. Joffe & Associés (Océane Christmann et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) et de  Pymwymic dans le cadre de cette opération. 

 

Créée en 2014, la start-up basée à Nantes a initialement fait sensation avec ses mini-capteurs conçus pour simplifier le suivi de la teneur en eau des sols agricoles. Souhaitant accélérer son ambition, la société spécialisée dans la fourniture de données météorologiques vise à concrétiser sa vision grâce à un tour de table de de 8,5 millions d’euros.

 

Cette opération voit l’entrée en jeu de l’allemand European Circular Bioeconomy Fund (ECBF), un fonds formé à la suite d’un appel d’offres de la Commission européenne visant à financer les projets industriels dans le domaine de l’économie circulaire et écologique à un stade avancé, ainsi que le hollandais Pymwymic et Liberset, tandis que l’investisseur historique Idia Capital Investissement renouvelle son soutien financier. Ce dernier avait dirigé la série précédente de 4 millions d’euros en 2021, et précédemment, la start-up avait obtenu 2 millions d’euros de fonds régionaux en 2019.

 

« Il faut permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier », explique Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat pour le magazine Les Echos. « Au-delà de la poursuite du développement des produits, la levée répondra principalement à notre ambition de déploiement européen, notamment dans l’Europe de l’Est, et servira éventuellement à réaliser de nouvelles petites acquisitions. Il va falloir qu’on sorte de cette crise par le haut », conclut-il.

BOYDSense augmente son capital de 7 millions d’euros

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Retrouvez l’article complet sur le site de BOYDSense ici.

 

La société de dispositifs médicaux BOYDSense a procédé à une augmentation de capital de 7 millions d’euros, pour le développement de ses solutions de surveillance non invasive du glucose. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rémi Rodriguez) est intervenu en qualité de conseil de la société BOYDSense et de ses investisseurs historiques, Jolt Capital et Ambrosia Investments Group dans le cadre de cette opérations. 

 

La division de technologie médicale (‘medtech’) d’Alpha MOS conclut une levée de fonds de sept millions d’euros, comprenant 1,5 million d’euros provenant de la conversion d’obligations convertibles, et 5,5 millions d’euros de trésorerie supplémentaire. Cette augmentation de capital est réalisée par un groupe d’investisseurs mené par le fonds d’investissement « Swiss Diabetes Venture Fund » et par la société Bioserenity avec la participation du Fonds EIC du Conseil européen de l’Innovation. Les deux actionnaires historique d’Alpha MOS, Jolt Capital et Ambrosia Investments participent également à cette opération à travers la conversion des obligations convertibles qu’ils avaient souscrites en 2023.

 

Avec cette augmentation, BOYDSense vise ainsi une accélération du développement de son dispositif non invasif de mesure du glucose pour les personnes atteintes de diabète et de pré-diabète. Les fonds levés permettront à la société de lancer de nouvelles études cliniques, de mettre en place les procédures qualité nécessaires à l’obtention des certifications requises – notamment ISO 13485 – pour une future autorisation de mise sur le marché, de poursuivre la miniaturisation et de recruter des postes clés, tout en assurant une autonomie financière jusqu’en 2025.

 

Dans le communiqué de Boydsense, le directeur de la société Ben Delhey explique que ;  « Ces nouveaux investisseurs apportent à BOYDSense à la fois des ressources financières importantes et de nouvelles compétences et expertises précieuses. Ils complètent le savoir-faire et l’immense contribution de l’équipe de BOYDSense, que je tiens à féliciter pour toutes les étapes que nous avons déjà franchies ».

 

Selon Fortuneo Banque, après cette opération, Alpha MOS restera actionnaire majoritaire avec plus de 60% du capital de BOYDSense.

Elixir Aircraft : Le constructeur rochelais d’avions de formation lève 13 M€ lors de son deuxième tour de financement

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Elixir Aircraft : retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Elixir Aircraft, fabricant d’aéronefs destinés à la formation des pilotes de ligne avec un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros, obtient une levée de fonds supplémentaire de 13 millions d’euros lors de son deuxième tour de financement. Cette opération est dirigée par Innovacom, Bpifrance, Naco, en collaboration avec des family offices et des acteurs industriels du secteur, ce qui valorise l’entreprise à un peu moins de 50 millions d’euros. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de conseil d’Innovacom et BPIFrance dans le cadre de cette opération. 

 

Ce tour de table vise à développer les solutions de la société sur le marché ; ce plan comprend la construction d’une nouvelle usine de 15 000 m2 adjacente à la piste de l’aérodrome de La Rochelle, l’objectif étant de produire 400 avions d’ici à 2030 et d’augmenter le nombre d’employés de 150 à plus de 500. Actuellement, l’entreprise prévoit de pourvoir 50 postes disponibles par le biais de son processus de recrutement. La demande s’élève à plus de 200 000 appareils à remplacer. Cette demande émane du besoin de former 600 000 pilotes, d’ici 2036.

 

Après avoir obtenu la certification de ses avions en 2020 avec le soutien d’Ouest Croissance et Océan Participations, la start-up fait appel à Linkers fin 2022 pour ce nouveau tour de financement. En un an, elle réussit à mobiliser 13 M€ auprès d’une dizaine d’investisseurs, notamment Innovacom et Bpifrance, ainsi que Naco, son investisseur historique, le fonds de la région Nouvelle-Aquitaine, des family offices et des professionnels du secteur. Cette nouvelle levée s’ajoute à une subvention de 13 M€ obtenue au Salon du Bourget 2023, ainsi qu’à 5 M€ de programmes de recherche et de financements industriels. Complétée par une dette bancaire, l’enveloppe totale atteint les 40 M€ de financements.

 

La société vise à jouer un rôle majeur sur le marché Français et Européen, en développant des aéronefs certifiés et innovants tout en consolidant sa position grâce à d’autres levées de fonds, des partenariats stratégiques, et une expansion significative de sa capacité de production dans les années à venir.

 

LA START-UP COMPOSABLE LEVE 4 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE CADRE D’UN TOUR DE TABLE MENÉ PAR ELAIA PARTNERS ET ILLUMINATE FINANCIAL

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Retrouvez les détails de l’opération sur CFNews ici.

 

Composable, éditeur d’une plateforme facilitant l’intégration des LLM dans les processus de travail des grands comptes, réalise un amorçage de 4 millions de dollars auprès d’Elaia Partners et du britannique Illuminate Financial, co-lead suivis du family office Motier Ventures (Lafayette), de Kima Ventures, du réseau de business angels m-ai club, Super Capital et de business angels. Joffe & Associés (Virginie Belle et Antoine Lamy)  conseille la société Composable dans le cadre de cette opération.

 

Avec l’arrivée de nouveaux modèles de langage (LLM) toujours plus avancés (OpenAI et leur solution CHATGPT4 pour ne citer qu’eux), l’intérêt des entreprises envers ce type de solutions ne cesse de croitre. Eric Barroca, ancien dirigeant de Nuxeo, expert en gestion de contenu d’entreprise avec près de deux décennies d’expérience, a choisi de contribuer en créant il y a six mois Composable, pour répondre aux attentes de ces sociétés sur le sujet. Il est question d’une solution dédiée à la gestion des vastes modèles de langage d’intelligence artificielle.

 

« L’IA générative change tout car la machine peut lire le contenu de tous les documents. Ça change complètement la façon d’imaginer les processus autour des documents et comment les utiliser. Ils deviennent des sources de données quasiment en temps réel. J’ai joué avec pas mal de modèles pour comprendre comment ils fonctionnent », explique Eric Barroca, co-fondateur de Composable pour le magasine Maddyness.

 

Afin de propulser cette initiative, l’entrepreneur français a récemment finalisé une première levée de fonds de 4 millions de dollars, dirigée par Elaia Partners et Illuminate Financial. Kima Ventures, Super Capital, M.AI, Motier Ventures, et d’autres business angels ont également participé à ce tour de table.

 

Avec ce financement initial, Composable ambitionne de devenir un acteur de confiance, agissant en tant qu’intermédiaire entre les fournisseurs de vastes modèles de langage d’IA générative et les entreprises en quête de solutions pour optimiser leurs opérations.

 

Flatlooker et Hello Syndic unissent leur force dans la création de Manda

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La fusion entre Hello Syndic et Flatlooker représente un tournant majeur dans le domaine des services immobiliers. Ces deux précurseurs, spécialisés respectivement dans le syndic de copropriétés « nouvelle génération » et la gestion locative digitale, unissent leurs compétences pour donner naissance à Manda. Joffe & Associés (Thomas Saltiel et Antoine Lamy) est intervenu en tant que conseil de Flatlooker et de ses associés historiques (et notamment son fondateur, Nicolas Goyet et les fonds gérés par Partech Partners (Paris Saclay) et Bpifrance Investissement (F3A)) dans le cadre de cette opération. 

 

Manda pourra s’appuyer sur les 43 millions d’euros apportés par Naxicap Partners à cette occasion. Pas plus tard qu’en mai 2023, ce fonds avait pris part au tour de table de 21 millions d’euros de la startup Hello Syndic. Avec l’ambition audacieuse de servir plus d’un million d’habitants en France d’ici 2029, Manda réinvente les services immobiliers traditionnels, positionnée désormais parmi les quinze principaux acteurs du secteur, desservant à présent 40 000 clients, y compris des copropriétaires, bailleurs et locataires. Soutenu financièrement par Naxicap Partners, Manda vise à proposer une alternative crédible et innovante aux méthodes conventionnelles, redéfinissant ainsi le paysage des services immobiliers.

 

Afin de renforcer davantage sa position en tant que groupe leader sur le marché immobilier, Manda a élaboré une stratégie de croissance externe. En février, la société a déjà acquis deux syndics de copropriété en Île-de-France, et trois acquisitions complémentaires sont programmées au cours du premier semestre 2024. En plus de la région parisienne, Manda cible les villes de Lyon, Marseille et Clermont-Ferrand. Grâce à cette approche, le groupe vise à toucher un million de Français d’ici cinq ans. Pendant cette période, l’effectif de l’entreprise devrait passer de 200 à 1 300 collaborateurs.

 

«Les acteurs de l’immobilier font face à un goulot d’étranglement et parviennent difficilement à traiter l’ensemble des demandes de leurs clients en temps voulu. Manda transforme ce métier en adoptant une approche par pôle de spécialités et traite l’ensemble des demandes entrantes avec le support de l’intelligence artificielle», explique le groupe pour le magazine Maddyness. 

 

Naboo lève 7,5 millions d’euros pour optimiser ses solutions

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La société Naboo, spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une plateforme de réservation de séminaires destinée aux entreprises, annonce une levée de fonds de 7,5 millions d’euros ce lundi 5 février. Ce financement servira à la start-up pour investir dans les domaines de l’IA et de la gestion des données, visant ainsi à améliorer sa plateforme. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de ISAI, Kima Ventures, Better Angle et de ses investisseurs historiques Cap Horn et Maif Avenir dans le cadre de cette opération. 

 

Avec déjà plus de cinquante collaborateurs chez Naboo, la levée de fonds annoncée le 5 février n’entraînera pas de changements significatifs au sein de l’équipe. Selon Maxime Eduardo, co-président de l’entreprise, cet apport financier ne vise pas à soutenir une politique de recrutement, car les équipes sont déjà solides. L’objectif actuel est de développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

 

Les fondateurs de Naboo, ayant déjà attiré des clients tels que Chanel, Google ou Carrefour, reconnaissent que pour tenir leurs promesses, ils ont besoin d’une dose supplémentaire d’intelligence artificielle. Face à une demande croissante de deux à trois millions d’euros par semaine, l’IA deviendra une composante majeure du produit, avec des tests déjà en cours en interne par les commerciaux.

 

Ce tour de table permettra à la société d’accélérer ses investissements technologiques ; l’objectif est d’améliorer l’expérience utilisateur en simplifiant le processus grâce à l’utilisation de la data et de l’IA. Cela permettra aux clients de composer et de réserver leurs séminaires de manière autonome et instantanée. Naboo prévoit également d’investir dans le service client en offrant un accompagnement personnalisé aux entreprises pour leurs premières réservations.

 

Cette expansion s’étend à l’international, avec une prévision de présence au Royaume-Uni dès 2025. En seulement un an après le lancement de son offre, Naboo a déjà dépassé le million d’euros de volume d’affaires mensuel et a atteint près de 18 millions d’euros de volume d’affaires annualisé.

 

“Nous sommes heureux du chemin parcouru depuis la création de Naboo : plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont déjà fait appel à nous pour l’organisation de leurs séminaires. Mais ce qui nous surprend le plus, c’est la vitesse avec laquelle Naboo se répand au sein de ses clients une fois qu’une équipe réserve son séminaire. Ce qui les séduit c’est à la fois l’ultra personnalisation et l’instantanéité de la réservation, expérience que nous sommes les seuls à proposer aujourd’hui. C’est un immense avantage que permettent l’IA et la data dans lesquels nous avons décidé d’investir massivement avec cette levée de fonds” explique Maxime Eduardo, pour le magasine Tourmag. 

Aldoria lève 10 millions d’euros pour sa solution de surveillance spatiale

Posted on by Valentin Poitou

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La deeptech Aldoria, anciennement Share My Space, boucle un tour de table de près de 10 millions d’euros, auprès de Bpifrance, Starquest, Audacia, EIC, Space Founders France ou encore Wind Capital. Joffe & Associés (Thomas Saltiel et Camille Malbezin) est intervenu en qualité de conseil de Starquest dans la cadre de cette opération. 

 

Dirigée par Starquest et son apport de 5 millions d’euros, cette levée de fonds témoigne du souhait de la société toulousaine Aldoria qui, dans le cadre du développement de ses solutions de surveillance spatiale, entend bien doubler son réseau de stations optiques d’ici 2025,  et d’enrichir son catalogue de suivi en temps réel des objets spatiaux en orbite. Elle souligne également ses réalisations, notamment son expansion à l’échelle internationale. Grâce à des contrats et des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur spatial tels que le CNES et l’ESA, des opérateurs de satellites commerciaux tels qu’Airbus Defence & Space, ainsi que des partenaires clés comme Astroscale et Isar Aerospace, l’entreprise est présente dans près de 17 pays à l’heure actuelle.

 

« Nous nous efforçons depuis une demi-décennie de faire reconnaître les orbites terrestres comme faisant partie de notre environnement. De plus en plus de personnes dans la communauté spatiale et au-delà ont pris conscience du problème des débris spatiaux. Nous sommes très heureux de constater que la protection de l’environnement orbital est désormais soutenue par la finance verte, et nous sommes donc particulièrement fiers de notre partenariat avec Starquest Capital à travers leur fonds Protect Article 9, avec le soutien de notre actionnaire existant Expansion Ventures, ainsi que de plusieurs investisseurs publics. » exprime Romain Lucken,  directeur d’ALDORIA.

 

Selon BPI France, d’ici 2030 le nombre de satellites actifs en orbite basse devrait atteindre 40 000, comparé aux près de 9 000 actuels. Les implications de cette croissance sont déjà significatives. En 2023, le système d’information orbitale d’ALDORIA a produit 230 000 mesures indépendantes pour 5 000 objets, prévoyant également 30 millions de rapprochements entre objets spatiaux. Confrontée à une insécurité croissante résultant de l’absence de réglementation du trafic spatial, ALDORIA reprend le contrôle en informant les opérateurs sur les menaces en temps réel.

 

 

Tenacy lève 6 millions d’euros pour élargir la portée de ses solutions au niveau européen

Posted on by Valentin Poitou

La jeune pousse Tenacy, basée à Lyon et spécialisée dans les solutions automatisées de gestion de la cybersécurité, vient de finaliser avec succès une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès d’investisseurs historiques (Auriga Cyber Ventures, Teamwork, Kreaxi et Crédit Agricole Création) et d’un nouvel entrant : Axeleo Capital. Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre du développement de ses solutions à travers l’Europe. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de conseil d’Axeleo Capital dans le cadre de cette opération. 

 

Fondée en 2019, la start-up lyonnaise (anciennement AugmentedCISO) se positionne en tant que plateforme SaaS dédiée à la gestion de la cybersécurité des entreprises. La plateforme fournit aux sociétés la possibilité d’évaluer leur niveau de conformité, d’élaborer des politiques de sécurité, superviser les opérations quotidiennes, et générer des rapports de manière efficace en matière de sécurité informatique.

 

 « Nous appor­tons une solu­tion de cyber­sé­cu­rité tout en un aux déci­deurs », déclare Cyril Guillet (Lyon Décideurs), diri­geant et cofon­da­teur de la start-up Tenacy.

 

Toutes les parties prenantes historiques, notamment Auriga Cyber Ventures, Kreaxi, Teamwork et Crédit Agricole Innovation, renouvellent leur confiance en participant à cette levée de fonds. Un nouvel investisseur, Axeleo Capital, fait son entrée dans ce second tour de table. Le montant total de l’opération s’élève à 6 millions d’euros.

 

Selon CFNews, l’entreprise vise à maintenir une croissance soutenue et à atteindre un niveau de Recurring Annual Revenue (ARR) compris entre 10 et 15 millions d’euros d’ici trois ans. Le plan de recrutement prévoit le doublement de l’effectif, actuellement 50 salariés, au cours de la prochaine année, avec un plan de recrutement de de 40 % pour les équipes marketing et commerciales, et 60 % pour le pôle Recherche et Développement.

Hygie31 acquiert Magdaléon

Posted on by Valentin Poitou

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Hygie 31, leader sur le marché pharmaceutique, poursuit sa stratégie de développement et renforce sa présence sur le marché des officines de proximité. En effet, la société prend le contrôle de Magdaléon, jeune acteur strasbourgeois du secteur, comptant aujourd’hui plus de 100 pharmacies implantées dans l’Est de la France, où elles enregistrent quelque 250 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de Hygie31 dans le cadre de cette opération. 

 

Hygie31 continue son expansion en élargissant sa présence territoriale grâce à l’acquisition progressive de réseaux existants. Déjà implanté dans le sud-ouest suite à l’achat de 520 pharmacies traditionnelles de Pharmacorp, et dans les Hauts de France après avoir pris le contrôle de 135 officines de Pharmacyal (Elsker Group), le groupe étend désormais son influence en prenant la majorité du capital de Magdaléon. Cette opération a été réalisée en partenariat avec les co-fondateurs de Magdaléon, Jean-Marc Gauche et Christian Zimmermann, ainsi qu’avec le directeur général, Constant Kuder, et leurs six pharmaciens associés.

 

Hervé Jouves, président de Hygie31, exprime dans un communiqué : « Après les réussites des rapprochements avec Pharmacorp (plus de 520 pharmacies traditionnelles de proximité), et Pharmacyal (135 pharmacies situées dans la région des Hauts de France), cette opération avec Magdaléon marque une nouvelle étape dans la politique de développement du Groupe Hygie31, tout en préservant l’identité et la spécificité de chaque réseau. Notre approche vise à consolider le marché en accompagnant les initiatives régionales pour garantir un accès optimal à la santé , quelle que soit sa zone d’implantation (urbaine, péri-urbaine, rurale, de quartier)”

 

Cette collaboration permet à Magdaléon de renforcer ses liens avec les laboratoires partenaires, les fabricants de médicaments génériques et les distributeurs, ce qui consolide la rentabilité des pharmaciens affiliés. Les pharmaciens bénéficieront également d’un élargissement de l’offre de marques propres, comprenant plus de 100 références dans six domaines, avec des produits innovants, à des prix abordables.

 

Parallèlement, chaque propriétaire de pharmacie profitera de nouveaux services technologiques et numériques, d’un accompagnement personnalisé grâce à de nouveaux outils de gestion quotidienne, ainsi que d’une offre étendue de formations. En outre, cette collaboration vise à renforcer la présence des pharmaciens du réseau Magdaléon dans le domaine du matériel médical et du maintien à domicile, en offrant un accès privilégié aux produits distribués par Distrimed, récemment acquis par le Groupe Hygie31 au début du mois de décembre.

 

 

Doctibike : restructuration financière, nouveaux investisseurs et ambitions de croissance

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La société Doctibike, société lyonnaise spécialisée dans le reconditionnement de batteries de vélos électriques, a réorganisé son capital en levant 1 million d’euros auprès de ses fondateurs et de Demeteret UI Investissement afin de permettre l’élargissement des capacités de reconditionnement. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann & Clémence Bressolin est intervenu en qualité de conseil de Demeter et UI Investissement dans le cadre de cette opération.

 

La société Doctibike a en effet substitué son précédent actionnaire majoritaire, PatCom Group (connu sous le nom de Green Riders Group), en faveur de fonds d’investissement. La majeure partie du capital de cette entreprise avait été acquise en 2021, dans le cadre d’un projet visant à construire un site de production.

 

Néanmoins, en raison des difficultés financières rencontrées par PatCom Group, ce dernier a été placé en procédure collective en avril dernier. En conséquence, les fondateurs, Anne-Sophie Caistiker et Pierre Francisco, avec le soutien de la banque d’affaires Further Finance, ont cherché des partenaires pour racheter ses parts, et ainsi se libérer de cette influence. Cette démarche a conduit à l’entrée au capital, en septembre 2023, de UI Investissement, par le biais du Fonds Opportunités Régions 3, puis de Demeter mobilisant le Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain (FAIM).

 

Anne-Sophie Caistiker, présidente de Doctibike, explique que la société dispose d’un atelier de 500 m² qui a reconditionné 15 000 batteries l’année dernière, employant cinq techniciens parmi les vingt membres du personnel. La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 M€ l’année précédente ; l’effectif total devrait par ailleurs doubler au cours des deux prochaines années. Doctibike vise également l’expansion de la variété de batteries qu’elle peut traiter, avec actuellement plus de 400 marques et 8 000 références.

 

Anne-Sophie Caistiker, présidente de Doctibike, explique que la société dispose d’un atelier de 500 m² qui a reconditionné 15 000 batteries l’année dernière, employant cinq techniciens parmi les vingt membres du personnel. La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 M€ l’année précédente ; l’effectif total devrait par ailleurs doubler au cours des deux prochaines années. Doctibike vise également l’expansion de la variété de batteries qu’elle peut traiter, avec actuellement plus de 400 marques et 8 000 références.