Catégorie : Deals

Retrouvez le communiqué officiel de NCI ici.

 

L’entreprise Flatsy, spécialiste de l’immobilier professionnel digital,  a annoncé avoir levé 3,5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de NCI, ainsi que huit autres business angels pour renforcer son offre de service. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de conseil de la Banque des Territoires et de NCI dans le cadre de cette opération.

 

La société Flatsy bénéficiait déjà du soutien de NCI lors de son précédent tour de table, ayant atteint le seuil des 3 millions d’euros en 2021. Elle accueille aujourd’hui un nouvel investisseur français ; l’éditeur d’un logiciel de gestion des visites immobilières destiné aux professionnels du secteur, est en effet parvenu à lever 3,5 millions d’euros, notamment avec la Banque des Territoires comme nouvel entrant majeur.

 

Il est à noter qu’environ huit business angels supplémentaires, dont Didier Le Menestrel (Weber Investissement), déjà présents au capital de la société, participent également à cette nouvelle opération. Depuis sa création en 2016 par Alexis Chauffert-Yvart, Thomas Patouillaud et Pierre Lanvin, Flatsy a réussi à lever un total de 7,7 millions d’euros dans le cadre de l’amélioration de ses solutions et de ses services.

 

« L’objectif est d’améliorer la technologie existante en offrant de nouvelles briques servicielles, autour par exemple de l’état des lieux ou de la photographie, pour faire gagner du temps aux professionnels de l’immobilier, leur éviter des déplacements, et leur permettre de se concentrer sur la recherche de mandats et de clients », stipule Alexis Chauffert-Yvart, directeur et CEO de Flatsy.

 

 A propos de Flatsy : 

 

Flatsy, créé en 2016, a pour objectif de fournir aux professionnels de l’immobilier un outil de gestion des visites efficace. En outre, l’entreprise propose de déléguer les visites de biens à ses collaborateurs qualifiés, visant ainsi à simplifier le processus et à alléger la charge de travail des professionnels.

 

Au fil des années, Flatsy a connu plusieurs succès en matière de levée de fonds. En 2018, elle a réussi à lever 1 million d’euros pour son concept de délégation de visites. En 2021, elle a poursuivi cette dynamique en levant 3 millions d’euros pour renforcer la digitalisation du processus de visite immobilière.

 

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Retrouvez le communiqué officiel sur le site du groupe Kardham ici.

 

Le Groupe Kardham, leader français indépendant et intégré dans le domaine de l’immobilier professionnel, annonce que GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance renforcent leur position au sein de son capital. Ces partenaires sont aux côtés de la direction respectivement depuis 2020 pour GENEO Capital Entrepreneur, et 2016 pour Bpifrance. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Romain Soiron & Paddy Pascot) est intervenu en qualité de conseil auprès de GENEO Capital Entrepreneur.

 

Cette opération donne au groupe les ressources humaines et financières nécessaires pour soutenir l’accélération des importantes évolutions en cours dans l’industrie immobilière mondiale, à savoir la décarbonation et la digitalisation.

 

L’objectif de Kardham est clair : consolider sa position de leader indépendant sur le marché, tout en renforçant ses domaines d’expertise grâce à une stratégie de croissance externe ciblée. L’entreprise souhaite également accélérer son expansion à l’internationale. Rassemblant plus de 600 collaborateurs en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et au Maroc, et travaillant avec plus de 50 pays d’Europe, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près 150 millions d’euros en 2023.

 

Kardham anticipe une forte croissance dans le domaine de la décarbonation des bâtiments, tendance majeure pour les prochaines années, en mettant l’accent sur l’optimisation des espaces de travail, et la création de bâtiments intelligents. Ils ont déjà réalisé des aménagements de référence, tels que le siège de BPCE dans les tours Duo à Austerlitz (Paris 13ème) et la tour Well22 au Luxembourg, qui met l’accent sur le bien-être des collaborateurs et l’efficacité énergétique.

 

Afin d’accompagner cette croissance, Kardham renforce sa gouvernance sous la direction de  Jean-François Couëc, en élargissant les responsabilités de David Habrias et Roman Coste au sein du comité de direction, et en nommant de nouveaux directeurs généraux.

 

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INTERVENANTS

 

Investisseurs

GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Marie Kirch), Bpifrance Investissement (Axel Piriou, Vincent Charles),

 

Conseil juridique Dirigeants

Bolze et Associés (Eric Bolze) – Conseil financier Dirigeants : G2 Invest (Guillaume Somekh)

 

Conseil juridique Investisseurs

Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric Dégremont, Paddy Pascot) – Due Diligence financière : Advolis (Damien Bourg, Marion Bernadou).

 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Rudy Diamant, Paddy Pascot et Clémence Bressolin) conseille la société ITK dans le cadre de son acquisition par le leader des services d’élevage Innoval. Le groupe situé, à Noyal-sur-Vilaine, prend en effet des parts chez ITK, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle liée au domaine de l’agriculture. 

 

Basée en Ille-et-Vilaine, le groupe coopératif Innoval rassemble 30 000 éleveurs adhérents et emploie plus de 1 800 personnes, dans 26 départements français, principalement dans la région du Grand Ouest. En 2022, Innoval annonçait un chiffre d’affaires de près de 210 327 000 euros. La société ITK, quant à elle, utilise la science et l’intelligence artificielle pour élaborer des solutions visant à améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des systèmes de production agricole, à travers ses 3 sites de production : Rennes, Montpellier, et San Francisco.

 

Ce mardi 31 octobre 2023, Innoval, a annoncé devenir l’actionnaire majoritaire d’ITK. Cette opération marque le retrait de Starquest ainsi que du groupe EDF, qui avait augmenté sa participation en décembre 2021. Le fondateur et président d’ITK, Eric Jallas, qui était revenu à la tête de l’entreprise en janvier dernier, a été remplacé.

 

Grace à cette acquisition, Innoval Group a pour objectif d’accélérer la modernisation des exploitations agricoles de ses clients. Yann Lecointre, fondateur du groupe, considère qu’en s’associant à ITK, le groupe renforce sa capacité d’innovation, passant ainsi de l’observation des événements sur les exploitations à leur anticipation.

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European Digital Group, plateforme d’acquisitions détenue par Montefiore, à travers sa branche d’analyse des données conversationnelles Semantiweb, fait l’acquisition de Social Wire, une agence d’analyse de données de réseaux sociaux comptant vingt collaborateurs. Le cabinet Joffe & Associés (Romain Soiron , Virginie Belle et Paddy Pascot) est intervenu en tant que conseil de la société Social Wire et des fondateurs, dans le cadre de cette opération. 

 

European Digital Group renforce son pôle Data & IA, qui comprend notamment Equancy, une société de conseil en stratégie et gestion des données acquise il y a quelques mois, et précédemment constitué par l’acquisition de la majorité des titres de Semantiweb, une agence d’analyse des données conversationnelles. C’est grâce à cette dernière société que le groupe détenu par Montefiore acquiert Social Wire, une agence spécialisée dans l’analyse de contenus et de commentaires sur les réseaux sociaux.

 

Virginie Barbieri, co-fondatrice de Semantiweb, explique : « Nous travaillons en étroite collaboration avec le pôle M&A d’EDG, notamment dans l’identification de possibles cibles pour renforcer ou diversifier notre expertise. EDG bénéficie également d’un flux d’opportunités, notamment apportées par des banquiers d’affaires. C’est le cas ici de Social Wire, qui a par ailleurs reçu plusieurs offres d’achat. » Pour gérer un processus de vente compétitif, la cible a fait appel à Astero Partners, une banque d’affaires fondée en 2016 par Alexis Nohen, ancien secrétaire général Europe et Afrique de Lagardère Sports.

 

Cette intégration au groupe EDG consolide les capacités de décryptage des plateformes Meta, YouTube ou encore TikTok, avec un ajout majeur axé sur l’analyse de la vidéo. Social Wire, composée d’une équipe de plus de 10 nationalités différentes basée à Paris, accompagne depuis 7 ans les clients LVMH, Givaudan, Sanofi, Nestlé ou encore Nespresso.

Retrouvez l’article original de CFNews ici.

 

La société Lisam Systems, procède à sa deuxième acquisition, à peine plus d’un an après l’entrée de Keensight en tant qu’actionnaire minoritaire. Cette acquisition concerne EcoMundo, un éditeur français de logiciels de gestion de la conformité pour le transport de produits chimiques, qui est également un concurrent dans le domaine des produits chimiques et qui possède une expertise particulière dans le domaine des produits cosmétiques.

 

Grégory Agez, associé chez Keensight Capital, explique : « Il s’agit d’une entreprise que nous avions repérée et abordée de manière proactive au début de l’année 2022, avant même la finalisation de notre transaction avec Lisam, pendant la phase de due diligence. » Le processus de négociation a cependant été confié à Mazars CF par le vendeur.

 

Le fondateur de l’entreprise cible, Pierre Garçon, se retire de ses fonctions, tandis que les cadres, dont le directeur technique Jean-Raphael Miron, qui est présent depuis la création de la société en 2007, demeurent en poste et continuent de diriger une équipe de 80 personnes. Les détails financiers de cette transaction, réalisée par une société qui prévoit de générer un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros cette année, n’ont pas été divulgués. Le logiciel de cette entreprise est utilisé pour se conformer à plus de 100 réglementations internationales et est adopté par plus de 650 clients, allant des grandes entreprises internationales aux PME et aux start-ups, répartis dans plus de 50 pays.

 

Lisam Systems prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros en 2023. En début d’année, l’entreprise a également acquis SDSpro, un concurrent américain qui génère 1,3 million d’euros de revenus avec dix employés. Au total, Lisam Systems compte plus de 2 000 entreprises clientes, une présence locale dans 22 pays, et ses solutions logicielles fournissent des fiches de données de sécurité dans plus de 56 langues pour 42 régions différentes.

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• Société cible : ECOMUNDO
• Date opération : 09/10/2023
• Acquéreur ou Investisseur : LISAM SYSTEMS , Michel Hemberg , KEENSIGHT CAPITAL , Grégory Agez , Guillaume Cornet , Claire Sintrat , Léa Najmark
• Cédant : FONDATEUR(S) , Pierre Garçon
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : HARRIS WILLIAMS , Julien Oussadon
• Acquéreur Avocat Corporate : WINSTON & STRAWN , Grine Lahreche , Audrey Szultz
• Acq. DD Juridique et Fiscale : WINSTON & STRAWN , Grine Lahreche , Audrey Szultz
• Acq. DD Propriété Intellectuelle : WINSTON & STRAWN
• Acq. DD Financière : D’ORNANO + CO. , Raphaëlle d’Ornano , Lauren Goodenough
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : MAZARS CF , Matthieu Boyé , Matthieu Maquet , Geoffrey Bailleul , Armand Gaudenzi
• Cédant Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Charlotte Viandaz , Oriana Castelli

Retrouvez le communiqué officiel de l’opération sur le site de Inverto.

 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel et Antoine Lamy) conseille la société Quadrille Ingénierie SAS, fournisseur français indépendant de logiciels et de services, dans le cadre de l’acquisition de 100% de ses actions par Inverto, fournisseur d’équipements de réception et de solutions de streaming vidéo. 

 

Inverto est un des principaux acteurs mondiaux fournissant des équipements de réception de radiodiffusion et des solutions de streaming vidéo aux principaux opérateurs DTH (Direct-To-Home) à travers le monde. La société repose sur des capacités solides en recherche et développement (R&D) et en logiciels, ce qui lui a permis de se positionner en leader dans plusieurs technologies de pointe. Quadrille Ingénierie, de son côté, est un fournisseur français indépendant de logiciels et de services, particulièrement reconnu dans le domaine de la diffusion de contenu par voie hertzienne.

 

Ces deux entreprises sont heureuses d’annoncer qu’Inverto a acquis la totalité des actions de Quadrille, et qu’elles ont l’intention de fusionner leurs activités. Christophe Perini, PDG d’Inverto, a souligné que cette acquisition enrichit leur portefeuille de solutions dans le domaine de la diffusion de contenu, avec une vision commune de devenir le partenaire de choix pour leurs clients en matière de connectivité grâce à un leadership technologique avancé.

 

Xavier Battas, président de Quadrille, a ajouté que cette alliance stratégique est une étape cruciale dans leur stratégie de création d’une plateforme numérique personnalisée pour les solutions et services audiovisuels. Christophe Perini, président d’Inverto, a déclaré à propos de cette acquisition : « La technologie Quadrille complète et fait progresser notre portefeuille de solutions dans le domaine de la diffusion de contenu. Notre vision commune est d’être le partenaire privilégié de nos clients en matière de connectivité grâce à un leadership technologique de pointe. Nous combinerons nos solutions complémentaires, notre solide base de R&D et surtout nos valeurs axées sur le client pour connecter nos clients à l’avenir« .

 

Quadrille Ingénierie continuera cependant d’opérer depuis son siège social, situé à Paris.

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur CFNews via ce lien.

 

Le 21 septembre, Epoca annonce une levée de fonds de près de 10 millions d’euros dans le cadre du développement de sa solution de maintien à domicile des patients complexes via des technologies connectées . L’objectif de la société  ? Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile grâce à la télésurveillance médicale et aux objets connectés. 

 

Équipe médico-soignante et éditrice d’une plateforme de télésurveillance ouverte, la start-up Epoca a dévoilé qu’elle avait réussi à lever un total de 10 millions d’euros, dont 3,5 millions provenant de dettes bancaires. Cette opération a été dirigée par un consortium d’investisseurs, conseillés par Joffe & Associés (Thomas Saltiel et Rudy Diamant) comprenant Mutuelles Impact (un fonds soutenu par la Mutualité Française et géré par XAnge), Ring Capital, Orange Ventures et Investir&+. Ces nouveaux investisseurs se sont joints aux investisseurs historiques, Makesense et Elzeard, pour soutenir la jeune pousse.

 

En 2019, Epoca a été fondée par Elise Cabanes, médecin gériatre et urgentiste, ainsi que Mariana Fernandes, infirmière spécialisée en gériatrie. Leur conviction était que de nombreux patients qu’elles rencontraient aux urgences gériatriques pouvaient bénéficier d’une prise en charge à domicile grâce à une surveillance médicale continue.

 

Pour concrétiser cette vision, elles ont développé une plateforme de télésurveillance qui repose sur l’utilisation de dispositifs médicaux connectés. Ces dispositifs collectent des données qui sont ensuite analysées par des « care-managers » médicaux et paramédicaux. Ces professionnels sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur rôle est d’évaluer l’état de santé de la personne et de concevoir un plan de soins personnalisé en conséquence.

 

Avec cette injection de fonds, Epoca a l’intention de poursuivre le déploiement de sa solution, non seulement pour les patients à domicile, mais aussi dans des résidences autonomes, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à l’hôpital. L’objectif de la société est de suivre près de 2000 patients d’ici la fin de l’année 2023 ; la société emploie actuellement 30 personnes dont 15 professionnels de santé.

 

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• Acquéreur ou Investisseur : INVESTIR& + , Andréas Gall , RING CAPITAL (RING) , Daphné Dupont Gurs , ORANGE VENTURES , Mathieu de la Rochefoucauld , BUSINESS ANGEL(S) , MAKESENSE , Léa Zaslavsky , ELSAN (EX VEDICI) , Jérôme Nouzarède
• Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : BLUEPRINT PARTNERS , Marc Chancerel , Eric Plantier , Elaine Yisi Wen
• Société Avocat d’Affaires Corporate : DUMON PARTNERS , Bastien Moraga
• Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Rudy Diamant
• Acq. DD Financière : ACD CONSEILS , Cyril Doukhan

Caeli Énergie, une startup de la transition énergétique spécialisée en deeptech, a pour mission de substituer les systèmes de climatisation polluants par une technologie à faible empreinte carbone, entièrement conçue en France. La société vient de clôturer sa deuxième levée de fonds, atteignant ainsi un montant de 10 millions d’euros ce mardi 5 septembre 2023. Cette opération a été dirigée conjointement par Asterion Ventures, Rise PropTech ainsi que Starquest et Bpifrance, tous deux conseillés par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Carla Ferron). Les fonds levés seront utilisés pour accélérer la production de leurs produits de dernière génération et pour étendre leurs activités commerciales en France, puis dans toute l’Europe.

 

Après avoir développé plusieurs prototypes, Caeli Énergie a pris en charge elle-même le processus d’industrialisation de son produit. Rémi Perony souligne que « tous les partenaires industriels que nous avons sollicités ne pouvaient pas pleinement satisfaire nos exigences spécifiques« . L’objectif actuel est d’améliorer l’efficacité de son processus industriel et, surtout, de réduire les coûts en vue du lancement commercial prévu pour 2024. Après avoir réussi à lever 2,1 millions d’euros en janvier 2022 pour le développement de prototypes, l’entreprise vient d’achever une deuxième levée de fonds.

 

Elle a récemment obtenu un financement de 10 millions d’euros grâce à des investisseurs tels qu’Asterion Venture, Starquest, le fonds French Tech Seed (géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030). Actuellement, l’entreprise compte 19 employés et vise à réaliser un chiffre d’affaires d’un million d’euros en 2024. Pour accélérer sa croissance, elle prévoit également de recruter 15 personnes au cours des 18 prochains mois.

 

Caeli Énergie a mis au point une technologie révolutionnaire brevetée en partenariat avec le CNRS. Leur climatiseur, fabriqué en France, repose sur une technologie d’adiabatique indirecte au point de rosée. Cette technologie fonctionne sans avoir besoin de fluide frigorigène, sans émission de chaleur à l’extérieur, et sans nécessiter un bloc froid externe. De plus, son efficacité énergétique est cinq fois supérieure à celle des meilleurs climatiseurs actuellement disponibles sur le marché.

Retrouvez l’article original de CFNEWS ici.

 

Le concepteur de sites web et intégrateur de solutions numériques, se prépare à procéder à des acquisitions avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Socadif, qui remplacera l’ancien actionnaire minoritaire, Alliance Entreprendre, tandis que CEIDF CI réinvestit. Grâce à cette opération, le président Stéphane Hudyma deviendra majoritaire au sein de l’entreprise.

 

Suite à un nouveau Management Buy-Out (MBO), Webnet est désormais sous le contrôle de son président, Stéphane Hudyma. Dans cette nouvelle opération, la majorité du capital de cette entreprise, spécialisée dans la conception de sites web et l’intégration de solutions numériques, appartenait déjà à l’équipe dirigeante. Avant le MBO, Stéphane Hudyma détenait 50,1 % du capital, tandis que deux anciens cadres non opérationnels possédaient le reste. Cependant, ces derniers ont quitté complètement l’entreprise en cédant leurs actions, ce qui a permis à Stéphane Hudyma de voir sa part augmenter à 52 %. Par ailleurs, cinq autres managers se sont appropriés environ 7 % des parts.

 

L’ancien fonds d’investissement minoritaire, Alliance Entreprendre, qui faisait partie du capital de l’entreprise, a été remplacé par Socadif, tandis que Caisse d’Epargne Île-de-France Capital Investissement a réinvesti. Stéphane Hudyma a expliqué que la recherche d’un nouveau partenaire s’expliquait par la fin de cycle d’investissement, et non par une contrainte de sortie urgente.

La transaction, qui a été gérée par DDA & Company, a été mise en place avec une dette senior apportée par BNP Paribas et Caisse d’Epargne d’Île-de-France, correspondant à un petit levier inférieur à trois fois l’Ebtida.

 

Suite à ce nouveau MBO, Webnet envisage de réaliser deux à trois opérations de croissance externe au cours des six prochaines années. Ces opérations viseront de préférence des cibles représentant 30 à 50 % de la taille de l’entreprise, ce qui permettra d’étendre davantage sa présence sur le territoire. Actuellement, Webnet compte 180 employés répartis entre la région parisienne, Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux. Une expansion en Europe n’est pas exclue dans les projets futurs de l’entreprise.

 

Joffe & Associés (Virginie Belle et Paddy Pascot) est intervenu en tant que conseil de SOCADIF et CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre de cette opération.

 

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Société cible : WEBNET

Date opération : 26/07/2023

Acquéreur ou Investisseur : MANAGER(S) , Stéphane Hudyma , SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT , Emmanuel David , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin

Cédant : SEVENTURE PARTNERS , Thibaut Canton , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT , Guillaume Guin , Tom Lorin , MANAGER(S) , Stéphane Hudyma

Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : DDA & COMPANY , Anthony Wimbush , Charles-Antoine Cayez

Société Avocat d’Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL , Philippe Barouch , Périne Estephan

Société Avocat d’Affaires Fiscalité : LAMARTINE CONSEIL , Bertrand Hermant

Société DD Financière : ADVANCE CAPITAL , Olivier Poncin , Mehdi Adyel , Prescillia Dard

Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Virginie Belle , Paddy Pascot

Dette : BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , David Eyraud , Germain Pardon , Daniel Ardeljan , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , Camille Borie

La société lyonnaise de deeptech, Mob-Energy, franchit une étape majeure en élargissant ses horizons. Après avoir déménagé dans de nouveaux locaux industriels à USIN Lyon Parilly, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir sa croissance.

 

Après trois ans depuis son lancement, Mob-Energy voit Charles, le tout premier robot autonome de recharge déployé en Europe, qui permet de charger de 10 à 20 voitures par jour là où elles sont garées avec une seule « borne » mobile, ainsi qu’Eiko, une solution de recharge évolutive pour les parkings privés d’entreprises et d’administrations, les parkings publics, les hubs logistiques et les aéroports, bénéficier d’un soutien financier supplémentaire. Alors que la start-up entame l’industrialisation de ses solutions de recharge, fabriquées en France, à Lyon, elle clôture une importante levée de fonds de 10 millions d’euros, trois ans après avoir réalisé une levée d’amorçage.

 

Cette levée de fonds a été orchestrée par Axeleo Capital et organisée par la banque d’affaires Wagram Corporate Finance. Elle rassemble un consortium d’investisseurs comprenant un fonds géré par Santander AM, Bpifrance, UI Investissement, Crédit Agricole, le Fonds Énergies CMA CGM, EIT InnoEnergy et deux investisseurs privés. Cette levée de fonds marque un tournant important pour l’entreprise, qui envisage également de s’étendre à l’international en dehors de l’Europe dans les années à venir.