Catégorie : Deals

Caeli Énergie, une startup de la transition énergétique spécialisée en deeptech, a pour mission de substituer les systèmes de climatisation polluants par une technologie à faible empreinte carbone, entièrement conçue en France. La société vient de clôturer sa deuxième levée de fonds, atteignant ainsi un montant de 10 millions d’euros ce mardi 5 septembre 2023. Cette opération a été dirigée conjointement par Asterion Ventures, Rise PropTech ainsi que Starquest et Bpifrance, tous deux conseillés par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Carla Ferron). Les fonds levés seront utilisés pour accélérer la production de leurs produits de dernière génération et pour étendre leurs activités commerciales en France, puis dans toute l’Europe.

 

Après avoir développé plusieurs prototypes, Caeli Énergie a pris en charge elle-même le processus d’industrialisation de son produit. Rémi Perony souligne que « tous les partenaires industriels que nous avons sollicités ne pouvaient pas pleinement satisfaire nos exigences spécifiques« . L’objectif actuel est d’améliorer l’efficacité de son processus industriel et, surtout, de réduire les coûts en vue du lancement commercial prévu pour 2024. Après avoir réussi à lever 2,1 millions d’euros en janvier 2022 pour le développement de prototypes, l’entreprise vient d’achever une deuxième levée de fonds.

 

Elle a récemment obtenu un financement de 10 millions d’euros grâce à des investisseurs tels qu’Asterion Venture, Starquest, le fonds French Tech Seed (géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030). Actuellement, l’entreprise compte 19 employés et vise à réaliser un chiffre d’affaires d’un million d’euros en 2024. Pour accélérer sa croissance, elle prévoit également de recruter 15 personnes au cours des 18 prochains mois.

 

Caeli Énergie a mis au point une technologie révolutionnaire brevetée en partenariat avec le CNRS. Leur climatiseur, fabriqué en France, repose sur une technologie d’adiabatique indirecte au point de rosée. Cette technologie fonctionne sans avoir besoin de fluide frigorigène, sans émission de chaleur à l’extérieur, et sans nécessiter un bloc froid externe. De plus, son efficacité énergétique est cinq fois supérieure à celle des meilleurs climatiseurs actuellement disponibles sur le marché.

Retrouvez l’article original de CFNEWS ici.

 

Le concepteur de sites web et intégrateur de solutions numériques, se prépare à procéder à des acquisitions avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Socadif, qui remplacera l’ancien actionnaire minoritaire, Alliance Entreprendre, tandis que CEIDF CI réinvestit. Grâce à cette opération, le président Stéphane Hudyma deviendra majoritaire au sein de l’entreprise.

 

Suite à un nouveau Management Buy-Out (MBO), Webnet est désormais sous le contrôle de son président, Stéphane Hudyma. Dans cette nouvelle opération, la majorité du capital de cette entreprise, spécialisée dans la conception de sites web et l’intégration de solutions numériques, appartenait déjà à l’équipe dirigeante. Avant le MBO, Stéphane Hudyma détenait 50,1 % du capital, tandis que deux anciens cadres non opérationnels possédaient le reste. Cependant, ces derniers ont quitté complètement l’entreprise en cédant leurs actions, ce qui a permis à Stéphane Hudyma de voir sa part augmenter à 52 %. Par ailleurs, cinq autres managers se sont appropriés environ 7 % des parts.

 

L’ancien fonds d’investissement minoritaire, Alliance Entreprendre, qui faisait partie du capital de l’entreprise, a été remplacé par Socadif, tandis que Caisse d’Epargne Île-de-France Capital Investissement a réinvesti. Stéphane Hudyma a expliqué que la recherche d’un nouveau partenaire s’expliquait par la fin de cycle d’investissement, et non par une contrainte de sortie urgente.

La transaction, qui a été gérée par DDA & Company, a été mise en place avec une dette senior apportée par BNP Paribas et Caisse d’Epargne d’Île-de-France, correspondant à un petit levier inférieur à trois fois l’Ebtida.

 

Suite à ce nouveau MBO, Webnet envisage de réaliser deux à trois opérations de croissance externe au cours des six prochaines années. Ces opérations viseront de préférence des cibles représentant 30 à 50 % de la taille de l’entreprise, ce qui permettra d’étendre davantage sa présence sur le territoire. Actuellement, Webnet compte 180 employés répartis entre la région parisienne, Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux. Une expansion en Europe n’est pas exclue dans les projets futurs de l’entreprise.

 

Joffe & Associés (Virginie Belle et Paddy Pascot) est intervenu en tant que conseil de SOCADIF et CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre de cette opération.

 

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Société cible : WEBNET

Date opération : 26/07/2023

Acquéreur ou Investisseur : MANAGER(S) , Stéphane Hudyma , SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT , Emmanuel David , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin

Cédant : SEVENTURE PARTNERS , Thibaut Canton , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin , MANAGER(S) , Stéphane Hudyma

Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : DDA & COMPANY , Anthony Wimbush , Charles-Antoine Cayez

Société Avocat d’Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL , Philippe Barouch , Périne Estephan

Société Avocat d’Affaires Fiscalité : LAMARTINE CONSEIL , Bertrand Hermant

Société DD Financière : ADVANCE CAPITAL , Olivier Poncin , Mehdi Adyel , Prescillia Dard

Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Paddy Pascot

Dette : BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , David Eyraud , Germain Pardon , Daniel Ardeljan , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , Camille Borie

La société lyonnaise de deeptech, Mob-Energy, franchit une étape majeure en élargissant ses horizons. Après avoir déménagé dans de nouveaux locaux industriels à USIN Lyon Parilly, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir sa croissance.

 

Après trois ans depuis son lancement, Mob-Energy voit Charles, le tout premier robot autonome de recharge déployé en Europe, qui permet de charger de 10 à 20 voitures par jour là où elles sont garées avec une seule « borne » mobile, ainsi qu’Eiko, une solution de recharge évolutive pour les parkings privés d’entreprises et d’administrations, les parkings publics, les hubs logistiques et les aéroports, bénéficier d’un soutien financier supplémentaire. Alors que la start-up entame l’industrialisation de ses solutions de recharge, fabriquées en France, à Lyon, elle clôture une importante levée de fonds de 10 millions d’euros, trois ans après avoir réalisé une levée d’amorçage.

 

Cette levée de fonds a été orchestrée par Axeleo Capital et organisée par la banque d’affaires Wagram Corporate Finance. Elle rassemble un consortium d’investisseurs comprenant un fonds géré par Santander AM, Bpifrance, UI Investissement, Crédit Agricole, le Fonds Énergies CMA CGM, EIT InnoEnergy et deux investisseurs privés. Cette levée de fonds marque un tournant important pour l’entreprise, qui envisage également de s’étendre à l’international en dehors de l’Europe dans les années à venir.

 

Retrouvez l’article original de Les Echos Capital Finance ici.

 

Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, Clémence Bressolin et Clément Peillet), conseille  Aktid dans le cadre de l’ouverture de son capital à Initiative & Finance Tomorrow, pour son développement à l’international. 

 

Dans un contexte de prise de conscience croissante en faveur de l’écologie et de contraintes législatives, Aktid, le leader français de la conception de centres de tri, célèbre ses 18 ans en ouvrant pour la première fois son capital à un investisseur financier. Suite à un processus mené par Mazars CF, cette PME basée en Savoie et fondée par Pierre André Payerne en 2005, a choisi de confier entre 30% et 45% de son capital au nouveau fonds mid-cap d’Initiative & Finance, Tomorrow.

 

Ce fonds est spécialisé dans les investissements dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI) engagées dans la transition environnementale. Le Crédit Agricole des Savoies, partenaire bancaire historique de l’entreprise, participe également en co-investissant via sa structure de private equity régionale, C2AD, et co-arrange la dette senior avec Arkea et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.

 

Revendiquant fièrement sa position de numéro un sur le marché de la conception et de la réalisation d’installations de tri et de valorisation des déchets solides non dangereux, Aktid a connu une croissance remarquable de son chiffre d’affaires, lequel a doublé en une seule année, passant de 40 à 80 millions d’euros en 2023. Cette hausse significative s’explique en partie par la forte visibilité de l’entreprise sur son carnet de commandes et sa capacité à anticiper l’augmentation de son activité en recrutant activement une trentaine de collaborateurs au cours des dernières années, portant ainsi son effectif à environ une centaine de salariés.

Retrouvez l’article original de CFNEWS ici.

 

 

Grâce au soutien de Kresk, Isatis et Bpifrance, le cabinet d’ingénierie de Mulhouse, qui génère 65 millions d’euros de revenus, renforce ses compétences en faisant l’acquisition d’Automatique & Industrie basé à Grenoble, qui affiche un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros. 

 

Après les acquisitions de BTM Consultants, Enerjia et Altitem basés à Toulouse, C-Beyond, la société mère de B-Hive, un cabinet de conseil en ingénierie, poursuit sa croissance en acquérant Automatique & Industrie, basé à Grenoble, pour un montant légèrement supérieur à 20 millions d’euros. Cette opération est rendue possible grâce à des lignes de financement non confirmées qui avaient été prévues lors du LBO de l’année dernière.

 

En 2018, Pascal Mioche, président de la société basée en Isère, avait anticipé la transmission de l’entreprise en mettant en place un OBO (Owner Buy-Out), impliquant les dirigeants Arnaud Vanden Borre et Régis Ruckert, ainsi que la participation de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à hauteur de 10 % du capital, ainsi que la participation de quatre salariés à un niveau très minoritaire. Régis Ruckert, directeur général chez Automatique & Industrie, explique : « Pour accélérer notre croissance et passer d’une PME à une ETI, il était nécessaire de s’adosser à un groupe plus important que le nôtre ».

 

Dans le cadre de cette cession, les membres de l’équipe de direction réinvestissent dans la holding de C-Beyond, tandis que les dirigeants et les salariés conservent leurs postes respectifs. Pascal Mioche, proche de l’âge de la retraite, occupera des fonctions transverses au sein du groupe.

 

Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron) est intervenu en tant que conseil de Automatique & Industrie (A.I) et de ses actionnaires, dans le cadre de cette opération.

 

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Société cible /  AUTOMATIQUE & INDUSTRIE (AI)

Date opération : 04/07/2023

 

Cédant : MANAGER(S) :  Pascal Mioche , Régis Ruckert , Arnaud Vanden Borre ,Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 

Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : Mazars Cf, Henry Turquand D’Auzay , Antoine Havret , Hakim Toumani

Société Avocat d’Affaires Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Aymeric Dégremont , Romain Soiron

Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : Advance Capital , Guillaume Philippot , Dylan Carry , Prescillia Dard

Acquéreur Avocat Corporate : Orion Avocats , Carole Baumert , Olivier Bilger , Adeline Bezault

Dette : CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (CEGEE) , Olivier Leyre , BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) , Olivier Petitfrere , CREDIT MUTUEL , Karim Dahmamou

 

Dette Avocat : Gowlings , Danhoé Reddy-Girard

 

Retrouvez l’article original de CFNEWS ici.

 

Joffe & Associés (Christophe Joffe, Océane Christman et Clémence Bressolin) conseille Avignon Ceramic, dans le cadre de l’accueil de Capza Transition en tant qu’investisseur principal. Capza Transition investira entre 10 et 20 millions d’euros pour acquérir la majorité des parts de l’entreprise auprès de l’équipe de direction.

 

Cinq ans après avoir réalisé son premier rachat (buyout) avec Adaxtra et Ouest Croissance, qui avaient investi environ 4 millions d’euros pour acquérir la majorité des parts, le fabricant de pièces céramiques techniques et de noyaux, basé à Chérier, vise à franchir une nouvelle étape avec l’aide de Capza Transition.

 

Le processus de sélection, mené par Mazars CF, a été remporté par ce fonds small cap de la plateforme multi-stratégies, qui prévoit d’investir entre 10 et 20 millions d’euros pour prendre le contrôle de cette PME, en partenariat avec son équipe de direction dirigée par Philippe Coulon.

 

« Le dirigeant a examiné les deux scénarios possibles : l’adossement industriel et un second buyout (LBO bis), avec pour objectif principal de préserver le savoir-faire spécialisé d’Avignon Ceramic en France et en Europe, afin de contrer la domination du principal concurrent américain », explique Matthieu Boyé, associé chez Mazars CF.

 

Fondée en 1870, Avignon Ceramic a connu une évolution progressive, passant de la céramique décorative à une niche industrielle axée sur la conception de noyaux céramiques et de pièces techniques. Ces produits sont principalement destinés à des applications critiques dans les moteurs utilisés dans l’aéronautique civile et militaire, le secteur de la production d’énergie et le domaine médical. Cette PME, basée dans le Cher, prévoit un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros cette année, avec une croissance moyenne de 10%, en excluant les effets négatifs de la crise du Covid-19. Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires est réalisée dans le secteur aéronautique.

 

L’objectif d’Avignon Ceramic est de poursuivre la diversification déjà entamée dans les turbines pour le secteur de l’énergie, ainsi que dans le domaine médical. En parallèle, l’entreprise étudie des opportunités de croissance externe. Emmanuel Bonnaud, associé chez Capza Transition, qui réalise son treizième investissement dans le cadre de son premier fonds, explique cette stratégie.

 

 

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Retrouvez les détails de l’opérations et les intervenants ici.

Le spécialiste de la conception de micro-écrans Oled, signe un troisième tour de table de près de 21 millions d’euros. Conseillés par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin et Oriana Castelli), Jolt Capital et Bpifrance mènent cette levée de fonds devant des actionnaires historiques, dans le cadre de l’augmentation des capacités de production et l’alimentation de la recherche et développement de Microoled. 

 

Une nouvelle série de lunettes pleine couleur et haute luminosité pour les professionnels et la première pour le grand public. Microoled cherche désormais à justifier un nouveau tour de table pour renforcer et diversifier son développement commercial, près de trois ans après sa série B de 8 millions d’euros.

 

L’industriel grenoblois, emmené directement par Jolt Capital et Bpifrance, a mobilisé le fonds Innovation Défense pour signer un troisième tour de table de 21 millions d’euros.

 

« Nous avons saisi l’opportunité d’investir dans une société de haute technologie qui a déjà une large clientèle industrielle », managing partner chez Jolt Capital, aux côtés d’un actionnaire historique, Cipio Partners, avec qui nous avons déjà investi. » Ventech, entré en 2023 avec le fonds germano-luxembourgeois, remet également au pot. MicroOled, qui a généré près de 23 M€ de chiffre d’affaires en 2021, dont 95 % à l’export dans 25 pays, veut désormais profiter de ses nouveaux capitaux pour augmenter ses capacités de son unité de production à Grenoble.

 

D’autant que les annonces récentes au sujet de nouveaux casques grand public, qui devraient être disponibles en 2024, stimulent le marché global de la réalité augmentée, toutes applications confondues, y compris dans les domaines de l’industrie ou de la sécurité. Et s’il est possible d’utiliser un smartphone ou une tablette comme porte d’entrée vers cette technologie, les lunettes seront à terme incontournables.

 

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Acquéreur ou Investisseur :  JOLT CAPITAL , Pierre Garnier , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Nicolas Berdou , CIPIO PARTNERS , VENTECH

Société Avocat d’Affaires Acquéreur :  JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin

Acquéreur Avocat Corporate : MAGS AVOCATS , Johann Charmette , Gabriel Joseph-Deparis

Le groupe international de communication The Independents , acquiert CTZAR, agence pionnière du marketing social media et de l’influence. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Mathilde Vasseur et Carla Ferron) conseillait Tsartup dans le cadre de cette opération. 

 

Depuis sa création en 2017, The Independents s’est imposé comme un acteur majeur en réunissant des agences de renom à l’échelle mondiale. Le groupe se concentre sur la stratégie, la créativité, l’événementiel, les relations publiques, la gestion des données et l’influence, et incarne l’excellence dans son domaine. Il regroupe des leaders tels que Bureau Betak, K2, Karla Otto, Prodject, Lefty et The Qode.

 

Devenu une agence stratégique et créative experte des réseaux sociaux, du contenu et de l’influence, CTZAR est passé d’un réseau privé de trendsetters en 2008, spécialisé dans le bouche-à-oreille, à une entreprise qui positionne les marques au cœur des conversations pour émerger auprès des communautés digitales.

 

Ce rapprochement offre à CTZAR une plateforme mondiale dans 10 pays pour renforcer sa présence internationale, notamment en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays européens. En outre, les synergies avec les autres agences du groupe permettront d’optimiser la gestion des clients et d’apporter l’expertise de chacune pour répondre aux problématiques de manière globale, tout en tenant compte des spécificités culturelles de chaque marché.

 

Camille Olivier et Thomas Silve, co-fondateurs de CTZAR, déclarent : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe The Independents et cette famille d’agences extrêmement prestigieuses. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire de CTZAR, avec l’ambition de développer notre présence à l’international et de fournir une expertise locale pour les problématiques mondiales de nos clients. La dynamique collaborative entre les agences facilite une prise en charge efficace des clients à tous les niveaux. »

 

The Independents, qui vient de conclure une importante levée de fonds, prévoit de doubler sa taille d’ici 2025 en acquérant de nouvelles agences complémentaires à travers le monde.

Retrouvez l’article original de CFNews ici.

 

Juno, une entreprise qui a introduit en janvier 2023 une solution logicielle en tant que service (SaaS) pour la gestion des opérations dans l’industrie, a récemment annoncé une levée de fonds initiale de 3 millions d’euros le 4 juillet. Cette ronde de financement a été réalisée grâce à la participation de Bpifrance, MAIF Avenir, OSS Ventures et plusieurs investisseurs providentiels issus du secteur de l’industrie.

 

L’entreprise, spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion des opérations industrielles qui collecte des données de production, vise à ajouter des fonctionnalités d’analyse à sa plateforme. Pour cela, l’entreprise a réussi à lever environ 2 millions d’euros lors de sa phase d’amorçage, avec la participation notable de Maif Avenir et de Bpifrance, qui ont investi via leur véhicule Digital Venture. Deux business angels spécialisés dans le secteur de l’industrie, dont Benjamin Gauchenot (d’Eolane France), ainsi qu’OSS Ventures, un studio de start-up qui a cofondé la société avec Reda Ouafi et Thibaud Godillot au début de 2022, participent également à cette levée de fonds.

 

En plus de cela, un emprunt d’un montant supplémentaire d’un million d’euros a été contracté, portant le financement total à 3 millions d’euros. En août, la jeune entreprise avait déjà réalisé une levée de fonds informelle d’un montant de quelques centaines de milliers d’euros auprès de proches et de membres de la famille (love money). Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Mathilde Vasseur) est intervenu en tant que conseils des investisseurs dans le cadre de cette opération.

 

La solution développée par Juno est spécifiquement conçue pour la supervision des opérations industrielles et peut être déployée en seulement deux mois. Elle permet de remplacer les processus basés sur des documents papier ou des fichiers Excel. Cette solution est largement utilisée dans les secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire. Elle offre concrètement des fonctionnalités telles que la gestion de la création et du partage de documents, les flux de validation, la collecte et l’analyse de données en temps réel, ainsi que la mesure des performances.

 

Juno a déployé sa solution auprès de grandes entreprises internationales françaises et suisses. Avec une équipe composée de douze employés, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 300 000 euros en 2022. En plus des secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire, le logiciel de Juno suscite également l’intérêt des industries aéronautique et automobile. La société prévoit une expansion progressive à l’international en ciblant notamment les filiales américaines, africaines et européennes de ses clients existants. Dans ce marché, Juno fait face à un concurrent notable, Dizisoft, qui a été acquis en février par Fives.

 

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• Acquéreur ou Investisseur BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Jeanne Bouresche , MAIF AVENIR , Timothée Poulain , OSS VENTURES , Renan Devillieres , BUSINESS ANGEL(S) , Benjamin Gauchenot
• Société Avocat d’Affaires Corporate D’ALVERNY AVOCATS , Guillaume Schmitt , Salima Bouaicha
• Acquéreur Avocat Corporate JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Charlotte Viandaz , Mathilde Vasseur , JS LAW , Julia Slama
• Acq. DD Financière 2CFINANCE , Benjamin Bitton , Faustine Million

Retrouvez le communiqué de presse officiel ici.

 

L’équipe Droit Public des Affaires de Joffe & Associés (Mathieu Gaudemet, Marie-Alix Mallet et Pierre Delarousse) se félicite d’avoir assisté Hub One dans toutes les étapes de la procédure (passation, négociation et mise au point) ayant permis l’attribution d’un contrat de concession par la Société du Grand Paris, pour la conception, de financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un réseau wifi et d’internet des objets (IoT) dans les emprises des gares du Grand Paris Express.

 

Le contrat a une durée de 14 ans et concernera les gares issues du prolongement de la ligne 14, les gares des nouvelles lignes 15 à 18, ainsi que les rames circulant sur ces lignes. Cette exploitation s’effectuera par le biais d’une société de projet détenue par Hub One et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts et Consignations).

 

La société Hub One, filiale du groupe ADP et opérateur de technologies digitales pour les entreprises, est retenue pour assurer le déploiement du réseau et l’exploitation du réseau wifi et du réseau d’objets connectés dans les gares et les rames du Grand Paris Express. Une société de projet dédiée a vocation à être créée rapidement avec la Banque des Territoires (CDC), en tant qu’actionnaire minoritaire, afin de porter cette concession sur une durée de 14 ans. Elle assurera notamment la connexion des premières gares sur le prolongement de la ligne 14, en juin 2024 en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

 

Au-delà de la connexion internet par WiFi, la société de projet proposera également plusieurs services additionnels tels que des offres de WiFi professionnel, la commercialisation d’espaces publicitaires sur le portail de connexion, un service de connexion pour les passagers en provenance de l’étranger et un réseau Internet des Objets (IoT) qui facilitera les services des professionnels.