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Tenacy lève 6 millions d’euros pour élargir la portée de ses solutions au niveau européen

Posted on by Valentin Poitou

La jeune pousse Tenacy, basée à Lyon et spécialisée dans les solutions automatisées de gestion de la cybersécurité, vient de finaliser avec succès une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès d’investisseurs historiques (Auriga Cyber Ventures, Teamwork, Kreaxi et Crédit Agricole Création) et d’un nouvel entrant : Axeleo Capital. Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre du développement de ses solutions à travers l’Europe. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de conseil d’Axeleo Capital dans le cadre de cette opération. 

 

Fondée en 2019, la start-up lyonnaise (anciennement AugmentedCISO) se positionne en tant que plateforme SaaS dédiée à la gestion de la cybersécurité des entreprises. La plateforme fournit aux sociétés la possibilité d’évaluer leur niveau de conformité, d’élaborer des politiques de sécurité, superviser les opérations quotidiennes, et générer des rapports de manière efficace en matière de sécurité informatique.

 

 « Nous appor­tons une solu­tion de cyber­sé­cu­rité tout en un aux déci­deurs », déclare Cyril Guillet (Lyon Décideurs), diri­geant et cofon­da­teur de la start-up Tenacy.

 

Toutes les parties prenantes historiques, notamment Auriga Cyber Ventures, Kreaxi, Teamwork et Crédit Agricole Innovation, renouvellent leur confiance en participant à cette levée de fonds. Un nouvel investisseur, Axeleo Capital, fait son entrée dans ce second tour de table. Le montant total de l’opération s’élève à 6 millions d’euros.

 

Selon CFNews, l’entreprise vise à maintenir une croissance soutenue et à atteindre un niveau de Recurring Annual Revenue (ARR) compris entre 10 et 15 millions d’euros d’ici trois ans. Le plan de recrutement prévoit le doublement de l’effectif, actuellement 50 salariés, au cours de la prochaine année, avec un plan de recrutement de de 40 % pour les équipes marketing et commerciales, et 60 % pour le pôle Recherche et Développement.

Hygie31 acquiert Magdaléon

Posted on by Valentin Poitou

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Hygie 31, leader sur le marché pharmaceutique, poursuit sa stratégie de développement et renforce sa présence sur le marché des officines de proximité. En effet, la société prend le contrôle de Magdaléon, jeune acteur strasbourgeois du secteur, comptant aujourd’hui plus de 100 pharmacies implantées dans l’Est de la France, où elles enregistrent quelque 250 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de Hygie31 dans le cadre de cette opération. 

 

Hygie31 continue son expansion en élargissant sa présence territoriale grâce à l’acquisition progressive de réseaux existants. Déjà implanté dans le sud-ouest suite à l’achat de 520 pharmacies traditionnelles de Pharmacorp, et dans les Hauts de France après avoir pris le contrôle de 135 officines de Pharmacyal (Elsker Group), le groupe étend désormais son influence en prenant la majorité du capital de Magdaléon. Cette opération a été réalisée en partenariat avec les co-fondateurs de Magdaléon, Jean-Marc Gauche et Christian Zimmermann, ainsi qu’avec le directeur général, Constant Kuder, et leurs six pharmaciens associés.

 

Hervé Jouves, président de Hygie31, exprime dans un communiqué : « Après les réussites des rapprochements avec Pharmacorp (plus de 520 pharmacies traditionnelles de proximité), et Pharmacyal (135 pharmacies situées dans la région des Hauts de France), cette opération avec Magdaléon marque une nouvelle étape dans la politique de développement du Groupe Hygie31, tout en préservant l’identité et la spécificité de chaque réseau. Notre approche vise à consolider le marché en accompagnant les initiatives régionales pour garantir un accès optimal à la santé , quelle que soit sa zone d’implantation (urbaine, péri-urbaine, rurale, de quartier)”

 

Cette collaboration permet à Magdaléon de renforcer ses liens avec les laboratoires partenaires, les fabricants de médicaments génériques et les distributeurs, ce qui consolide la rentabilité des pharmaciens affiliés. Les pharmaciens bénéficieront également d’un élargissement de l’offre de marques propres, comprenant plus de 100 références dans six domaines, avec des produits innovants, à des prix abordables.

 

Parallèlement, chaque propriétaire de pharmacie profitera de nouveaux services technologiques et numériques, d’un accompagnement personnalisé grâce à de nouveaux outils de gestion quotidienne, ainsi que d’une offre étendue de formations. En outre, cette collaboration vise à renforcer la présence des pharmaciens du réseau Magdaléon dans le domaine du matériel médical et du maintien à domicile, en offrant un accès privilégié aux produits distribués par Distrimed, récemment acquis par le Groupe Hygie31 au début du mois de décembre.

 

 

Doctibike : restructuration financière, nouveaux investisseurs et ambitions de croissance

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La société Doctibike, société lyonnaise spécialisée dans le reconditionnement de batteries de vélos électriques, a réorganisé son capital en levant 1 million d’euros auprès de ses fondateurs et de Demeteret UI Investissement afin de permettre l’élargissement des capacités de reconditionnement. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann & Clémence Bressolin est intervenu en qualité de conseil de Demeter et UI Investissement dans le cadre de cette opération.

 

La société Doctibike a en effet substitué son précédent actionnaire majoritaire, PatCom Group (connu sous le nom de Green Riders Group), en faveur de fonds d’investissement. La majeure partie du capital de cette entreprise avait été acquise en 2021, dans le cadre d’un projet visant à construire un site de production.

 

Néanmoins, en raison des difficultés financières rencontrées par PatCom Group, ce dernier a été placé en procédure collective en avril dernier. En conséquence, les fondateurs, Anne-Sophie Caistiker et Pierre Francisco, avec le soutien de la banque d’affaires Further Finance, ont cherché des partenaires pour racheter ses parts, et ainsi se libérer de cette influence. Cette démarche a conduit à l’entrée au capital, en septembre 2023, de UI Investissement, par le biais du Fonds Opportunités Régions 3, puis de Demeter mobilisant le Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain (FAIM).

 

Anne-Sophie Caistiker, présidente de Doctibike, explique que la société dispose d’un atelier de 500 m² qui a reconditionné 15 000 batteries l’année dernière, employant cinq techniciens parmi les vingt membres du personnel. La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 M€ l’année précédente ; l’effectif total devrait par ailleurs doubler au cours des deux prochaines années. Doctibike vise également l’expansion de la variété de batteries qu’elle peut traiter, avec actuellement plus de 400 marques et 8 000 références.

 

Anne-Sophie Caistiker, présidente de Doctibike, explique que la société dispose d’un atelier de 500 m² qui a reconditionné 15 000 batteries l’année dernière, employant cinq techniciens parmi les vingt membres du personnel. La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 M€ l’année précédente ; l’effectif total devrait par ailleurs doubler au cours des deux prochaines années. Doctibike vise également l’expansion de la variété de batteries qu’elle peut traiter, avec actuellement plus de 400 marques et 8 000 références.

 

 

ProvenRun lève 15 millions d’euros pour le développement de ses solutions de cybersécurité

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La deeptech ProvenRun est un acteur phare sur le marché de la cybersécurité et de la protection d’objets connectés. Dans le cadre du développement de ses solutions à l’internationnal, la société annonce une levée de fonds de près de 15 millions d’euros auprès de Tikehau Capital en collaboration avec le fonds Definvest du Ministère français de la Défense, géré par Bpifrance. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin et Mathilde Vasseur) est intervenu en qualité de conseils des investisseurs, dans le cadre de cette opération. 

 

En effet, le financement de cette levée de fonds servira à accélérer la feuille de route des services de ProvenRun, notamment les applications de sécurité automobile et les architectures Risc-V, ainsi que son expansion géographique notamment aux Etats Unis et en Allemagne. Grâce à cette importante levée de fonds, ProvenRun est désormais solidement positionnée pour jouer un rôle prépondérant dans l’évolution de la cybersécurité, notamment au sein des systèmes embarqués complexes.

 

Cette étape représente un tournant significatif, non seulement pour l’entreprise elle-même, mais aussi pour l’ensemble du secteur de la cybersécurité, laissant présager des progrès notables en termes de sécurité et de confiance dans le monde interconnecté. Un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros est attendu cette année.

 

« Le marché des OS (Operating System) pour l’IoT est encore en construction et il pourrait atteindre à terme quelques milliards de dollars. Les principaux secteurs que nous visons sont ceux concernant les microprocesseurs des automobiles, cent millions de voitures étant produites par an, et aussi les microcontrôleurs, représentant un volume de production de 15 milliards d’unités par an », explique Thierry Chesnais, CEO de ProvenRun. 

 

La société lancée en 2009 en par Dominique Bolignano, se spécialise dans la fourniture d’un système d’exploitation (OS) et d’applications sécurisés destinés aux véhicules connectés et aux dispositifs intelligents. Son produit principal vise à offrir aux constructeurs automobiles et aux fabricants d’appareils IoT la possibilité d’atteindre un niveau élevé de cybersécurité, tout en accélérant le développement et la certification des applications. ProvenRun concentre son développements autour des secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, des microcontroleurs ou encore de la défense.

 

 

 

 

Le groupe Hygie31 acquiert Distrimed

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Le groupe toulousain de santé Hygie 31, conseillé par Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin et Oriana Castelli) acquiert la société Distrimed,  société de vente en ligne de matériel médical et de dispositifs médicaux, afin de compléter et consolider ses offres sur le marché.  

 

En 2023, Hygie31 poursuit son expansion,  avec l’acquisition de Distrimed, une filiale de Bastide le Confort médical. Cette initiative reflète la détermination du groupe propriétaire de l’enseigne Lafayette à anticiper les évolutions démographiques et à répondre aux besoins croissants en maintien à domicile.

 

« Nous allons renforcer Distrimed et l’aider dans son développement. La société va continuer à développer ses activités BtoB et deviendra notre base de distribution en ligne de matériel médical. » – Hervé Jouves, président d’Hygie 31. 

 

Avec l’intégration de Distrimed, l’offre digitale d’Hygie31 s’enrichira de plus de 6 000 références, incluant 20 nouvelles familles de produits. Cette expansion permettra également d’ouvrir l’accès aux professionnels de la santé, tels que médecins et infirmiers.

 

Hygie 31 acquiert la totalité des titres de Distrimed, effectuant l’opération entièrement en numéraire. Cette prise stratégique suscite l’enthousiasme au sein du réseau d’enseignes, comprenant pharmacies, parapharmacies, opticiens et dispositifs médicaux, qui voit dans cette opération une opportunité majeure. Avec cette acquisition, le groupe dirigé par Hervé Jouve consolide sa présence tout en renforçant ses activités digitales, dirigées par Dhygietal, le leader de la parapharmacie en ligne avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, comme souligné par Hervé Jouve, président d’Hygie 31.

 

 

La deeptech Callyope lève 2,2 millions d’euros

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez les informations officielles sur CFNews ici.

 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) conseille BPI France et 360 Capital dans la cadre de la levée de fonds de la société Callyope, société proposant des solutions alliant voix et IA au service de la détection de troubles et maladies mentales, tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression sévère. 

 

Dans un monde ou une personne sur huit – soit environ 970 millions de personnes – présentait un trouble mental sévère, la question de la santé mentale est plus que jamais prépondérante. C’eest dans ca cadre que Callyope a réussi à lever 2,2 millions d’euros cet été grâce à des investisseurs tels que 360 Capital, Bpifrance Investissement avec le soutien du Fonds Digital Venture, No Label Ventures (un fonds de capital-risque anglo-saxon créé cette année par Ramzi Rafih, ancien de KKR), ainsi que des business angels comme Thomas Clozel (Owkin) et Adrien Montfort (Sorare). Cette levée de fonds a permis à l’entreprise d’atteindre une valorisation de 6,55 millions d’euros.

 

 

« Près de 1 % de la population souffre de schizophrénie et 2 à 3 % de troubles bipolaires. Ces maladies sont très souvent chroniques et près de la moitié des patients hospitalisés rechute dans les douze mois », détaille Martin Denais, co-directeur de Callyope.

 

 

Callyope travaille aujourd’hui en collaboration avec des établissements hospitaliers reconnus et renommés, afin de développer ses solutions et d’élargir sa base de données. La société, qui se positionne sur le marché de la santé mentale représentant un coût d’environ 600 milliards d’euros par an dans l’Union européenne selon la Cour des Comptes, a en effet l’intention de tester son logiciel auprès de plusieurs centaines de patients dès le début de l’année prochaine afin de démontrer son efficacité.  Conçu pour le suivi plutôt que pour le diagnostic, l’outil est destiné à être commercialisé auprès des Centres Médico-Psychologiques (CMP). La start-up est actuellement composée de neuf employés, et prévoit au moins une année de R&D avant d’atteindre le stade de la commercialisation de ses solutions d’analyse.

 

 

 

Flatsy lève 3,5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de NCI

Posted on by Valentin Poitou

Retrouvez le communiqué officiel de NCI ici.

 

L’entreprise Flatsy, spécialiste de l’immobilier professionnel digital,  a annoncé avoir levé 3,5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de NCI, ainsi que huit autres business angels pour renforcer son offre de service. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de conseil de la Banque des Territoires et de NCI dans le cadre de cette opération.

 

La société Flatsy bénéficiait déjà du soutien de NCI lors de son précédent tour de table, ayant atteint le seuil des 3 millions d’euros en 2021. Elle accueille aujourd’hui un nouvel investisseur français ; l’éditeur d’un logiciel de gestion des visites immobilières destiné aux professionnels du secteur, est en effet parvenu à lever 3,5 millions d’euros, notamment avec la Banque des Territoires comme nouvel entrant majeur.

 

Il est à noter qu’environ huit business angels supplémentaires, dont Didier Le Menestrel (Weber Investissement), déjà présents au capital de la société, participent également à cette nouvelle opération. Depuis sa création en 2016 par Alexis Chauffert-Yvart, Thomas Patouillaud et Pierre Lanvin, Flatsy a réussi à lever un total de 7,7 millions d’euros dans le cadre de l’amélioration de ses solutions et de ses services.

 

« L’objectif est d’améliorer la technologie existante en offrant de nouvelles briques servicielles, autour par exemple de l’état des lieux ou de la photographie, pour faire gagner du temps aux professionnels de l’immobilier, leur éviter des déplacements, et leur permettre de se concentrer sur la recherche de mandats et de clients », stipule Alexis Chauffert-Yvart, directeur et CEO de Flatsy.

 

 A propos de Flatsy : 

 

Flatsy, créé en 2016, a pour objectif de fournir aux professionnels de l’immobilier un outil de gestion des visites efficace. En outre, l’entreprise propose de déléguer les visites de biens à ses collaborateurs qualifiés, visant ainsi à simplifier le processus et à alléger la charge de travail des professionnels.

 

Au fil des années, Flatsy a connu plusieurs succès en matière de levée de fonds. En 2018, elle a réussi à lever 1 million d’euros pour son concept de délégation de visites. En 2021, elle a poursuivi cette dynamique en levant 3 millions d’euros pour renforcer la digitalisation du processus de visite immobilière.

 

 

Intervenants de l’opération

GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance renforcent leur position au sein du capital de Kardham

Posted on by Valentin Poitou

 

Retrouvez le communiqué officiel sur le site du groupe Kardham ici.

 

Le Groupe Kardham, leader français indépendant et intégré dans le domaine de l’immobilier professionnel, annonce que GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance renforcent leur position au sein de son capital. Ces partenaires sont aux côtés de la direction respectivement depuis 2020 pour GENEO Capital Entrepreneur, et 2016 pour Bpifrance. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron & Paddy Pascot) est intervenu en qualité de conseil auprès de GENEO Capital Entrepreneur.

 

Cette opération donne au groupe les ressources humaines et financières nécessaires pour soutenir l’accélération des importantes évolutions en cours dans l’industrie immobilière mondiale, à savoir la décarbonation et la digitalisation.

 

L’objectif de Kardham est clair : consolider sa position de leader indépendant sur le marché, tout en renforçant ses domaines d’expertise grâce à une stratégie de croissance externe ciblée. L’entreprise souhaite également accélérer son expansion à l’internationale. Rassemblant plus de 600 collaborateurs en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et au Maroc, et travaillant avec plus de 50 pays d’Europe, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près 150 millions d’euros en 2023.

 

Kardham anticipe une forte croissance dans le domaine de la décarbonation des bâtiments, tendance majeure pour les prochaines années, en mettant l’accent sur l’optimisation des espaces de travail, et la création de bâtiments intelligents. Ils ont déjà réalisé des aménagements de référence, tels que le siège de BPCE dans les tours Duo à Austerlitz (Paris 13ème) et la tour Well22 au Luxembourg, qui met l’accent sur le bien-être des collaborateurs et l’efficacité énergétique.

 

Afin d’accompagner cette croissance, Kardham renforce sa gouvernance sous la direction de  Jean-François Couëc, en élargissant les responsabilités de David Habrias et Roman Coste au sein du comité de direction, et en nommant de nouveaux directeurs généraux.

 

INTERVENANTS

 

Investisseurs

GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Marie Kirch), Bpifrance Investissement (Axel Piriou, Vincent Charles),

 

Conseil juridique Dirigeants

Bolze et Associés (Eric Bolze) – Conseil financier Dirigeants : G2 Invest (Guillaume Somekh)

 

Conseil juridique Investisseurs

Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric Dégremont, Paddy Pascot) – Due Diligence financière : Advolis (Damien Bourg, Marion Bernadou).

 

Le groupe Innoval acquiert ITK

Posted on by Valentin Poitou

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Rudy Diamant, Paddy Pascot et Clémence Bressolin) conseille la société ITK dans le cadre de son acquisition par le leader des services d’élevage Innoval. Le groupe situé, à Noyal-sur-Vilaine, prend en effet des parts chez ITK, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle liée au domaine de l’agriculture. 

 

Basée en Ille-et-Vilaine, le groupe coopératif Innoval rassemble 30 000 éleveurs adhérents et emploie plus de 1 800 personnes, dans 26 départements français, principalement dans la région du Grand Ouest. En 2022, Innoval annonçait un chiffre d’affaires de près de 210 327 000 euros. La société ITK, quant à elle, utilise la science et l’intelligence artificielle pour élaborer des solutions visant à améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des systèmes de production agricole, à travers ses 3 sites de production : Rennes, Montpellier, et San Francisco.

 

Ce mardi 31 octobre 2023, Innoval, a annoncé devenir l’actionnaire majoritaire d’ITK. Cette opération marque le retrait de Starquest ainsi que du groupe EDF, qui avait augmenté sa participation en décembre 2021. Le fondateur et président d’ITK, Eric Jallas, qui était revenu à la tête de l’entreprise en janvier dernier, a été remplacé.

 

Grace à cette acquisition, Innoval Group a pour objectif d’accélérer la modernisation des exploitations agricoles de ses clients. Yann Lecointre, fondateur du groupe, considère qu’en s’associant à ITK, le groupe renforce sa capacité d’innovation, passant ainsi de l’observation des événements sur les exploitations à leur anticipation.

SOCIAL WIRE intègre EUROPEAN DIGITAL GROUP

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European Digital Group, plateforme d’acquisitions détenue par Montefiore, à travers sa branche d’analyse des données conversationnelles Semantiweb, fait l’acquisition de Social Wire, une agence d’analyse de données de réseaux sociaux comptant vingt collaborateurs. Le cabinet Joffe & Associés (Romain Soiron , Virginie Belle et Paddy Pascot) est intervenu en tant que conseil de la société Social Wire et des fondateurs, dans le cadre de cette opération. 

 

European Digital Group renforce son pôle Data & IA, qui comprend notamment Equancy, une société de conseil en stratégie et gestion des données acquise il y a quelques mois, et précédemment constitué par l’acquisition de la majorité des titres de Semantiweb, une agence d’analyse des données conversationnelles. C’est grâce à cette dernière société que le groupe détenu par Montefiore acquiert Social Wire, une agence spécialisée dans l’analyse de contenus et de commentaires sur les réseaux sociaux.

 

Virginie Barbieri, co-fondatrice de Semantiweb, explique : « Nous travaillons en étroite collaboration avec le pôle M&A d’EDG, notamment dans l’identification de possibles cibles pour renforcer ou diversifier notre expertise. EDG bénéficie également d’un flux d’opportunités, notamment apportées par des banquiers d’affaires. C’est le cas ici de Social Wire, qui a par ailleurs reçu plusieurs offres d’achat. » Pour gérer un processus de vente compétitif, la cible a fait appel à Astero Partners, une banque d’affaires fondée en 2016 par Alexis Nohen, ancien secrétaire général Europe et Afrique de Lagardère Sports.

 

Cette intégration au groupe EDG consolide les capacités de décryptage des plateformes Meta, YouTube ou encore TikTok, avec un ajout majeur axé sur l’analyse de la vidéo. Social Wire, composée d’une équipe de plus de 10 nationalités différentes basée à Paris, accompagne depuis 7 ans les clients LVMH, Givaudan, Sanofi, Nestlé ou encore Nespresso.