L’éditeur compiégnois de logiciels et services dans le domaine du pneu, fort de 60 M€ de revenus l’an passé, accueille Bpifrance et BNP Paribas Développement, qui rejoignent Generis Capital Partners et Holnest, lors d’une levée de 21 M€, pour accélérer à l’international.
CF NEWS -Par Rodolphe Langlois –
Wyz Group véhicule une nouvelle augmentation de capital. L’éditeur de logiciels et services Btob pour la gestion et la vente de pneus, basé à Compiègne et dirigé par Pierre Guirard, conseillé pour l’occasion par Raphaël Financial Advisory, récolte 21 M€, cinq ans après la première (lire ci-dessous). Bpifrance, à travers son fonds Avenir Automobile 2, ainsi que BNP Paribas Développement en profitent pour faire leur entrée. « L’idée est de construire une relation sur le long terme, pour appuyer notre développement et notre accélération à l’international, mais également nous accompagner, si nécessaire, dans une stratégie de croissance externe », décrit Pierre Guirard, qui demeure le premier associé de l’entreprise. Generis Capital Partners ainsi que Holnest, le family office de Jean-Michel Aulas, actionnaires historiques, en profitent pour réinjecter du cash. L’opération inclut également une partie de cash-out, plusieurs business angels en profitant pour sortir, à l’instar de certains associés co-fondateurs, « qui ont décidé de vivre d’autres aventures entrepreneuriales », explique le dirigeant.
Croissance de 70 % au premier semestre
Pierre Guirard, WYZ Group
Pour rappel, Wyz Group, qui connaît une croissance moyenne de 34 % par an depuis neuf ans, propose à ses clients, une quarantaine de grands comptes, parmi lesquels une quinzaine de constructeurs, des réseaux de professionnels du pneu, des manufacturiers, ainsi que des réseaux de centre-auto, une solution d’approvisionnement en pneumatiques des réseaux d’après-vente automobile, qui représente près de 85 % des revenus 2020 du groupe, qui s’élèvent à 60 M€. 10 % du chiffre d’affaires proviennent de l’activité Fleet, qui permet une gestion des prix et des services, liés aux pneus des flottes de plusieurs entreprises. Le solde repose sur la création de solutions sur-mesure, des logiciels qui sont directement conçus pour s’intégrer aux infrastructures de ses clients, et garantir la maintenance de plateformes web et les ventes de données pour les acteurs de la distribution automobile. « L’entreprise garde un fort positionnement en France, mais commence à s’étendre à l’international, essentiellement en Europe, expliquent de concert Thibaut de Roux et Édouard de Cassini, respectivement président et directeur général de Generis Capital Partners. Wyz mise aussi sur le développement du métier au niveau vertical le métier, avec les pièces détachées, parce que ce sont à peu près les mêmes interlocuteurs, mais cependant pas les mêmes problématiques. » Le groupe, présent dans six pays et salariant une cinquantaine de personnes, a enregistré une croissance de 70 % au premier semestre.
Les intervenants de l’opération WYZ GROUP
Société cible : WYZ GROUP
Acquéreur ou Investisseur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Alexandre Ossola , Hubert Hernandez , Nicolas Ceria , Jean Rocchia , Hervé Coindreau , BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT , Arnaud Lavril , Jean-Marc Dussourd , Sitti Maliki , Léo Carca , GENERIS CAPITAL PARTNERS , Thibaut De Roux , Edouard de Cassini , Guillaume Papot
Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe , Virginie Belle , Johann Mendez
Acq. DD Financière : EIGHT ADVISORY , Fabien Thieblemont-Rozier , Arthur Huon , Alexandre Sfeir
Acq. DD Autres : WAVESTONE (EX SOLUCOM) , Dzuy Ngo , Cédric Goubard , Marine Foucambert
Société Avocat d’Affaires Corporate : HPML , Thomas Hermetet , Marina Llobell , Anastasie Leconte , VAUBAN AVOCATS , Grégory Lefebvre
Levée de Fonds Conseil / Agent : RAPHAEL FINANCIAL ADVISORY , Benoît Perrin d’Arloz , Maxime Berthoux , Abdel El Hajjami
