Le Groupe Lemer rejoint Carlesimo Groupe

Le Groupe Lemer, spécialiste français de la fonderie de plomb et d’aluminium, rejoint Carlesimo Groupe pour renforcer sa position sur le marché. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Virginie Belle & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de Tikehau Capital (lead investor), Ouest Croissance et Litto Invest, qui cèdent leurs participations dans le capital du Groupe Lemer à Carlesimo Groupe dans le cadre de cette opération.

Fort de son savoir-faire centenaire et de son ancrage en région nantaise, le Groupe Lemer s’est imposé comme une référence dans divers secteurs tels que le nautisme, l’industrie, le nucléaire ou encore la sécurité. Après une reprise en 2016 par Laurent Lécole dans le cadre d’un MBO avec Tikehau Capital, Ouest Croissance et Litto Invest (Joffe & Associés avait déjà accompagné les investisseurs dans le cadre de cette opération), l’entreprise a su se structurer et se développer sur des marchés stratégiques, notamment dans le maritime et le nucléaire. Cette nouvelle acquisition par Carlesimo Groupe va lui permettre d’accélérer sa croissance et d’explorer de nouvelles opportunités industrielles.

Cette étape marque un cap important pour l’entreprise, qui bénéficie désormais du soutien d’un acteur industriel stratégique. Ce rapprochement vise à créer le leader français de la fonderie de plomb à destination du nautisme, de l’industrie et du nucléaire, tout en garantissant la continuité et l’innovation au sein du groupe.

• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : CARLESIMO GROUPE , Jonathan Carlesimo , MANAGER(S) , Laurent Lécole , Bruno Gaboriau , ACTIONNAIRES FAMILIAUX , Pascaline Lemer
• Cédant(s) : TIKEHAU IM , Gilles Daguet , Delphine Dinard , Pierre de La Morinerie , Laurent Sassier , OUEST CROISSANCE , Olivier Philippon , LITTO INVEST , Hervé Bachelot Lallier , MANAGER(S) , Laurent Lécole , Bruno Gaboriau
• Acquéreur Avocat Corporate : RGM (AVOCATS) , Serge Roume
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : CARMINE CAPITAL , Germain Simoneau , Clément Richard , Benoît Galliou , Guillaume Mercier
• Cédant Avocat Corporate : CORNET VINCENT SEGUREL (CVS) , Olivier Greffard , JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe , Virginie Belle