Le président du fabricant de pièces rotomoulées, un procédé de transformation des matières plastiques, prend la majorité des titres avec l’aide d’un pool de financiers composé d’Altur Investissement, nouvel entrant ainsi que BNP Paribas Développement et Unexo.
Article CF News par JEAN-PHILIPPE MAS, publié le 17 mars 2022 à 10:51
EMP Rotomoulage souhaite augmenter ses capacités de production à l’aide d’un nouveau tour de table actionnariale. En 2018, le fabricant de pièces rotomoulées, un procédé de transformation des matières plastiques, actait l’arrivée de William Digne comme nouveau président pour succéder aux deux fils du fondateur, Cyril et Samuel Delamaire. Ce MBI a permis l’arrivée de plusieurs financiers parmi lesquels Amundi PEF, lead, NCI, Unexo et BNP Paribas Développement détenant la majorité des titres ensemble. Près de quatre ans plus tard, G2 Invest, le conseil financier historique du dirigeant a organisé des enchères autour d’un nombre restreint d’acteurs financiers. Altur Investissement l’a emporté et devient, ainsi, le nouvel actionnaire minoritaire de référence. La société d’investissement cotée participe dans le haut de sa fourchette comprise entre 1 et 5 M€. Cette nouvelle opération permet à William Digne de se reluer dans le but de détenir la majorité des titres. Le pool de financiers est complété par les historiques, BNP Paribas Développement et Unexo qui réinvestissent une partie de leur produit de cession. La dette senior finançant le montage est mise en place par les banques historiques, LCL, CIC Ouest et Crédit Agricole Ile et Vilaine en arrangeurs avec la participation de BNP Paribas et Banque Populaire Grand Ouest.
Un nouveau site dans les prochains mois
Basé à Dol de Bretagne en Ile-et-Vilaine et employant environ 70 salariés, EMP Rotomoulage intervient dans le développement et la production de pièces rotomoulées sur mesure. Le rythme de fabrication s’élève à plus de 130 000 pièces par an, permettant la transformation de plus de 2 300 tonnes de polyéthylène. Ses produits, 100 % recyclable, sont destinés aux industries de l’agroalimentaire, de l’aménagement, de la rétention et de l’environnement. L’entreprise bretonne a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 15 M€ contre 12 M€ au moment de l’entrée d’Amundi PEF, NCI, Unexo et BNP Paribas Développement. « Notre thèse d’investissement repose, principalement, sur la capacité démontrée par William Digne et l’ensemble de l’équipe à développer la société. Pour cela, l’augmentation de la capacité industrielle d’EMP Rotomoulage en cours permettra de développer l’activité avec clients existants tout en renforçant la force commerciale », expose Bertrand Cavalié, directeur d’investissement chez Altur Investissement.
