Acteur de référence du maintien à domicile des personnes âgées, le Groupe ZEPHYR, qui chapote les enseignes Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libelia, fait entrer à son capital Socadif Capital Investissement et Sodero Gestion.
Télécharger le communiqué de presse ici : CP – 2022.10-Groupe-Zephyr-vf
Cette opération permet à Seventure Partners et Audacia de céder leurs participations et aux deux dirigeants de se renforcer au capital du Groupe.
Fondé en 2007 et emmené par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, le Groupe ZEPHYR a développé une offre complète de services qui lui permet de proposer une réponse appropriée sur chacun des besoins des personnes âgées, et ce, aux différentes étapes de leur vie.
Une expertise qui prend appui sur :
4 métiers complémentaires : les services de confort, l’aide au maintien à domicile, les soins médicaux à domicile et la mobilité des personnes âgées,
4 enseignes : Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libelia,
150 agences : détenues en propre, ou exploitées en franchise et réparties sur l’ensemble du territoire national.
Et une offre complète de services à destination des personnes âgées qui a permis au Groupe ZEPHYR de connaître, depuis sa création, une croissance soutenue, régulière et rentable, avec :
un volume d’affaires sous enseigne qui dépasse les 70 M€ en 2021,
un chiffre d’affaires Groupe multiplié par 7 en 5 ans.
Pour devenir l’un des leaders du maintien à domicile des personnes âgées, Nicolas Hurtiger et Rym Belkora, dirigeants du Groupe Zephyr, ont missionné le conseil M&A Linkapital pour les accompagner dans une opération de financement structurante et globale destinée à renforcer leur contrôle majoritaire et à donner au Groupe les moyens de son développement.
Cette opération s’inscrit dans les objectifs ambitieux fixés par les dirigeants afin de doubler de taille à l’horizon 5 ans avec une stratégie consistant à :
renforcer l’offre de services du Groupe en faveur du mieux vivre et du bien vieillir des personnes âgées,
amener l’ensemble de leurs agences actuelles à maturité,
doubler le nombre des franchisés par une politique active de recrutement,
intensifier le programme de croissances externes.
L’apport en fonds propres de nouveaux investisseurs financiers est complété par un financement senior apporté par un pool bancaire, regroupant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin (CEPAL), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et le Crédit Agricole d’Ile-de-France (CADIF).
« Nous avons à cœur de poursuivre notre projet sociétal, améliorant le bien-être et la qualité de prise en charge à domicile tout en créant des emplois qualifiés. Il est essentiel pour transformer l’offre de pouvoir s’engager dans une démarche sur le long terme. L’opération réalisée nous permet de se donner les moyens de nos ambitions : nous renforçons notre gouvernance familiale et entrepreneuriale, en se faisant accompagner par des partenaires de qualité, en qui nous avons confiance et qui partagent notre vision. »
Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, Groupe ZEPHYR
« Nous avons été particulièrement séduits par la qualité de l’équipe dirigeante, menée par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, qui a su faire grandir le Groupe ZEPHYR au fil des années. Promue meilleure enseigne de service à la personne depuis plus de 5 ans, Senior Compagnie se distingue par un accompagnement humain personnalisé et adapté à ses bénéficiaires. La robustesse et la résilience de son business model ont été démontrées ces deux dernières années, et les perspectives de croissance sont fortes. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le développement du Groupe tant en terme de croissance organique que de croissances externes ».
Matthieu CHEVALLIER, SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT
« Les valeurs et les convictions portées par le groupe ZEPHYR sont des piliers forts qui permettent de différencier les agences Senior Compagnie/Freedom dans un secteur du maintien à domicile en pleine évolution. Nous avons pleine confiance dans le projet de développement porté par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, avec une exigence accrue pour accompagner, à chaque étape, les besoins et le bien vieillir de nos aînés ».
Geoffrey NGUYEN, SODERO GESTION
« Convaincus que le marché du maintien à domicile des personnes âgées va connaître un essor encore plus important dans les prochaines années, nous avons souhaité accompagner les dirigeants du Groupe Zephyr dans une opération structurante en leur apportant des moyens financiers conséquents qui leur permettront d’accompagner un plus grand nombre de personnes âgées à rester le plus longtemps possible à leur domicile ».
Grégory SABAH, Jean-Philippe DELTOUR et Farid BELKALEM, LINKAPITAL
Les intervenants de l’opération :
GROUPE ZEPHYR : Nicolas HURTIGER, Rym BELKORA
INVESTISSEURS ENTRANTS :
SOCADIF : Emmanuel DAVID, Matthieu CHEVALLIER
SODERO GESTION : Geoffrey NGUYEN
INVESTISSEURS SORTANTS :
SEVENTURE PARTNERS : Armand KARPINSKI
AUDACIA : Thomas SCHMITZ
BANQUE D’AFFAIRES :
LINKAPITAL : Grégory SABAH, Jean-Philippe DELTOUR, Farid BELKALEM
AVOCATS INVESTISSEURS :
JOFFE & ASSOCIES : Virginie BELLE, Paddy PASCOT
